半年を計画して、 Shanghai Ace Investment&Development Co.Ltd(603329) Shanghai Ace Investment&Development Co.Ltd(603329) .SH)はやはり国資の入主を迎えることができませんでした。
3月15日、 Shanghai Ace Investment&Development Co.Ltd(603329) は、その持株株主である江蘇雅仕投資グループ有限会社(略称「雅仕グループ」)と会社の実際の支配者である孫望平が四川省港航投資グループ有限責任会社(略称「四川港投」)と「株式譲渡協定の終了協定」を締結したと発表した。「『株式譲渡協議』などの取引協議の発効条件がまだ達成されていないことを考慮し、各方面が取引時間、進度及び Shanghai Ace Investment&Development Co.Ltd(603329) 年度経営計画を総合的に考慮した後、今回の取引に関するすべての協議を終了することを決定した」。
Shanghai Ace Investment&Development Co.Ltd(603329) 関係者はインタフェースの新聞記者に対し、「終了原因は主に関連事項が国資の承認を得られなかったことにある。 「すでに2回延期されており、会社の経営ニーズを考慮し、関連株式譲渡を終了した」。
これで、四川省の国資入主 Shanghai Ace Investment&Development Co.Ltd(603329) の計画は正式に敗れた。しかし、 Shanghai Ace Investment&Development Co.Ltd(603329) の公告によると、「今後、各方面は業務またはその他の形式を通じて引き続き協力を展開する。例えば、雅仕グループが保有している Shanghai Ace Investment&Development Co.Ltd(603329) の株式が再び対外に譲渡される場合、各方面は四川港の譲渡に関する株式について再協議することを排除しない」という。
振り返ってみると、今回の株式譲渡は2021年10月から始まった。昨年10月14日、雅仕グループと孫望平は四川港投と「株式譲渡協定」を締結し、四川港投は雅仕グループが保有する39704925株の会社の株式を譲り受け、会社の総株価の25.01%を占め、譲渡価格は1株当たり16.32元、譲渡代金は合計6.48億元だった。
同日、雅仕グループは四川港と「議決権放棄協議」を締結し、双方は上述の協議譲渡標的の株式が名義変更登記手続きを完了した日から、雅仕グループが保有している上場会社3175124株(上場会社の株式総額の2%)に対応する議決権を自発的に放棄することに同意した。
また、雅仕グループは四川港と「株式質押協定」を締結した。雅仕グループの業績承諾金額に担保を提供する。
この取引が完了すると、 Shanghai Ace Investment&Development Co.Ltd(603329) の持株株主は雅仕グループから四川港投に変更され、実際の支配者は孫望平から四川国資委員会に変更される。
Shanghai Ace Investment&Development Co.Ltd(603329) によると、今回の取引は国有資産と産業背景を備えた持ち株株主を導入することを意図している。合意によって、四川港投は Shanghai Ace Investment&Development Co.Ltd(603329) の発展に対して支持措置を提供することができて、例えば:新しい発展戦略を制定します; 直接または間接的にコントロールする良質な資産を上場企業にロット注入する 直接または間接的に参加した新しいプロジェクトを上場企業に移転して完成 を実施する。 Shanghai Ace Investment&Development Co.Ltd(603329) の投融資活動に通常の、必要な増信サポートを提供する。その制御する国内外の業務資源、国内外の業務施設について Shanghai Ace Investment&Development Co.Ltd(603329) に優先使用権を開放すべきである。 積極的に Shanghai Ace Investment&Development Co.Ltd(603329) の海外発展戦略を支持して、目標会社の発展中欧クラスの「中間通路」(中国-里海-ヨーロッパ)と海外物流ノードの建設 を支持して参与します;持株株主になった後、上場企業の非公開発行株式の購入、転換可能債券の提供、借金の提供、保証または目標会社の債券の発行をサポートするなどの方法で、その業務発展と新プロジェクトの建設に資金を提供または調達することを約束する。非公開発行株式をサポートし、非公開発行株式を購入します。
四川省の国資入主を導入するため、雅仕グループは業績承諾を行い、すなわち 2021年 Shanghai Ace Investment&Development Co.Ltd(603329) が実現した純利益(資産処理による収益を除く)は6200万元を下回らず、20212023会計年度の累計実現した純利益は1.86億元を下回らない。今回取引された株式が2021年12月31日までに引き渡されなかった場合、業績承諾期間は2024年まで順延され、20212024の4つの会計年度累計で実現した純利益は2.48億元 を下回らない。
また、雅仕グループは昨年10月26日にボランティア株式の販売制限の免除を申請した。当初の計画によると、ヤスグループは会社の初公開発行時に自主的に株式をロックする約束をしたことがある。「販売期間が満了した日から2年以内に、発行者の株式を減持すれば、減持後に保有した発行者の株式は依然としてヤスグループの発行者( Shanghai Ace Investment&Development Co.Ltd(603329) )に対する持ち株の地位を維持することができる」。
急いで国資を導入した背景には、雅仕グループの資金難がある。 Shanghai Ace Investment&Development Co.Ltd(603329) によると、雅仕グループは投資した新農業プレートがまだ育成期にあるため、このプレート会社は損失を続け、資金チェーンが非常に緊張しており、雅仕グループの資金支援が必要である。また、雅仕グループの短期借入金は規模が大きく、2021年9月30日現在、雅仕グループの短期借入金は8600万元、1年で満期になる非流動負債は1.04億元で、貨幣資金が緊張し、銀行の融資ルートが滞り、債務返済の圧力が大きい。
また、 Shanghai Ace Investment&Development Co.Ltd(603329) によると、現在、「 Jiangsu Lianyungang Port Co.Ltd(601008) –里海」一帯のサプライチェーン基地は会社が力を入れている重点プロジェクトであり、会社が国際化戦略を実施し、東、中、西アジア地区の経済間の融合と相互補完を促進するために建設した大型サプライチェーン基地プロジェクトである。一帯一路サプライチェーン基地( Jiangsu Lianyungang Port Co.Ltd(601008) )プロジェクトは間もなく完成して生産を開始して、 海外プロジェクトユーラシアサプライチェーン阿克套基地プロジェクトも建設を急いでいる中で、後続のその他のプロジェクトの推進はすべて大量の資金を投入する必要があります 。
2022年1月11日、2月25日、雅仕グループ、孫望平は四川港と2度「株式譲渡協定の補充協定」を締結し、今回の株式協定譲渡に関する国有資産監督管理部門の審査・認可期限を延長した。今回の株式譲渡は失敗に終わった。
公開資料によると、 Shanghai Ace Investment&Development Co.Ltd(603329) は2017年12月29日に上場し、主にサプライチェーン物流とサプライチェーンの貿易業務を行っている。2018年から2020年までに、同社の営業収入はそれぞれ17.5億元、17.55億元、17.34億元であり、帰母純利益はそれぞれ449888万元、 、-9888074万元 6425.98万元である。2022年3月11日に発表された業績速報によると、同社は昨年、営業収入25.91億元、帰母純利益1.4億元を実現した。
2021年12月末、上海証券監督管理局の調査によると、 Shanghai Ace Investment&Development Co.Ltd(603329) 業績低迷の2019年 には募集資金の使用が規範化されていない、内幕情報関係者の登録が規範化されていない、内部統制が不足している、賃貸料を適時に徴収していない、在庫の下落価格を公表していない などの問題がある。 Shanghai Ace Investment&Development Co.Ltd(603329) 監督管理の注目状と警告状を受け取り、同社の孫望平等役員は警告状を受け取った。
