3月末に476億ドルを投じて財テクを購入したことでネットユーザーから「A株最壕企業」と呼ばれたのに続き、上場企業の Foxconn Industrial Internet Co.Ltd(601138) はこのほど、98億元を投じて産業投資基金を設立すると発表した。
公告の情報によると、この基金は興微(広州)産業投資パートナー企業(有限パートナー)(以下興微基金と略称する)と呼ばれ、募金総規模は98.01億元で、基金管理人は北京智路資産管理有限会社(以下智路資本と略称する)である。基金の存続期間は8年で、投資方向はハイエンド精密製造産業プロジェクトである。
実は、これはもう Foxconn Industrial Internet Co.Ltd(601138) ではありません。LPをするのは初めてです。昨年8月、 Foxconn Industrial Internet Co.Ltd(601138) は東南デジタル化転換投資基金に投資し、5000万元の出資を認めた。12月に22.2億元を投資し、晟豊(広州)産業投資パートナー企業(有限パートナー)(以下晟豊基金と略称する)の設立に参与し、同基金の最大のLPとなった。特筆すべきは、晟豊基金のGPも「半導体買収合併の王」と呼ばれる智路資本で、この機関は昨年、科学技術大手の紫光グループの再編で注目された。
Foxconn Industrial Internet Co.Ltd(601138) 豪投百億元LP
最近、A株の上場 Foxconn Industrial Internet Co.Ltd(601138) が発表した公告によると、3月25日に智路資本と「興微(広州)産業投資パートナー企業(有限パートナー)パートナーシップ協定」を締結した。同社は有限パートナーとして興微基金のシェア98億元を納付し、資金源は会社の自己資金である。
パートナーシップ協定の具体的な内容を見ると、基金の存続期間は8年で、そのうち1~5年目が投資期間、6~8年目が運営脱退期間、投資方向はハイエンド精密製造産業プロジェクトである。
実は、これも Foxconn Industrial Internet Co.Ltd(601138) ではありません。初めてLPをしました。
同社は昨年8月、東南デジタル化転換投資基金の設立に5000万元を出資すると発表した。公告によると、この基金の総規模は10億元で、 Foxconn Industrial Internet Co.Ltd(601138) のほかにいくつかのLPがあり、福建省電子情報産業創業投資パートナー企業(有限パートナー)、プー田市金制御、青島用友産業投資管理有限会社、青島雲騰海智投資有限会社とその他の投資家である。執行事務パートナーは数動株式投資(プー田)有限会社である。
2021年末、 Foxconn Industrial Internet Co.Ltd(601138) はまた1つの公告を発表して、智路資本、東莞科学技術革新金融グループ有限会社、珠海発展投資基金(有限パートナー)と共同で晟豊基金の設立を開始すると発表しました。この基金の総規模は33.31億元、 Foxconn Industrial Internet Co.Ltd(601138) の納付基金のシェアは22.2億元で、最大のLPとなった。2021年報の中で、 Foxconn Industrial Internet Co.Ltd(601138) は会社がこの投資に対して、専門投資機構の投資経験を利用して、ハイエンド精密製造産業プロジェクトに投資することを通じて、投資収益を実現することを期待していると表明した。
今回LPになると、 Foxconn Industrial Internet Co.Ltd(601138) は直接百億元近く投資し、基金の唯一の有限パートナーであり、重視度が明らかになり、投資基金に対して「小試牛刀」から「動真格」への変化過程も見ることができる。
実際には、LPだけでなく、 Foxconn Industrial Internet Co.Ltd(601138) 産業投資家として直投に参加していますが、頻度は高くありません。私募通のデータによると、2020年4月、 Foxconn Industrial Internet Co.Ltd(601138) は工業分野の機械視覚製造サービス業者の凌雲光のBラウンド融資を受けた。2021年9月、 Foxconn Industrial Internet Co.Ltd(601138) はまた人工知能30024の「ユニコーン」思霊30024のCラウンド融資に参加し、投資金額は450万ドルだった。
Foxconn Industrial Internet Co.Ltd(601138) 年報では、投資思霊30024の意味を明らかにした。「3 C精密、新エネルギー車産業チェーンなどの分野での配置を深め、業界の堀の構築を加速させる」ということで、この会社の産業上下流の配置に沿った操作構想も反映されている。
基金管理人は紫光グループの600億の“取引先の人”の1つ
記者が気づくたびに、LP、 Foxconn Industrial Internet Co.Ltd(601138) が選んだ興微基金の一般パートナー/執行事務パートナーは智路資本であり、この機関も晟豊基金のGPである。つまり、智路資本と提携するのは2回目です。これはまたどんな機関ですか。
公式サイトの情報によると、智路資本は2017年5月に設立され、グローバル化の専門株式投資機構であり、半導体コア技術及びその他の新興ハイエンド技術投資機会に専念している。 Foxconn Industrial Internet Co.Ltd(601138) の公告によると、2021年9月末現在、智路資本の総資産は4.4億元で、累計管理規模は511億元に達した。
智路資本の管理パートナー、法定代表者は張元傑である。公開資料によると、彼は25年以上の世界投資管理経験を持ち、アクサローソンバーググループでアジア太平洋区の首席投資官を務めた後、中投会社の資産配置部門に入って取締役社長を務め、北京建広資産管理有限会社で投資審査委員会委員を務め、2017年に智路資本の設立に参加した。中基協の届出情報によると、この機関の背後にある実名は李浜だ。
業界関係者にとって、智路資本を「一戦で有名になった」のは2017年の安世半導体の買収だ。当時、名も知られていない智路資本が恩智浦傘下の標準部品業務(後に安世半導体と改称)を200億元近くで買収したことも、当時の中国最大の海外半導体買収合併案となった。2021年末、智路資本はまた世界最大の封止企業である日月光が中国大陸にある4つの封止工場を買収した。
この機関が業界全体の注目を集めたのは、昨年末の紫光グループの再整備だ。当時、智路資本と北京建広資産管理有限会社からなる「連合体」–智路建広は600億元で紫光グループをつなぎ、業界全体の注目を集めた。最近、市場情報によると、紫光グループの破産再建事項の法律手続きの要求に基づき、智路建広連合体は紫光グループの元の巨額債務を返済するための投資金600億元を投入し、智路建広連合体も紫光グループと傘下企業の管理にさらに深く参加するという。
そのため、最近の興微基金の設立も業界の人々の注目と討論を引き起こした。ある市場関係者は、智路資本の投資スタイルと配置に基づいて、この基金の投資重点は半導体分野になると推測している。
