傘下子会社の大族デジタルコントロール(301200)創業板の上場はわずか1週間で、 Han’S Laser Technology Industry Group Co.Ltd(002008) Han’S Laser Technology Industry Group Co.Ltd(002008) )はまた別の子会社の分割上場を推進している。
Han’S Laser Technology Industry Group Co.Ltd(002008) Han’S Laser Technology Industry Group Co.Ltd(002008) 3月8日公告、会社は持株子会社の大族光電を深交所創業板に分割して上場する予定である。本予案公告日現在、会社は大族光電59.28%の株式を直接保有し、大族光電持株株主である。分割が完了した後も、会社の株式構造は変化せず、大族光電に対する制御権を維持する。
今回の分割により、大族光電は会社の独立した半導体及び汎半導体封止専用設備として開発、生産、販売のプラットフォームとして独立して上場する。
公告によると、大族光電傘下の製品「HANS」シリーズの高速全自動平面溶接機、高速全自動直挿機試験選別機、高速半導体テープ装着機、高速平面固晶機、固晶溶接線全自動生産ライン、試験テープ一体機は数年の最適化と改良を経て、現在すでに中国市場のリードをしっかりと占めている。
このうち、大族光電が自主的に開発した高速全自動半導体金/銅線溶接機は、性能効率、溶接安定性、信頼性、一致性などの面でASM、K&Sなどの国際的な有名な封止設備業者とほぼ横ばいであり、汎半導体分野(LEDパッケージ)で国産代替を実現した。
財務データによると、大族光電の2018年から2020年までの3年間の純利益はそれぞれ227468万元、135597万元、287.52万元だった。
株式構造については、高雲峰が直接 Han’S Laser Technology Industry Group Co.Ltd(002008) 916%の株式を保有し、大族ホールディングスを通じて間接的に Han’S Laser Technology Industry Group Co.Ltd(002008) 1538%の株式を保有し、合計で Han’S Laser Technology Industry Group Co.Ltd(002008) 2454%の株式をコントロールし、 Han’S Laser Technology Industry Group Co.Ltd(002008) の実際のコントロール者である。また、高雲峰は Han’S Laser Technology Industry Group Co.Ltd(002008) を通じて大族光電を間接的に制御し、大族光電の実際の制御者である。
注目すべきは、大族光電が今年2月に増資拡大方式を通じて高瓴裕潤、高新投創業、高新投致遠、小禾創業、中証投資の5つの戦略投資家を導入したことだ。
会社の2月22日の公告を調べて、 Han’S Laser Technology Industry Group Co.Ltd(002008) 従業員持株プラットフォーム、会社持株子会社の大族光電従業員持株プラットフォームは大族光電に対して増資を行う予定で、投資総額は1.41億元を超えない。同時に、大族光電は増資拡大方式を通じて前述の5つの戦略投資家を導入する予定で、投資総額は1.41億元を超えず、入株価格は約9.86元/株である。増資総額は合計2億8200万元を超えない。
このうち、高瓴裕潤は大族光電に6410万元、中証投資に3846万元、高新投創業に2663万元、高新投致遠に947万元、小禾創業に237万元を増資し、増資が完了した後、上述の戦略投資家はそれぞれ大族光電の5%、3%、2.08%、0.74%、0.18%の株式を保有している。
上記の増資協議はまた、大族光電が2026年12月31日までに合格上場を実現できなかった場合、投資家及びその他の増資側は Han’S Laser Technology Industry Group Co.Ltd(002008) 大族光電の株式の全部または一部を買い戻すことを要求する権利があり、買い戻し金額は支払った投資金の元金であると約束した。
また、今回の増資価格は大族光電の100%株式投資前の推定値10億元によって確定されたが、昨年4月に大族光電に対して株式激励を実施した。当時、大族光電の推定値は7800万元にすぎず、1年も経たないうちに、大族光電の推定値は10倍以上増加した。
特筆すべきは、 Han’S Laser Technology Industry Group Co.Ltd(002008) 傘下の大族デジタルコントロールが2月28日に創業板に上陸したことだ。大族デジタル制御は中国のPCB設備メーカーのトップである。今日の終値まで、大族のデジタルコントロールの時価総額は253億ドルだった。
