年報開示は密集期に入り、3月25日、国有五大行の一つである Bank Of Communications Co.Ltd(601328) が2021年年報を率先して開示した。
交行は2021年に純利益875.81億元を実現し、前年同期比11.89%上昇した。民間銀行の顧客資産は995199億元で、前年末より19.36%増加した。
公募業務では、交行が2021年末に非貨幣市場基金を代理販売する保有規模は3043億元で、中国基金業協会が発表した代理販売機構のランキングでは銀行業の5位だった。交銀シュロッド基金の報告期間中に純利益は17.86億元で、前年同期比42%増加した。
注目すべきは、昨年末までに、完全子会社の銀財テク製品の残高が122464億元で、前年末より129.43%増加したことだ。また、交銀財テク参株会社の合弁会社であるシュロッド交銀財テクも、来週1日(3月28日)に初の財テク製品を発売する。
交行2021年純利益875.81億元
前年同期比11.89 増加
Bank Of Communications Co.Ltd(601328) 3月25日に発表された年報によると、2021年の営業収入は2693.9億元で、前年同期比9.42%上昇した。親会社に帰属する株主の純利益は875.81億元で、前年同期比11.89%上昇した。交行は5大国の銀行の中で、率先して年報を披露した。
収入の面では、 Bank Of Communications Co.Ltd(601328) グループは2021年に利息純収入161693億元を実現し、前年同期比5.45%増加した。
同時に、 Bank Of Communications Co.Ltd(601328) グループ2021年末の顧客預金残高は7039777億元で、前年末より432447億元増加し、6.54%増加した。取引先の貸付残高は6560400億元で、前年末より711976億元増加し、12.17%増加した。
資産の品質面では、報告期末、 Bank Of Communications Co.Ltd(601328) グループの不良債権残高は967.96億元で、前年末より9.02億元減少した。不良債権率は1.48%で、前年末より0.19ポイント下がった。資本充足率は15.45%で、前年末は15.25%で、0.2ポイント上昇した。コア1級資本充足率は10.62%で、前年末は10.87%で、0.25ポイント低下した。
非貨幣基金保有規模3043億元
銀行業ランキング5位
交行年報によると、2021年の Bank Of Communications Co.Ltd(601328) は国内で個人の財産管理類製品の代理販売収入が98.37億元で、前年同期比28.37%増加した。
このうち、注目されている公募基金の販売について、交行は2021年末に個人公募基金の製品残高319371億元を代理販売し、前年末より33.73%増加し、非貨幣市場基金の保有規模は3043億元で、中国基金業協会が発表した代理販売機構ランキングでは銀行業の5位だった。
2021年、交行は代理基金(証券会社、専戸を含む)の純収入35億7600万元を実現し、前年同期比80.08%増加し、この3年間の複合年成長率は145.78%に達した。
また、これまで基金業協会が発表した表からも分かるように、 Bank Of Communications Co.Ltd(601328) の株式+混合公募基金の保有規模は2823億元で、全市場の公募基金代理販売機関の中で7位だった。現在、株式+混合型公募基金の保有規模が最も大きいのは China Merchants Bank Co.Ltd(600036) で、7910億元ある。非貨幣公募基金の保有規模が最も大きいのはアリで、1兆3000億元ある。
また、2021年末、交通銀行の代理販売財テク製品の残高は945122億元で、前の年末より7.54%増加した。財テクの純収入は37.70億元で、前年同期比11.11%増加した。代理販売保険製品の残高は221381億元で、前年末より19.00%増加した。代理保険の純収入は19.09億元で、22.14%増加した。
資産託管業務の面では、交行は頭部基金会社と緊密に連動し、業績の優れた公募基金を重点とし、製品の革新に力を入れ、大公募基金の託管を続けている。同時に、全製品の配置を堅持し、保険会社、証券会社、信託会社などの金融機関との信託業務協力を深く推進し、信託市場を全面的に開拓する。養老の三大柱をめぐって、優託管理サービスを行い、国計と民生を支持し、保障する。報告書の期末、資産託管規模は12兆8000億元で、前年末より16.89%増加した。
個人銀行取引先資産995199億元
前年末比19.36 増加
個人銀行業務については、2021年末 Bank Of Communications Co.Ltd(601328) グループが個人銀行の顧客資産995199億元を管理し、前年末より19.36%増加した。
交行年報によると、私行製品の棚は日増しに豊富になっている。グループの連動と外部協力を強化し、私募財テク、投資信託、TOF製品、陽光私募、中国市場初のCTAの別の投資戦略財テク製品を発売した。最初の慈善信託製品を革新し、慈善意欲のある家族の財管顧客に提供する。カスタム職人心伝承、株式類などの家族信託方案は、製品投資戦略が絶えず豊富で、私銀顧客の富管理需要を満たしている。
私銀経営モデルの改革を展開し、顧客の階層管理を深化させ、超高純価値の私銀顧客総支店の協同マーケティング維持メカニズムを確立する。私銀チームの建設と管理を強化し、顧客にサービスする専門能力を持続的に向上させる。市場のホットスポットと業務の訴えに焦点を当て、投資研究範囲を拡大し、投研報告をリードし、資産配置提案書をツールとし、資産配置サービスの専門能力をさらに強化する。
報告期末、 Bank Of Communications Co.Ltd(601328) の個人銀行の顧客数は7.04万戸で、前年末より15.30%増加した。グループ管理個人銀行の顧客資産は995199億元で、前年末より19.36%増加した。民間銀行業務の主な同業市場シェアは4年連続で上昇した。
