一、会議の解読:政策が底をついた
今日国務院金融委員会の特別テーマ会議の開催は、政策の底が徐々に明らかになっていることを意味している。後続を展望すると、経済的に安定した信号をさらに積極的に追跡することができる。
「三低」をめぐって「双長」が揺れる。2019年から2020年までの「三高」配置構想から2022年の「三低」に転換することを提案します。「三低」に対して、主に安定成長と新成長の2つの手がかりがあり、その中で、安定成長を主とし、新成長を補助とする。一つは、安定成長チェーンの中で大市場価値のリーダーが好ましく、不動産チェーン、外出チェーンと国有企業の改革をカバーしている。二つ目は、新成長チェーンの中で小さくて美しいものを掘り起こし、国産代替、新エネルギー+、国防などをカバーする。
二、株を選ぶ策略:三低蕩双長
1、安定成長チェーン
銀行: Industrial Bank Co.Ltd(601166) Ping An Bank Co.Ltd(000001) Bank Of Nanjing Co.Ltd(601009)
化学工業： Zhejiang Nhu Company Ltd(002001) Tangshan Sanyou Chemical Industries Co.Ltd(600409) Sichuan Em Technology Co.Ltd(601208)
新材料： Xinxing Ductile Iron Pipes Co.Ltd(000778) Tianjin You Fa Steel Pipe Group Stock Co.Ltd(601686) Zhengyuan Geomatics Group Co.Ltd(688509)
運送社服：6 Oceanwide Holdings Co.Ltd(000046) Shenzhen Guangju Energy Co.Ltd(000096) 01111
運送建築： China Energy Engineering Corporation Limited(601868) Power Construction Corporation Of China Ltd(Powerchina Ltd)(601669) Yunda Holding Co.Ltd(002120) Yto Express Group Co.Ltd(600233)
不動産: Poly Developments And Holdings Group Co.Ltd(600048) 、華潤置地、保利不動産
医薬: Nanjing King-Friend Biochemical Pharmaceutical Co.Ltd(603707) Apeloa Pharmaceutical Co.Ltd(000739) Tofflon Science And Technology Group Co.Ltd(300171)
大消费: Jason Furniture (Hangzhou) Co.Ltd(603816) Beijing Oriental Yuhong Waterproof Technology Co.Ltd(002271) Haier Smart Home Co.Ltd(600690)
軽工業： Jason Furniture (Hangzhou) Co.Ltd(603816) Oppein Home Group Inc(603833) Shanghai M&G Stationery Inc(603899)
農業： Hunan New Wellful Co.Ltd(600975) Pulike Biological Engineering Inc(603566) Lihuayi Weiyuan Chemical Co.Ltd(600955) China Animal Husbandry Industry Co.Ltd(600195)
2、新成長チェーン
大科技:テンセント、美団、速手、 Naura Technology Group Co.Ltd(002371) Shenzhen H&T Intelligent Control Co.Ltd(002402)
電子： Konfoong Materials International Co.Ltd(300666) Thinkon Semiconductor Jinzhou Corp(688233) 3Peak Incorporated(688536)
インターネット:テンセント、美団、速手
メディア： Focus Media Information Technology Co.Ltd(002027) Wanda Film Holding Co.Ltd(002739) Guangzhou Wahlap Technology Corporation Limited(301011)
通信：中国移動、 Wenzhou Yihua Connector Co.Ltd(002897) Guangzhou Goaland Energy Conservation Tech Co.Ltd(300499)
コンピュータ： Yonyou Network Technology Co.Ltd(600588) Sangfor Technologies Inc(300454) Iflytek Co.Ltd(002230)
自動車： Ningbo Tuopu Group Co.Ltd(601689) Jiangsu Xinquan Automotive Trim Co.Ltd(603179) Bethel Automotive Safety Systems Co.Ltd(603596)
新小売: Beijing United Information Technology Co.Ltd(603613) 、阜博グループ、微盟グループ
医美： Imeik Technology Development Co.Ltd(300896) Bloomage Biotechnology Corporation Limited(688363) 、雍禾医療
リスクのヒント:世界のインフレは予想を超え続けている。FRBの利上げが予想を上回った。企業の利益は予想を下回った。
