2021年に証券会社は金融科学技術の版図に引き続き投入を増やし、年報の中で各ITの投入力と成果はすでに明らかになった。
26社の年報データを公表した証券会社のうち、21社が情報技術の投入費用を公表しており、全体的に2021年の証券会社のIT投入力がさらに新たな段階に達し、頭部証券会社が着実に「速く走る」と同時に、中小選手もけちをつけていない。
1つは、上記21の証券会社のIT投資額が合計138.54億元で、2020年比36.84%増加したことだ。このうち10億元以上が投入されたのは5社で、2020年には全業界で2社にすぎない。2021年のIT投資額の上位3位は Huatai Securities Co.Ltd(601688) 22.28億元)で、業界で唯一のIT投資が20億元を突破した証券会社でもある。上位5位の他の証券会社は、 China International Capital Corporation Limited(601995) 13.46億元)、 China Merchants Securities Co.Ltd(600999) ( 11.92億元)、 Haitong Securities Company Limited(600837) 11.76億元)、 China Securities Co.Ltd(601066) 10.93億元)だった。
第二に、投資の増加率については、 Hongta Securities Co.Ltd(601236) を除いて、残りの20社の証券会社のIT投資はいずれも増加しているが、そのうち Chinalin Securities Co.Ltd(002945) IT投資は3倍近く急増し、 China International Capital Corporation Limited(601995) 投資額も2倍になった。 Orient Securities Company Limited(600958) 63.25%)、 China Industrial Securities Co.Ltd(601377) 51.89%)、 China Securities Co.Ltd(601066) 40.49%)、 Shenwan Hongyuan Group Co.Ltd(000166) 38.99%)、 Haitong Securities Company Limited(600837) 34.40%)が投入され、成長率が上位にランクインした。
三つ目は売上高の比重であり、分類格付けの加点項目として、各証券会社はこの比重を特に重視している。2021年のIT投資が売上高の5%を超える証券会社は少なくなく、現在18社ある。比重が10%を超えるものも5社あり、2020年はゼロ。IT投資率が10%を超える証券会社は、 Chinalin Securities Co.Ltd(002945) 25.17%)、 Huatai Securities Co.Ltd(601688) 13.96%)、 China International Capital Corporation Limited(601995) 11.95%)、 Central China Securities Co.Ltd(601375) 11.19%)と Zhongtai Securities Co.Ltd(600918) 10.05%)である。
証券会社のIT投資は増え続けているが、その量は銀行に比べて遠い。2021年、 Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) IT投入259.87億元、 China Construction Bank Corporation(601939) は235.76億元、 Bank Of China Limited(601988) は186.18億元、 China Merchants Bank Co.Ltd(600036) は132.91億元である。言い換えれば、上述の21の証券会社の2021年のIT投入総額(138.54億元)は China Merchants Bank Co.Ltd(600036) 一家の投入金額(132.91億元)に相当し、IT投入大戸 Huatai Securities Co.Ltd(601688) でもゼロ募集には足りない。もちろん、このように距離を置くのは銀行の体量と密接に分けられない。
2021年 China Merchants Bank Co.Ltd(600036) 科学技術の投入が売上高に占める割合は4.45%、 China Construction Bank Corporation(601939) は2.86%、 Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) は2.76%にすぎない。しかし、同時期のIT投資が売上高の5%を超える証券会社は少なくなく、現在18社ある。10%を超えるものも5社あり、2020年はゼロです。証券業のIT投資に対する重視度が十分に見られる。
5社のIT投資は10億を超え、前年より3社増加し、華泰は22億ドルでトップに立った
資本力と収益力のおかげで、ヘッド証券会社はIT投資の絶対値で優れていることが多い。
21社の証券会社の中でIT投資が10億元以上に達したのは5社で、しかもすべて清一色の頭部証券会社で、それぞれ Huatai Securities Co.Ltd(601688) China International Capital Corporation Limited(601995) China Merchants Securities Co.Ltd(600999) 、 Haitong Securities Company Limited(600837) China Securities Co.Ltd(601066) ;;2020年には全業界で Huatai Securities Co.Ltd(601688) と Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) 2社、 China International Capital Corporation Limited(601995) China Merchants Securities Co.Ltd(600999) 9 Haitong Securities Company Limited(600837) China Securities Co.Ltd(601066) が初めて10億元を超えた。また、2021年にIT投資が5億以上に達した証券会社は10社あり、 Gf Securities Co.Ltd(000776) Orient Securities Company Limited(600958) Shenwan Hongyuan Group Co.Ltd(000166) Zhongtai Securities Co.Ltd(600918) Sichuan Langsha Holding Ltd(600137) 、基本的には大中型証券会社である。
