電子:表示とバックライトの分野でのMini LEDの発展に注目します。Mini LEDは近年、技術、製品、生産能力などの面で実質的な進歩を遂げており、2020年までにMini LEDバックライトテレビは主に満天星案に集中し、2021年にCOBパッケージ形式のMini LEDバックライトテレビが興り始めた。三星、LG、TCL、小米、康佳、創維、長虹、海信、フィリップス、楽視などのブランドが相次いでMini LEDバックライトテレビを発売し、端末製品は絶えず豊富で、伝統的なLCDスクリーンに比べて、Mini LEDは高いコントラスト、高い輝度、薄いなど多くの明らかな優位性を備えている。Mini LED浸透率の向上初期には、設備企業の弾力性が最も大きく、注目に値する。 Shenzhen Xinyichang Technology Co.Ltd(688383) に注目することをお勧めします。また、Mini LEDバックライトの台頭はパッケージ企業やLEDチップに新たな成長機会をもたらし、 Hongli Zhihui Group Co.Ltd(300219) や Hc Semitek Corporation(300323) などに注目することをお勧めします。
コンピュータ:クラウドコンピューティング、スマートカー、工業ソフトウェア、信創などのデジタル経済テーマに注目する。2022年3月、コンピュータ業界指数は11.59%下落した。3月末現在、業界の収益率は過去最低にある。2021年第4四半期以来、デジタル経済関連計画は引き続き公布され、国はデジタル経済の発展を非常に重視している。私たちはデジタル経済のメインコースをよく見ることを堅持し、テーマの面では、クラウドコンピューティング、スマートカー、工業ソフトウェア、信創などのテーマに重点を置くことを提案します。4月の業界上場企業の2021年年報と2022年第1四半期報の続々と発表に伴い、年報業績と第1四半期報業績が予想を満たし、予想を超えた株はより良い投資機会を迎えるだろう。
インテリジェント製造:太陽電池業界の技術変化に注目する。太陽電池は現在PERC電池から次世代技術にアップグレードされており、TOCON、HJT、IBCは比較的競争力のある次世代技術とされている。TOCONバッテリーは設備投資が低い(約2億元/GW)と発電効率が高い(約24.5%)ことで、中短期の認可度が高く、2022年には50 GWを超える増産が期待されている。HJTは電池効率の天井が高く、来年は25.5%に達する見込みで、本経路の切り下げが明らかになり、長期的な主流路線になる見込みだ。HJT整線設備トップ企業 Suzhou Maxwell Technologies Co.Ltd(300751) に注目することを提案します。
リスク提示:1)サプライチェーンリスクの上昇。2)政策の支持力は予想に及ばない。3）市場の需要は予想に及ばないかもしれない。4)国産代替は予想に及ばない。
