つうしん
馬成龍
\u3000\u3 Shengda Resources Co.Ltd(000603) 236.SH Quectel Wireless Solutions Co.Ltd(603236)
1、ユビキタスネットワークモジュールは世界のトップであり、製品システムは全面的で、絶えず新しいものを推し進め、業界の高景気配当から利益を得ている。
2、ODM、アンテナなどの新しい業務は会社の成長空間を開く。
3、収益力向上ロジック:モジュール業務は後続のサプライチェーン不足の緩和、海外収入の割合の向上、規模効果の釈放などの要素に伴って粗利率の修復を迎える見込みで、新たに開拓した業務は収益能力がより優れているだけでなく、規模の向上に伴って経営効率を高める見込みである
でんし
胡剣
\u3000\u30 Chongqing Baiya Sanitary Products Co.Ltd(003006) 61.SZ Sg Micro Corp(300661)
「電子+」のトレンドはシリコン含有量の向上を推進し、アナログチップ市場に持続的な増加量をもたらし、同時にアナログチップの国産代替は会社が持続的に新しい顧客を開拓し、シェアを高めるのに有利である。会社は25種類3500余りの販売可能な製品を持っていて、信号チェーンと電源管理の2つの分野をカバーして、業界の需要が旺盛な背景の下で、会社は積極的に応用分野と下流の取引先を開拓して、取引先の導入のチャンスを把握します。
でんりょく
黄秀傑
\u3000\u3 Guangdong Shaoneng Group Co.Ltd(000601) 985.SH China National Nuclear Power Co.Ltd(601985)
十四五現代エネルギー体系計画は原子力発電の発展目標と重要性を明確にし、原子力発電の審査・認可は会社が原子力発電のリーダーとして十分に利益を得ることを加速させることが期待されている。エネルギーインフレの下で、原子力発電の総合コストは水力発電に次いで、エネルギーコストの高い問題を効果的に緩和することができる。原子力発電の市場化取引量の価格は一斉に上昇し、江蘇省などで2022年に電力取引が実施され、30%の電力量が0.1元/キロワット時前後上昇した。同社の新エネルギー「二輪駆動」は、「十四五」末までに、新エネルギーが30 GW以上に達し、業績の第2成長曲線になると予想されている。
自動車と自動車部品
唐旭霞
\u3000\u3 Shengda Resources Co.Ltd(000603) 596.SH Bethel Automotive Safety Systems Co.Ltd(603596)
インテリジェント電気自動車の3つの要素:エネルギー、運動と相互作用、運動すなわち2次元平面上の変位、核心はブレーキとステアリングシステムを通じて縦方向と横方向の運動制御を実現し、線制御ブレーキは縦方向の運動制御の核心製品である。ライン制御ブレーキシステムはADAS執行層の主流製品となり、会社のWCBSは自主ブランドの中で初めてONE-BOX方案を実現した製品であり、体積、重量、性価格比などの面で競争優位性が明らかである。
