原油価格が大幅に上昇した際、バフェット氏は石油大手に大規模な投資を始めた。
米証券取引委員会(SEC、以下、米国証券取引所)が発表した2つの文書によると、今年、バフェット傘下のバークヒル・ハサウェイ社(Berkshire Hathaway Inc.、以下バークヒル)は、米国のエネルギー大手西側石油会社(Occidental Petroleum Corp.、以下、西側石油)の9100万株を超える普通株を増やした。
3月4日の西側石油終値の56.15ドルで計算すると、これらの株の総価値は51億ドル(約322.25億元)を超えた。
米国証券取引所が現地時間の3月4日に発表した文書によると、3月1日現在、バークヒルの西側石油の総持株量は1億1370万株に達し、そのうち2900万株以上が普通株だった。
これらの普通株は今年1月-3月1日に購入しなければならない。バークヒル氏が2月に発表した13 Fの持倉文書によると、昨年末現在、同社は西側石油の株を保有していない。
バークヒル氏は、西側石油8300万株以上の普通株予約権を保有し、行使価格は59.624ドルだった。株権証は、特定の日に特定の価格で会社の株を購入する権利を表します。
これらの株権証は主に2019年、西側石油がバフェットに100億ドルを投資し、アナダコ石油会社(Anadarko Petroleum Corp.)の買収を支援したリターンから来ている。現在、バークヒル氏はこの株の権利証を行使していない。
また、バークヒル氏が現地時間の3月4日に米国証券取引所に提出した報告書によると、同社は3月2日から3月4日にかけて、西側石油株6100万株を超え、1株当たり47.07-56.45ドルで新たに購入した。
ロシアとウクライナの衝突の進級などの要因の影響を受けて、最近原油価格は絶えず上昇している。3月4日、WTIの4月の原油先物は7.44%上昇し、115.68ドル/バレルを報告し、8年ぶりの高値を更新し、今週は累計26.3%上昇した。
原油価格の好調を受けて、西側石油の今年の株価の上昇幅は90%を超えた。3月4日現在、西側石油の終値は56.15ドルで、1日17.59%上昇した。
コンサルティング会社OilXは、米欧諸国がロシアを制裁したため、ロシアの海上原油と完成品油の供給が中断する可能性が上昇しているか、原油価格の1バレル150ドルの上昇を推進していると明らかにした。モルガン・デルタは、ブレント原油価格が年末に185ドルに達すると予測している。
これは最近、バフェットが石油・ガス資産を投資した唯一の行動ではない。
バークヒルの最新の持倉文書によると、昨年第4四半期、バフェット氏は954万株のシボロンの株式を増加し、増加割合は30%を超えた。今回の増資により、シェブロンはバークヒルのトップ10の重倉株の一つとなり、総倉庫は3820万株で、現在の市場価値は約60億ドルだ。
3月4日現在、シボロンの終値は158.65ドルで、過去6カ月間の上昇幅は60%を超え、今年に入ってから上昇幅は30%を超えた。
バフェット傘下には膨大な天然ガス資産がある。2020年7月、バークヒルはダミンニエネルギー(Dominion Energy)の天然ガス事業資産を買収し、取引価値は97億ドルと発表した。
買収した資産には、ミュンニエネルギー傘下のドミンニエネルギー輸送会社、クイスタパイプライン会社(Questar)、カロライナ天然ガス輸送会社の100%の株式、イロケ天然ガス輸送会社(Iroquois)の50%の株式、湾岸液化天然ガス会社(Cove Point LNG)の25%の株式が含まれている。このうち、湾岸液化天然ガス会社は、米国に6つしかない液化天然ガス輸出埠頭の1つを持っている。
石油・ガス資産のほか、バフェット氏は新エネルギー産業にも投資している。
ブルームバーグ社の今年1月20日付報道によると、バークヒル氏は39億ドルを投じ、風力エネルギー、 Cecep Solar Energy Co.Ltd(000591) 発電プロジェクトを建設し、米国エホバ州のクリーン電力の割合を高める計画だ。「Wind Prime」というプロジェクトには、2042メガワットの風力発電と50メガワットの太陽光発電が含まれ、米国の再生可能エネルギー業界で最大規模のプロジェクトの一つになる見込みだ。
バークヒル氏は、このプロジェクトが順調に承認されれば、建設作業は2024年末に完了すると予想している。同社はまた、炭素捕捉、エネルギー貯蔵、小型原子炉に関する技術研究を支援する計画だ。
現在、バフェットはすでに3つの大型太陽光発電プロジェクトを持っており、設備容量は合計1819メガワットである。
2020年5月、バフェット氏が投資した米国の「双子座 Cecep Solar Energy Co.Ltd(000591) 」プロジェクト(Gemini Solar)が米中国政府からインストールを承認された。このプロジェクトはラスベガス北部に位置し、10億ドルを費やし、設備容量は690メガワットと予想されている。
他の2つの100メガワット級太陽光発電所はカリフォルニアにあり、それぞれ「Topaz Solar」プロジェクトと「 Cecep Solar Energy Co.Ltd(000591) の星」(Solar Star)プロジェクトで、積載容量はそれぞれ550メガワットと579メガワットである。