具体的な金額から見ると、 Huatai Securities Co.Ltd(601688) は依然としてトップを占めており、IT投資額は2年連続でトップを維持しており、2021年にはIT投資額が初めて20億元を突破して22.28億元に達し、20億元を超える唯一の証券会社でもある。 Huatai Securities Co.Ltd(601688) 近年、科学技術金融への投資は業界内で目に見え、2018年のIT投資額は10.85億元で、2021年の4年間で2倍になった。
IT投資額が2位にランクインしたのは China International Capital Corporation Limited(601995) で、2021年のIT投資額は13.46億元に達し、順位も2020年の8位より大幅に上昇した。 China Merchants Securities Co.Ltd(600999) ITの投入金額は11.92億元で、暫定的に第3位にランクされた。 Haitong Securities Company Limited(600837) 11.76億元)と China Securities Co.Ltd(601066) 10.93億元)が4位と5位に続いた。IT投資ランキング上位10社には、 Gf Securities Co.Ltd(000776) 9.85億元)、 Orient Securities Company Limited(600958) 8.75億元)、 Shenwan Hongyuan Group Co.Ltd(000166) 8.28億元)、 Zhongtai Securities Co.Ltd(600918) 8.08億元)、および China Industrial Securities Co.Ltd(601377) 7.64億元)がランクインした。
注目すべきは、ヘッドプレイヤーの重金投入の下で、8つの証券会社の投入金額が3億元未満で、証券会社のIT建設の両極化が明らかになったことだ。また、トップ10の証券会社の間にも明らかな断層が現れ、1位の Huatai Securities Co.Ltd(601688) 22.28億元)は2位の China International Capital Corporation Limited(601995) 13.46億元)より大半を超え、3位の China Merchants Securities Co.Ltd(600999) が2倍近く、10位の China Industrial Securities Co.Ltd(601377) の3倍近くになった。
華林の投入は3倍に急増し、 China International Capital Corporation Limited(601995) も倍増
2020年に比べて、証券業界のデジタル化の転換が加速し、21社のうち20社のIT投資額が前年同期比上昇し、わずか Hongta Securities Co.Ltd(601236) 1社が増加せず、下落幅は9.70%に達したことが明らかになった。
前年同期比30%以上増加した証券会社は7社あり、そのうち Chinalin Securities Co.Ltd(002945) の投入金額はさらに3倍に急増し、 China International Capital Corporation Limited(601995) の投入金額も2倍になった。
具体的には、2021年のIT投資成長率上位10位の証券会社は、 Chinalin Securities Co.Ltd(002945) 293.98%)、 China International Capital Corporation Limited(601995) 109.98%)、6095863.25%)、 China Industrial Securities Co.Ltd(601377) 51.89%)、 China Securities Co.Ltd(601066) 40.49%)、 Shenwan Hongyuan Group Co.Ltd(000166) 38.99%)、 Haitong Securities Company Limited(600837) 34.440%)、 China State Construction Engineering Corporation Limited(601668) 8(2623%)、 Central China Securities Co.Ltd(601375) 24.116%)、6060909((((((23.36%)。
IT投資のカーブオーバーについては、 China International Capital Corporation Limited(601995) は間違いなくヘッド証券会社の中で最大の黒馬であり、2021年のIT投資額は13.46億元に達し、前年同期より109.98%増加した。2021年に China International Capital Corporation Limited(601995) が初めて「百億純利クラブ」に突入し、業績が高く凱歌の下で、技術と業務の高度な融合である。
