LED光電製品サプライヤー30002( 30002)の定増結果が発表され、海信グループ傘下の6 Shunliban Information Service Co.Ltd(000606) 00060)が最大の発行対象となり、購入額は4.96億元に達した。
3月11日、30002は定増発行状況報告書を発表した:発行価格は8元/株で、募金総額は15億元で、そのうち Hisense Visual Technology Co.Ltd(600060) は4.96億元を獲得し、華能貴は誠実に3.44億元を委託し、大成国際資産は3.36億元を獲得し、また国際投資機構JPMorgan Chase Bank(モルガン大通)が5200万元を獲得した。
特筆すべきは、今回の定増が完了した後、 Hisense Visual Technology Co.Ltd(600060) は上場企業の第一大株主となり、持株比率は6.93%になるが、 Xiamen Changelight Co.Ltd(300102) は実際の支配者がいない状態だ。3月11日の終値までに、30002は1株当たり8.67元で、定増発行価格は市価より約8%割引された。
産業資本調達
公告によると、今回の定増発行は22の機関と個人投資家が申請に参加し、最終的に定増発行リストに選ばれたのは8社で、資本の奪い合いを受けたという。
その中には Hisense Visual Technology Co.Ltd(600060) が6200万株を獲得し、購入金額は4.96億元、華能貴誠信託が4300万株を獲得し、購入金額は3.44億元、大成国際資産が4200万株を獲得し、購入金額は3.36億元、董偉琳が2050万株を獲得し、購入金額は1.64億元で、また国際投資機関JPMorgan Chase Bank(モルガン大通)が650万株を獲得した。受注金額は5200万元など。
特筆すべきは、30002の最大の発行対象は Hisense Visual Technology Co.Ltd(600060) で、海信グループ傘下の上場企業であり、 Hisense Visual Technology Co.Ltd(600060) はA株表示分野のトップ企業の一つであり、その生産した海信テレビはよく知られており、今回の購入は産業資本の愛顧を得たと見ることができる。
発行価格から見ると、今回の非公開発行株式の定価基準日は2022年3月1日で、発行最低価格は6.65元/株を下回らない。申し込みオファーの結果、今回の発行価格は8.00元/株で、発行価格は基準価格の1.20倍と確定した。最新の市価から見ると、3月11日の終値まで、30002は8.67元/株で、定増発行価格は市価より約8%割引された。
遡及すると、2020年11月19日、30002は定増発行の予案を発表し、35人を超えない投資家に定増発行株式が2.12億株を超えず、15億元を超えない資金を募集する予定だ。前案によると、同社の今回の募集資金は「Mini/Micro、高光効LEDチップの研究開発と製造プロジェクト」と流動資金の補充に使われ、そのうちプロジェクト投資は募集資金11億5000万元を使用する予定だ。
Julong Co.Ltd(300202) は、投資プロジェクトを通じて、会社が異なる分野の市場需要に適応し、多種類の製品の協同効果を発揮し、新たな利益成長点を創造し、市場リスクを防ぐ能力を強化する一方で、南昌基地の生産能力レベルをさらに拡大し、新たな生産能力の徐々に放出に伴い、会社が規模化生産を通じて総合コストを下げ、会社の利益能力を高めるのに役立つ。
昨年業績赤字
Julong Co.Ltd(300202) は2010年に深交所創業板に上場し、主に半導体光電製品の研究開発、生産と販売業務に従事し、主な製品は全色系LEDエピタキシャルシートとチップ及びヒ素化ガリウム Cecep Solar Energy Co.Ltd(000591) 電池エピタキシャルシートとチップであり、LED産業チェーン上流企業である。
Julong Co.Ltd(300202) は2021年半の年報で、南昌の青緑光拡産プロジェクトの生産能力の解放に伴い、現在、会社全体の生産能力はすでに中国の第一段階の隊列に入ったことを明らかにした。同時に、会社は中国の赤黄光チップの最大のサプライヤーの一つであり、引き続き赤黄光のリードを固めている。また，GaAsとGaN材料をベースとした化合物半導体方向も積極的に配置している。
LED光電細分化分野の業界地位と関連チップの生産能力が解放期に入ったのは、今回の定増が産業資本 Hisense Visual Technology Co.Ltd(600060) に奪われた大きな背景と言える。
経営业绩から见ると、今年1月28日、30002は2021年度の业绩予告を発表し、昨年の利益は1.81亿元-2.19亿元で、前年同期より黒字に転じた。 Julong Co.Ltd(300202) によると、LED業界の市場回復の恩恵を受け、一部のチップ価格が上昇し、会社の利益能力が向上した。また、同社の南昌青緑チップ(一期)プロジェクトの生産能力が完全に解放され、旺盛な市場需要が同社の生産販売率、生産能力利用率を上昇傾向にあり、同社の営業収入、製品の粗利率が前年同期比大幅に増加し、純利益が前年同期比で上昇した。