これまで、 China Merchants Bank Co.Ltd(600036) Ping An Bank Co.Ltd(000001) についてもデータが公開されていました。招商銀行の年報によると、昨年末現在、 China Merchants Bank Co.Ltd(600036) の個人銀行の顧客(当社の月1日平均人民元総資産が1000万元以上の小売顧客を指す)は122064世帯で、前年末より22.09%増加した。管理する民間銀行の顧客総資産は3393904億元で、前年末より22.32%増加した。
Ping An Bank Co.Ltd(000001) 年報によると、2021年末の個人取引先の基準は顧客の3月の任意の1月の日平均資産が600万元を超えた)6.97万戸で、前年末より21.6%増加した。個人銀行の目標達成顧客AUM残高は1406096億元で、前年末より24.6%増加した。
交銀シュレーダー基金純利益17.86億元
管理公募基金規模5473億元
公募基金業務も市場が注目しており、交行年報によると、交銀シュレーダー基金管理有限会社は65%の持ち株子会社を保有し、2005年8月に設立され、登録資本金は2億元だった。
2021年末現在、交銀シュレーダー基金の総資産は69.99億元、純資産は57.24億元、管理公募基金の規模は5473億元で、前年末より61%増加した。報告期間中の純利益は17億8600万元で、前年同期比42%増加した。
報告期間中、交銀シュレーダー基金連合 Bank Of Communications Co.Ltd(601328) は養老金融製品の配置と販売に力を入れ、傘下の製品交銀安享穏健1年FOF基金報告期末規模は240億元を超え、全市場管理規模最大のFOF製品である。
また、年報によると、報告期末には、交銀シュレーダー基金が7年近く、5年近く、3年近く権益投資の自主管理収益率業界ランキングがそれぞれ2/70、10/88、16/108.4匹の基金製品が7年近く300%を超え、4匹の基金製品が5年近く200%を超え、25匹の基金製品が3年近く100%を超えた。交銀シュレーダー基金は多層製品ラインを構築し、積極的な管理投研優勢のオーバーフロー効果を運用し、権益、固収+とFOF、投顧組合の管理能力を向上させる。
これまでに発表された上場企業のデータによると、2021年末現在、招商基金の総資産は101.49億元、純資産は69.91億元である。2021年に純利益16.03億元を実現する。華夏基金は2021年に純利益23.12億元、総合収益総額22.87億元を実現した。国海フランクリン基金は2021年に営業収入8.15億元、純利益2.67億元を実現し、前年同期比68.08%、69.28%増加し、2021年の純利益率は32.74%に達した。
交銀財テクの財テク製品残高122464億元
純利益11.55億元を実現
Bank Of Communications Co.Ltd(601328) 年報によると、交銀財テク有限責任会社は会社の完全持株子会社で、2019年6月に設立され、登録資本金は80億元である。主に個人、私銀、機構、同業顧客向けに固定収益類、権益類、商品及び金融派生品類及び混合類財テク製品を発行する。
2021年末現在、銀財テクの総資産は102.06億元、純資産は99.29億元である。報告期間中の純利益は11億5500万元で、前年同期比73.61%増加した。
報告期末、交銀財テクの財テク製品残高は122464億元で、前年末より129.43%増加した。行外代理販売機構を積極的に開拓し、行外代理販売製品の残高は409859億元で、33.47%を占め、行外代理販売規模は財テク子会社の中で上位にランクされている。
注目すべきは、最近の銀行財テク製品の純価値の変動問題について、最近の Bank Of Communications Co.Ltd(601328) 業務総監の塗宏氏によると、交銀財テクのほとんどの製品の主な投向は債券市場であり、権益資産の配置は比較的低いという。そのため、短期的には影響が出るが、長期的には逆転を迎え、昨年6月にも似たような状況になったことがある。
塗宏氏によると、 Bank Of Communications Co.Ltd(601328) も最近、製品の調整を行い、異なる業界をバランスよく配置し、財テク製品の純価値を安定させた。
招行、 Ping An Bank Co.Ltd(000001) が発表した年報によると、2021年末現在、招銀財テクの総資産は120.97億元、純資産は106.78億元である。報告期間内に営業収入52.03億元を実現し、純利益32.03億元を実現した。同時に、招銀財テク管理の財テク製品の残高は2.78兆元で、前年末より13.47%増加した。
2021年末、平安財テク総資産は73.82億元、純資産は67.83億元である。2021年に営業収入26.47億元、純利益16.16億元を実現した。
シュロッド交銀財テク初の財テク製品が発行されます
注目すべきは、今年2月に正式にオープンしたシュレーダー交銀財テクで、登録資本金は10億元で、シュレーダーが51%、交銀財テクが49%を投資していることだ。
3月25日、シュロッド交銀財テクは官微で情報を発表し、初の財テク製品が正式に発行される。この製品の名前はシュレーダー交銀財テク得源多資産穏健1年閉鎖式2201、リスク等級3 R-バランス型で、購入金額は1元で、製品期限は1年で、来週の3月28日に発売されます。
関連資料によると、この製品は多戦略安定型製品であり、高レベル債券を採用して底を築き、権益FOF戦略を強化し、安定と弾力性を両立させ、シュロッドの多元投資の特色に溶け込む大類資産配置モデルである。また、投研チームは平均10年以上の就職経験を持っており、製品はダブル投資マネージャー管理を採用する。