China International Capital Corporation Limited(601995) 最高経営責任者の黄朝暉氏によると、1年間の努力を経て、会社は業務のシステム化程度、組織運営効率が大幅に向上しただけでなく、科学技術連邦制、全敏捷な転換、デジタル化学工場の触媒の下で、業務と科学技術の融合が著しく強化され、情報科学技術チームは単純にバックグラウンドのサポートを担当するのではなく、位置を前に移動し、顧客に直面して積極的に解決策を求めている。デジタル化がひっそりと中金の遺伝子を変えていることが確認された。
マタイ効果の「押圧」の下で、中小プレイヤーの投入力も絶えずコードを加え、デジタル化は各家が差別化競争優位を作る重要な手がかりとなり、その中で Chinalin Securities Co.Ltd(002945) はさらに一騎の絶塵であり、IT投入の増加率は全業界のトップにランクされている。2021年に Chinalin Securities Co.Ltd(002945) インターネットの転換元年と見なされ、試水部族制の改革を行い、大工場から人を掘り起こしたほか、会社の年間IT投入額は3.47億元で、前年同期比293.98%急増し、そのうち電子設備の運転費だけで6倍以上2.38億元に大幅に増加した。
18社の証券会社のIT投資が売上高に占める割合は5%を超えた
各証券会社のデジタル化転換に対する重視は、IT投資が収益に占める割合にも表れている。銀行に比べて、証券会社はIT投入金額に背を向けるしかないが、IT投入が収益に占める割合では、複数の証券会社の投入力が銀行を上回っている。
2021年 China Merchants Bank Co.Ltd(600036) 科学技術の投入が売上高に占める割合は4.45%、 China Construction Bank Corporation(601939) は2.86%、 Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) は2.76%にすぎない。しかし、同時期のIT投資が売上高の5%を超える証券会社は少なくなく、現在18社ある。10%を超えるものも5社あり、2020年はゼロです。
IT投資の売上高は上位を占め、肩と腰の証券会社は目立っており、その中で Chinalin Securities Co.Ltd(002945) の4分の1の収入が情報技術に注目されている。これも現在唯一のIT投資が20%を超えた証券会社である。
IT投入比Top 10証券会社には、 Huatai Securities Co.Ltd(601688) 13.96%)、 China International Capital Corporation Limited(601995) 11.95%)、 Central China Securities Co.Ltd(601375) 11.19%)と Zhongtai Securities Co.Ltd(600918) 10.05%)、 Orient Securities Company Limited(600958) 9.76%)、 First Capital Securities Co.Ltd(002797) 9.70%)、 Guolian Securities Co.Ltd(601456) 9.16%)、 Gf Securities Co.Ltd(000776) 8.73%)と China Industrial Securities Co.Ltd(601377) 8.73%)がある。
特筆すべきは、情報技術の投入において業界の先駆者であり、投入金額が第一位であるだけでなく、投入が売上高に占める割合も業界の上位3位にランクされており、デジタル化の思考とプラットフォームで業務と管理モデルを徹底的に改造することに力を入れている。 China International Capital Corporation Limited(601995) のデジタル化の転換は2020年に始まり、大量の資源、人力と時間の下で、そのITの投入金額と収益は同様に上位3位を占めている。 China International Capital Corporation Limited(601995) は、将来、新技術、新モデルの変革のチャンスをつかみ、科学技術遺伝子を備えた金融機関がより高い市場シェアを獲得することが期待されていると考えている。
証券会社近年IT投入席次再配置
2018年中証協が初めて証券会社の情報システム建設の投入状況を年度経営業績評価に組み入れた後、証券業界の情報科学技術に対する重視度は絶えず強まっている。2018年の全業界のIT投資額は130.67億元で、前年同期比16.89%増加した。2019年の投入額は216億6900万元で、前年同期比65.84%増加した。2020年の投入額は262億8700万元で、前年同期比21.31%増加した。
業界全体を見渡すと、上場証券会社のIT投入額も同様にリードしている。中証協のデータによると、20182020年に業界全体のIT投入Top 20証券会社の多くは上場証券会社で、平安証券と安信証券の2社だけがまだ上場していない。IT投入額Top 10はほとんど頭部証券会社に請け負われており、3年間でIT投入が減少し、Top 10証券会社の座次も著しく変化した。
20182019年 Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) IT投入金額は1位をキープしたが、2020年に Huatai Securities Co.Ltd(601688) に取って代わられた。2018年 Changjiang Securities Company Limited(000783) IT投入5.97億元は第2位だったが、シャッフルを経て、2019年のIT投入は2.75億元に大幅に縮小し、ランキングも20位に急落し、2020年までに Changjiang Securities Company Limited(000783) IT投入は業界上位20位を下回った。Top 10証券会社の中で追い抜かれ続けているのは平安証券で、2018年の6位から2020年の10位に順位を下げた。 Gf Securities Co.Ltd(000776) は2018年の4位から2020年の10位に下がった。
