マクロ観点.
1マクロ疫病の衝撃は経済回復のリズムを引きずり、世界の中央銀行の緊縮ブームが到来した。
業界の観点
2食品飲料消費が短期的に圧迫され、中長期的によく見られる
3コンピュータ3大投資主線を精選し、Q 2で高い景気度を継続する見込み
4電力設備と新エネルギー太陽光発電、新エネルギー車は短期的に反発する見込み
5家電長期的な配置タイミングが現れ、過小評価値の白馬境界修復に注目
6農林牧漁継続推薦 China Animal Husbandry Industry Co.Ltd(600195)
7運送物流&酒旅宅配便をよく見る
8環境保護と公共事業エネルギー構造の転換を着実に推進し、供給保障能力を増加する
9化学工業第1四半期の業績が予想を超え、第2四半期の景気が持続する化学肥料、石炭化学工業、天然ガスなどのサブ業界に注目
10医薬生物業績+政策+評価が底をつき、業界は配置の好機を迎えた
11通信通信はデジタル経済発展の中核的基盤を達成し、5 Gと4 GCAT 1モジュールは高速成長
12不動産販売が底をつき続け、政策緩和が集中的に釈放される見込み
13機械製造風力発電設備の機会に注目し、国産工具の国産代替ロジックを重視する
14マスコミ業界の境界変化に注目し、主業の成長率が速く、成長性の強い関連会社をよく見ている
