3月22日午後9時、恒大グループは今年に入ってから2回目の投資家会議を開いた。会議では、恒大執行役員のショーン、非執行役員の梁森林、リスク管理委員会委員の陳勇、香港社長の黄賢貴が投資家の関心の問題について、コミュニケーションを行った。
会議では、恒大の上述の役員が恒大グループの現在の経営状況、債務再編の進展、不動産と自動車の引戦活動などについて紹介したが、大部分はすでに対外的に情報を公開しており、特に債務再編の面ではさらなる実質的な進展情報はない。
中国恒大リスク解消委員会の陳勇委員は会議で、恒大将が今年7月末までに再編案を提出したことを再確認した。今年1月26日の第1回投資家会議で、恒大執行役員のショーン氏は、6ヶ月以内に再編しない案を出す計画だと述べた。
海外債務については、3月22日までに恒大と仲介チームが電話会議、電子メール、ブルームバーグ端末などを通じて、89の海外機関の債権者や任命された仲介機関、一部の個人投資家と連絡を取り、意見と見方を交流したと紹介した。
「初歩的な整理によると、会社の海外直接債務は約227億ドルに換算され、中国恒大が発行した142億ドルの海外債券、天基ホールディングスの子会社景程会社が発行した52億ドルの海外債券、プロジェクト融資と私募融資などの他の海外債務33億ドルを含む」。ショーンは言った。
国内では、ショーン氏も、積極的かつ効果的なコミュニケーションを通じて、国内債務は全体的に安定を維持し、公開市場債は秩序正しく延長を推進していると明らかにした。
再編案の策定において、恒大も仲介チームと財務状況を全面的に評価し、様々な潜在案を検討しているという。
また、会議では、恒大非執行役員の梁森林氏は、恒大が恒大不動産と恒大自動車の戦略投資家の導入を推進し、2つの上場企業の価値回復を実現し、海外債務再編に支持を提供することを目指していると述べた。
以下は会議の録画です。
ショーン:尊敬する債権者の皆様、私はショーンです。今、中国恒大グループの執行役員、執行総裁を務めています。グループの債務リスクの解消について、私はグループを代表して世界の債権者とコミュニケーションを行い、関連状況を報告します。一つは最近の仕事の進捗状況です。
1月26日に第1回債権者電話会議が開かれて以来、会社は全力を尽くして生産運営を安定させ、債権者と積極的に持続的に疎通し、各方面の力を集めて再編計画を研究し、以下のいくつかの方面の仕事を重点的に展開した。
安定経営の面では、会社は債務の期限切れ、流動性の不足などの不利な要素を克服し、復工・復産・保交楼を最大限に推進し、住宅購入者と債権者の合法的権益を確実に維持し、昨年12月に単月に37899軒の住宅を完成させ、2月末現在、会社の非冬休プロジェクトの復工率は80%以上に達し、引き続き協力することを確認した施工部門は1700社を超え、すべての協力部門の中で70%を超えた。今年以来、各方面の努力の下で、会社の経営の底の安定した態勢は次第に現れ、会社は引き続きあらゆる方法で秩序ある運営を維持し、全力を尽くして保交楼の仕事をしっかりと行う。恒馳5自動車は今年初めに正式にラインオフし、最近工信部の第353ロットの新製品公示を通過し、すでに販売資格を備えている。現在、恒大自動車は計画通りに恒馳5自動車の量産作業とマーケティング準備を推進しており、今年6月末前後に量産ラインダウンを実現する見通しだ。
債権者とのコミュニケーションの面では、債権者とのコミュニケーションを強化するため、1月21日以来、会社は China International Capital Corporation Limited(601995) 、中銀国際、中倫律所、金杜律所が再編顧問を務め、既存のチームと一緒に会社と協力して積極的に債権者と連絡を取り、債権者の意見と提案を真剣に聞く。3月22日現在、会社と仲介チームは電話会議、電子メール、ブルームバーグ端末などを通じて、89の海外機関の債権者や任命された仲介機関、一部の個人投資家と連絡を取り、意見と見方を交流した。香港と生囲プロジェクトの資産が引き継がれた後、会社は積極的に引き継ぎに関する仕事に協力し、自発的に投資家を推薦し、公開公正な処理方式を通じて、資産価値を最大限に釈放し、できるだけ多くの余剰価値を会社に還流させ、他の債権者の合法的権益を保障する計画だ。
国内では、積極的かつ効果的なコミュニケーションを通じて、国内債務は全体的に安定を維持し、公開市場債券は秩序正しく延長を推進している。
再編案の制定の面では、会社は仲介チームと財務状況を全面的に評価し、各種の潜在案を検討している。初歩的な整理によると、会社の海外直接債務は約227億ドルに換算され、中国恒大が発行した142億ドルの海外債券、天基ホールディングスの子会社景程会社が発行した52億ドルの海外債券、プロジェクト融資と私募融資などのその他の海外債務は33億ドルである。このほか、中国恒大の海外主体が一部の国内融資に保証保証を提供し、一部の海外株式融資に買い戻し承諾を提供するなど、債務がある場合もあり、この会社は仲介チームを組織して具体的な情報をさらに整理し、まとめている。
前回の電話会議で、私は会社を代表して、今年7月末までに債務再編案を提出することを明らかにしました。この目標を実現するために、次の会社は仲介チームと以下の方面の仕事を続けます。
