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東望時代( Zhejiang Guangsha Co.Ltd(600052) ,SH)は3月11日、重慶匯賢優策科技株式会社(以下、重慶匯賢と略称する)を現金で買収する予定で、100%の株式を超えないことを明らかにした。以前、北交所の上場会社新安潔(831370、BJ)は重慶匯賢を合併する予定だったが、取引は2月下旬に終了した。短期間で、重慶匯賢はまた新しいバイヤーを見つけた。
資料によると、重慶匯賢は大学の熱水提供分野のトップ企業で、東望時代は買収が会社の業務転換を加速させるのに役立つと述べた。新安潔によると、重慶匯賢の2020年度の業績は赤字状態にあるが、2021年前の第3四半期の利益は1300万元を超えた。
東望時代投買収計画
東望時代の公告によると、会社は李暁東などの取引相手と「株式買収枠組み協定」に署名し、現金を支払うことで重慶匯賢を100%以上買収する予定だ。
現在までに、李暁東は重慶匯賢の24.07%の株式を保有し、会社の第一大株主である。重慶匯賢の株主名簿には、深セン証券取引所の上場企業 Zhejiang Zhengyuan Zhihui Technology Co.Ltd(300645) Zhejiang Zhengyuan Zhihui Technology Co.Ltd(300645) 、SZ)と北証券取引所の上場企業の新安潔が並んでおり、両者はそれぞれ7.25%、20.02%を保有している。
東望時代の初歩的な試算によると、今回の取引の対価は4億元から4.5億元と予想されている。標的資産の総合予測値4.3億元に基づき、上場企業はそれぞれ1株当たり8.39元で業績承諾者を買収し、1株当たり6.52元で財務投資家がそれぞれ保有している重慶匯賢株式を買収する予定である。今回の取引では、 Zhejiang Zhengyuan Zhihui Technology Co.Ltd(300645) と新安潔はいずれも財務投資家として取引に参加した。
李暁東などの業績承諾者は、重慶匯賢が2022年度、2023年度、2024年度に実現する予定の純利益はそれぞれ4100万元、4800万元、5700万元であると約束した。重慶匯賢の業績が基準に達しなければ、業績承諾側は東望時代に補償する。
重慶匯賢は1997年に設立され、主に教育業界のマンションの空気エネルギー熱水工事プロジェクトの投資運営管理、建築省エネ工事プロジェクトの建設とサービス、エネルギー消費監督管理プラットフォームシステムの開発と関連省エネ技術の研究開発などに従事している。同社はBOT運営モデルでキャンパス空気エネルギー熱水供給システムの建設に投資し、プロジェクト収益権を獲得した。公告によると、重慶匯賢はすでに全国の重点大学に140以上のプロジェクトを投資建設し、投資額は4億元を超えた。
東望時代によると、今回の買収は会社の戦略発展の方向に合致し、会社の業務転換を加速させ、会社が大学の熱水サービス業界でさらに発展するために良好な基礎を築き、上場会社の総合競争能力と後続の発展能力をさらに向上させるのに役立つという。
東望時代の前身は浙江広夏で、主営は映画・テレビ文化を主とした。昨年7月、会社の持株株主は東陽市東科デジタル科学技術有限会社に変更され、新東家が進駐し、上場会社の会社名、経営範囲も変化した。
新安洁并表失败
東望時代の公告は重慶匯賢の財務データを公表していない。「監査と評価結果が発行された後、開示する」。上場企業は明らかにした。「毎日経済新聞」の記者は、新安潔の公告が重慶匯賢の関連財務データを公開したことに気づいた。
2021年4月、新安潔は公告を発表し、同社は735870万元を支払って重慶匯賢1201万株の株式を買収し、買収後の持株比率は20.02%だった。当時、重慶匯賢の最近の監査資産総額は4.52億元で、純資産は1.87億元だった。2020年度、重慶匯賢の営業収入は1.33億元で、親会社の所有者に帰属する純利益は-259.25万元である。
評価によると、重慶匯賢のすべての権益は評価基準日(2020年12月31日)の市場価値の評価結論で2.9億元である。重慶匯賢の創始者李暁東とそのコントロールした持株プラットフォームは新安潔に未来3年(2021年から2023年)の累計1.37億元を下回らない非純利益の業績承諾を実現し、相応の保証を提供した。
2021年12月、新安潔は再び公告し、会社の戦略発展の需要に基づいて、会社は重慶匯賢のコントロール権を取得する予定だと発表した。
計画によると、新安潔は現金(3420万元)で5.70元/株の価格で重慶匯賢非創始者とその非実際のコントロールの主体と非管理層(非業績承諾者)が保有する重慶匯賢600万株の株式を譲り受ける予定だ。同時に、新安潔は現金(932919万元)で7.41元/株の価格で重慶匯賢の創始者とその実際のコントロールの主体と管理層(業績承諾者)が保有する重慶匯賢の1259万株の株式を譲り受ける予定だ。取引が完了すれば、新安潔は重慶匯賢の51%の株式を合計し、財務諸表の合併を実現する。重慶匯賢の残りの49%の株式について、新安潔は以前、株式の発行や現金買収方式で買収する計画だった。
新安潔の発表によると、2021年9月30日現在、重慶匯賢の監査を受けていない資産総額は4.78億元、純資産は2.54億元である。2021年1~9月、重慶匯賢の監査されていない営業収入は1.33億元で、親会社の所有者に帰属する純利益は130157万元である。
しかし、新安潔は今年2月25日、取引が終了したと発表した。