それに比べて、 Huatai Securities Co.Ltd(601688) 3年間でIT投資の増加幅が3倍に急増し、その順位は2018年の5位から2位に躍進し、2020年にはトップに躍り出た。情報技術の上で明らかにコードをプラスしたのは China Merchants Securities Co.Ltd(600999) で、2018年の会社のITの投入金額はわずか3.60億元で、10位の外にランクして、2020年にすでに10.33億元まで上昇して、3年間の増加幅は2倍近くで、順位も業界の第4位まで突撃しました。また、進歩の速い証券会社には、 China International Capital Corporation Limited(601995) Orient Securities Company Limited(600958) China Industrial Securities Co.Ltd(601377) が含まれています。
科学技術深さ賦能機構業務、投行デジタル化突破
デジタル化の転換が絶えず深く推進されるにつれて、インフラの建設改造、システム機能の持続的な最適化、応用シーンの絶えず革新、組織構造と運営モデルの最適化、対外協力の強化、情報技術人材の導入などを除いて、情報技術はサービス業務から業務をリードし、エネルギーを与える業務に転換しており、これは駆動機構の業務発展において特に明らかである。2021年に複数の証券会社が自主的に研究した取引プラットフォームは優れた性能と究極の顧客体験によって、多くの機関の顧客に愛用されている。
XTP(中泰極速取引プラットフォーム)は Zhongtai Securities Co.Ltd(600918) 金融科学技術を通じて投資業務のエネルギーを量子化する主な手がかりであり、会社も自主的にXTPを研究開発して差別化路線を出た。2021年にXTPはサービス量子化私募の全方位の製品マトリックスを創立して、サービスの実盤の取引先は1600戸を超えて、年内に会社のために9兆の取引量を超えて貢献して、更に会社のサービスの高い純価値の取引先の良質な資産ルートを広げました。
Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) 新品上線道合APP 5.0バージョンでは、全タイプの機関の顧客に資産カテゴリにまたがる全業務チェーンラインサービスを提供し、一体化機構の顧客サービスの再構築を推進し、道合プラットフォーム機構のユーザーは累計5.5万世帯、カバー機構と企業の顧客9047社を超えた。
Huatai Securities Co.Ltd(601688) 自主研究開発の機構顧客サービスデジタル化プラットフォーム「行知2.0」を牽引として、融券通、信用分析管理システム(CAMSシステム)、INCOS勝客通クラウドプラットフォームなどが機構サービスの各段階を連結し、顧客体験を革新し、サービス効率を向上させ、顧客生態の継続的な発展を促進する。
Gf Securities Co.Ltd(000776) 多層量子化取引システムは会社の私募量子化とプログラム化取引の取引先の導入のスピードアップを助力し、会社機構の取引総取引量の割合と株基取引量の上昇幅は明らかである。全自主的に開発したGFQG量子化プラットフォームは、上海深取引所の3つのオプション品種が最高AA格付けを獲得することを支援する。
2021年には、 Orient Securities Company Limited(600958) も東方雨燕極速取引システムを発売し、このクライアントは1つの端末に複数のアカウントを登録することをサポートし、個性的な配置を行うことができ、Python量子化戦略などをサポートする。これにより、 Orient Securities Company Limited(600958) は年間で1669世帯増加し、前年同期比48%増加し、新たに導入された機関の顧客資産規模は539億元、期末機関の顧客資産規模は5457億元に達した。
このほか、複数の証券会社の投資銀行のデジタル化が突破され、 China Merchants Securities Co.Ltd(600999) 企業の顧客CRMシステムは1000社以上のカモシカ企業のオンライン化実行管理をサポートし、スマート大投資銀行業務プラットフォームは第1陣の公募REITsプロジェクトの発行をサポートし、率先して全フォーマットの銀行流水スマート分析を実現した。 Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) 業界で初めて明確かつ体系的に「smart投資」の全面的なデジタル化転換ビジョンを提出し、会社をスーパー(super)、データとアルゴリズムに基づいて駆動する(math-driven)、敏捷な(agile)、持続的な変革の(revolutionary)科学技術投資(tech ib)に建設することに力を入れた。
組織構造の調整と運営モデルの最適化は、証券会社の2021年の金融科学技術配置計画の重要な動作の一つである。 China International Capital Corporation Limited(601995) 着地「三大部族二大中心」全敏捷組織アーキテクチャ; Chinalin Securities Co.Ltd(002945) 同じく試水「6+2」部族制; China Merchants Securities Co.Ltd(600999) デジタル化組織も全面的にアップグレードし、情報技術センターを金融科学技術センターにアップグレードし、情報技術業務パートナー(ITBP)を製品マネージャーシステムにアップグレードし、業務と技術をつなぐ最後のキロを開通した。 Tianfeng Securities Co.Ltd(601162) は情報技術センターを金融科学技術センターに改称し、その下に機構システム部を機構科学技術部に改称し、データ管理部をデータ金融部に改称し、顧客と資産分析プラットフォーム部を新設することを発表した。