第一に、債権者とのコミュニケーションをさらに強化し、会社は引き続き仲介チームの支持と協力の下で、債権者とのコミュニケーションを維持し、条件が成熟した時、会社は関連業務の進展に基づいて秘密保持協定を締結した海外債権者とその顧問に適度な情報と資料を提供し、再編案の構想について実質的なコミュニケーションと交流を展開する。
第二に、複札作業を積極的に推進する。不動産業務の経営状況に重大な変化が発生したため、原子力発電所は今年度に大量の追加監査プログラムを増加し、COVID-19疫病の影響を加え、原子力発電所は会社の財務状況を確認するのにもっと時間がかかり、中国恒大、恒大不動産、恒大自動車は監査された年度業績の発行を延期し、香港聯交所で停止することを申請した。この会社は香港聯交所の関連ガイドラインと要求に従って関連各仕事を実行し、できるだけ早く年報の公開を完成し、復札を申請する。
三つ目は法に基づいて預金の控除を独立して調査することである。同社は2021年度の財務報告を審査する過程で、恒大不動産が約134億元の預金を第三者に提供していない質押保証金が関連銀行に強制執行されていることを発見し、中小株主と債権者の知る権利、監督権を保障するために、恒大不動産は独立調査委員会と委員会の専門家を招聘してこの質押保証を調査し、中国恒大も独立調査委員会を設立して関連調査を行う。調査の進展と結果を速やかに公告する。同時に、中国恒大グループリスク解消委員会、会社の法律顧問とコンプライアンス顧問の監督の下で、会社は内部管理制御メカニズムをさらに健全化し、強化し、投資家の合法的権益を保護する。
四、上場企業の価値回復を実現するために努力する。恒大不動産、恒大自動車は会社の国外の重要な上場プラットフォームとして、会社は債権者の関心を十分に理解し、上場会社の価値回復を実現するために、会社は第三者投資家と連絡を取り、恒大不動産と恒大自動車戦略投資家の導入を推進し、各方面の利益の最大化を実現している。
その後、会社は仕事の状況に基づいて、香港聯交所の要求に従って直ちに重大な進展を披露する。
最後に、再び債権者に引き続き会社の支持を与え、急進的な行動を取らず、会社の債務再編を推進するために必要な時間と空間を提供し、現在の容易ではない安定した局面を共同で維持し、これを再編案として制定し、成功した実行の基本保障とし、各利益関係者の権益が損害を受けないことを確保することを懇願する。
次は梁森林さんに質問に答えてもらいます。
梁森林:尊敬する債権者の皆様、こんにちは。私は梁森林です。中国恒大非執行取締役を務めています。恒大グループの債務リスクが爆発して以来、債権者の皆様はリスクの解消と後続の債務の手配に高度な関心を示しています。同時に、会社にリスクの解消に時間がかかります。会社は感謝しています。
次に、債権者が注目している問題と前回の電話会議で提起した問題について統一的に答えます。
1、質問:ゴム資本が香港元朗不動産開発プロジェクトを引き継いだと報道されているのを見て、引き継いだ後の最新の進展状況を紹介できますか。
回答:この問題について会社は2022年1月30日に公告を発表し、香港元朗と生囲プロジェクトについて説明した。生囲プロジェクトは香港元朗の不動産開発プロジェクトで、担保資産として債権者から5.2億ドルの融資を受けた。会社が期限切れの債務を返済できなかったため、債権者は契約の約束に従ってこのプロジェクトを引き継いだ。現在、会社は引き継ぎ人と協議している。公開公正な方法で合理的な市場価格でプロジェクトを販売し、各方面の権益を最大化して保障する計画だ。資産売却後の残存価値は、海外運営に優先されます。
2、質問:香港恒大センターはすでに銀団ローンを保証するために使われているというニュースがありますが、このローンの具体的な状況と、会社の香港恒大センターに対する後続計画を紹介してもらえますか?
回答:この问题について、同社は前期に香港恒大センターを银団ローンの保证に使用し、银団ローンの返済圧力に适切に対応し、ローンによる利息コストを軽减するため、潜在的に実力のあるバイヤーと接触商谈し、资产売却方式で银団ローンを返済している。回収資金の売却残高は、会社の海外流動性の近さを緩和するために優先される。
3、質問:メディアの報道によると、今年、会社は五鉱信託、光大信託などの機関と株式譲渡+信託運営の協力新モデルを展開したが、将来、会社は類似モデルを採用して国内の不動産プロジェクトを活性化し続けるのだろうか。
回答:この问题について、会社の正常な経営を维持し、存続プロジェクトの复兴を推进し、债権者と住宅购入者の合法的権益を保障するなどの目的で、会社は株権譲渡+託管运営モデルを通じて一部の信讬会社と协力し、この方面の具体的な信息は会社が今年2月25日に発表した公告を参照することができ、私が补充したいのは、现在の会社の流动性が紧张している状况の下で、上記のモデルは会社の秩序ある運営を維持し、各方面の合法的権益を保障する現実的な選択であり、回収金は会社の他の国内プロジェクトの建設とビルの引き渡しを保障するために使用され、後続の会社は最大の努力を尽くして再生産を持続的に推進する。
4、質問:中国恒大、恒大不動産、恒大自動車が年度業績を延期した原因は何ですか。2021年の年度報告書はいつ発行される予定ですか?
回答:この问题について、公告の内容によると、不动产业务の経営状况に重大な変化が発生したため、核数师は大量の监査プログラムを増加し、COVID-19疫病の影响を加えて、核数师は会社の财务状况を确认するのにもっと时间がかかり、中国恒大、恒大物业、恒大自动车は监査された年度の业绩の発行を延期し、香港连交所で停止することを申请した。後続の取締役会は上場企業に積極的な協力を促し、核数師の関連業務を協調し、推進し、確実に実行可能な状況で監査された年度業績を発表する。
5、質問:恒馳5車種は新製品の試作を完了しました。恒大自動車の量産の進展状況はどうですか。再編計画や類似の手配はありますか?
回答:この问题について、恒大自动车では、恒驰5自动车が今年初めに初めてラインオフし、2月11日に工信部の第353ロットの新制品の公示リストに入り、近いうちに公示期を通过し、贩売资格を备え、今年6月末ごろに量产ラインオフする计画だ。現在、恒大自動車はすべての資源を動員し、恒馳5車種の量産を全力で保障し、後続のマーケティングのために準備をしている。同時に、会社は恒大自動車戦略投資家の導入を積極的に推進し、潜在的な投資家と広く接触し、恒大自動車の価値修復を実現するために努力している。会社は香港聯交所の上場規則に基づいて、投資家の導入の進展状況と関連情報を公開する。
6、質問:恒大不動産預金の控除の具体的な状況は何ですか。現在の経営状況と次の仕事計画は何ですか。
回答:この问题について、中国恒大、恒大の物业はすでに情报の公表をして、会社は関连の情况を非常に重视して、恒大の物业は独立调査委员会と委员会を创立して専门家を招聘してこの质押保证に対して调査を行って、中国恒大も独立调査委员会を创立して関连の调査を行って、そして直ちに调査の进捗と结果を公告します。同時に、会社のリスク解消委員会も中国恒大、恒大不動産、恒大自動車の全面的な自己調査と改善活動の展開に協力し、内部統制メカニズムをさらに健全化し、強化し、中小投資家と債権者の合法的権益を確実に保護する。現在、恒大不動産の日常経営は全体的に安定しており、管理面積は4.73億平方メートル、契約項目は計3000余りで、中国最大の不動産管理サービス企業の一つであり、管理面積は香港の上場不動産管理会社の中で2位であり、今後も保交楼プロジェクトが完成した後の不動産管理サービスを引き続き引き受ける。保交楼の仕事の秩序ある推進に伴い、管面積のさらなる増加を牽引すると予想されている。現在、会社も潜在的な投資家と広く接触し、恒大不動産戦投の導入を積極的に推進し、恒大不動産の価値修復を実現し、各方面の利益の最大化を実現するよう努力している。後続会社は香港連納所得のルールに基づいて、預金控除の独立調査の進展、および引戦進展情報を公開する。
7、質問:海外ドル債券のほかに、会社にはどのような海外債務がありますか。
回答:中国恒大が発行した142億ドルの海外債券、天基ホールディングスの子会社景程会社52億ドルの海外債券のほか、33億ドルのプロジェクト融資と私募融資があり、対応する債権者には商業銀行、資産管理会社、私募株式基金などの私募債投資家が含まれている。一部の海外株式融資のために提供された買い戻し承諾などの海外または債務がある。現在、会社は会社に関連する他の債務を整理しており、その後、投資家との継続的なコミュニケーションを維持します。
8、質問:会社が現在海外債権者と協議している進展を紹介できますか?
回答:第1回電話会議以来、会社と財務顧問チームは積極的に債権者とのコミュニケーションを維持し、真剣に意見と提案を聴取し、多くの債権者は再編を推進することが各方面の利益に合致することを認め、次の会社は引き続き債権者と常態化した溝通メカニズムを維持し、進展状況に応じて秘密保持協定を締結した海外債権者とその顧問に情報と資料を提供する。再編案の構想について実質的なコミュニケーションと交流を展開し、債券所有者の皆様が積極的に財務顧問チームと連絡することを歓迎します。
9、質問:会社の海外債務再編案の枠組みの次の計画は何ですか。
回答:現在、会社は仲介チームと財務状況を全面的に評価していると同時に、会社も財務顧問と再編案の枠組みを検討しており、各種類の債権者とコミュニケーションを続け、意見を聴取し、提案を吸収している。同時に、前に述べたように、会社は恒大不動産と恒大自動車の戦略投資家の導入を推進し、2つの上場企業の価値回復を実現し、海外債務再編に支持を提供するように努力している。
