大手資金の配置の「前哨」として、機関の調査研究の動向は4月以来「転向」し、業績の景気、安定した成長に注目している関連企業だ。
「紅週刊」の記者の統計によると、製造業は Zhuzhou Huarui Precision Cutting Tools.Co.Ltd(688059) 、不動産産業チェーンは Shenzhen Overseas Chinese Town Co.Ltd(000069) 、医薬企業は Tofflon Science And Technology Group Co.Ltd(300171) のように、機構が積極的に調査研究する会社になった。4月以来、326社が有名な機関に注目され、そのうち19社が100社以上の機関の注目を集めている。
4月初機構調査方向多点開花
国産代替高業績会社が愛用
データによると、4月以来、326社が機関調査を受け、20社以上の機関に調査された会社は70社だった。そのうち19社が100社以上の調査研究を獲得し、調査研究数が最も多い5社はちょうど食品、 Zhuzhou Huarui Precision Cutting Tools.Co.Ltd(688059) Tofflon Science And Technology Group Co.Ltd(300171) Guangdong Lyric Robot Automation Co.Ltd(688499) Guangdong Huate Gas Co.Ltd(688268) 。機構調査回数が最も多い会社は、 Moon Environment Technology Co.Ltd(000811) 6回)、 Beijing Infosec Technologies Co.Ltd(688201) 6回)、 Angang Steel Company Limited(000898) 5回)、 Anhui Honglu Steel Construction(Group) Co.Ltd(002541) 5回)である。
統計によると、電子、医薬、機械設備の3大業界の調査対象会社はいずれも30社を超え、コンピュータ、電力設備、基礎化学工業、有色金属の4つの業界の調査対象会社はいずれも20社を超えた。また、建築材料や装飾会社、国防軍需産業、自動車、食品飲料、農林牧漁などの業界でも10社以上が注目されている。全体的に見ると多点開花態勢を呈しており、その中で「安定成長」と「高業績」関連会社が機関の注目の焦点となっている。
表1 4月以来の機構調査回数が30回を超える会社
Zhuzhou Huarui Precision Cutting Tools.Co.Ltd(688059) は334機関の調査研究を獲得した。中国の製造業の早期回復と工作機械のデジタル制御化率の持続的な向上に伴い、疫病の影響を重ねて海外の刃物会社の生産能力が制限され、国産硬質合金のデジタル制御ブレードの需要が旺盛である。2021年の年報によると、営業収入は4.85億元で、前年同期比55.51%増加した。上場企業の株主に帰属する純利益は1億6200万元で、前年同期比82.41%増加した。 Soochow Securities Co.Ltd(601555) は、輸入代替の深化に伴い、国産大手端末企業の国産刃物に対する認可度が徐々に向上し、国産刃物の需要は持続的に楽観的であり、長期的には業界の景気継続性が強いと考えている。
業績の高騰が機関の注目を集めている。最近、高毅、景林、相聚、寧泉などの有名な私募密集調査 Zhuzhou Huarui Precision Cutting Tools.Co.Ltd(688059) 、ベレード、地平線資本、華晨資本などの海外投資機関も参加している。
製造業では、セキュリティトップ Dongguan Yutong Optical Technology Co.Ltd(300790) も最近、機構の「心がいい」となっている。データによると、141の機関が最近、会社の発展を調査した。景順長城基金の楊鋭文社長が現れた。2021年の年報によると、楊鋭文は管理基金の中で、景順長城の環境保護の優位性は Dongguan Yutong Optical Technology Co.Ltd(300790) の上位10大流通株主の席に現れ、持株比率は2.81%で、景順長城は1.62%を混合し、景順長城の革新成長は1.42%を持っていることが好ましい。楊鋭文はこの3つの基金を通じて( Dongguan Yutong Optical Technology Co.Ltd(300790) 1316万株を保有し、合計で総株価の5.85%を占めている。
また、調査リストに登場する有名な機関には睿遠基金、頭部私募景林資産、 Henan Qingshuiyuan Technology Co.Ltd(300437) 投資、明河投資などがある。
下流需要の高景気度の恩恵を受けて、 Dongguan Yutong Optical Technology Co.Ltd(300790) は2021年の年度報告書を発表し、2021年の会社の主な収入は20.62億元で、前年同期比40.11%上昇した。帰母純利益は2.43億元で、前年同期比91.44%上昇した。非純利益は2億3500万元で、前年同期比101.3%上昇した。年報の内容によると、 Dongguan Yutong Optical Technology Co.Ltd(300790) は世界のセキュリティ監視レンズの出荷量が最大の生産サプライヤーであり、業務範囲は中国外市場に及んでいる。現在、セキュリティレンズ市場は国産化の時代に入っており、国際貿易摩擦やCOVID-19疫病の影響で、中国の光学レンズメーカーの主導権はさらに強固になり、業界の集中度はさらに向上するだろう。
安定成長政策プラス
不動産、大基礎建設産業チェーンが重点的に注目を集めている
基礎建設業界も第2四半期以来、目立つプレートの一つだ。4月の第1週、A株市場の基礎建設プレートは全面的な爆発を迎え、その産業チェーンのセメント、水利、工事機械などの分岐方向はいずれも資金が大量に上昇幅に流入する前に、プレート内部の株はさらに上昇と停止の潮を上演した。
長期的な観点から見ると、安定した成長政策の下で、基礎建設業界は今年以来の「攻撃」プレートとなっている。機関も最近、関連会社を集中的に調査した。このうち Anhui Honglu Steel Construction(Group) Co.Ltd(002541) は機構の集中的な調査研究を4回受け、招商基金侯傑、汇添富基金労傑男はいずれも調査研究に参加した。2021年の年報によると、業績は急速に増加し、営業収入、帰母純金利は前年同期比45%、44%増加し、第4四半期の売上高は56%増加した。 Anhui Honglu Steel Construction(Group) Co.Ltd(002541) は投資家の質問に答えた時、会社の新築生産能力は秩序正しく生産を開始し、鋼構造の生産量は着実に増加し、年間の新規契約は合計約228.32億元で、2020年同期より31.46%増加し、すべて材料の注文である。鋼構造製品の生産量は約338.67万トンで、2020年同期より35.15%増加した。2022年は安定成長政策の恩恵を受け、鋼構造の生産量とトンの純利益はいずれも引き続き上昇する見込みだ。
注目すべきは、観光地のトップである Shenzhen Overseas Chinese Town Co.Ltd(000069) も百社近くの機関の注目を集めており、中国の頭部量子化私募幻方や上海重陽、出会い、 Henan Qingshuiyuan Technology Co.Ltd(300437) など多くの有名な私募機関が調査リストに登場していることだ。3月中旬以来、全国の多くの都市、特に一部の二線と省都都市が相次いで規制を緩和した政策の温風の下で、A株の不動産プレートは引き続き逆勢の上昇を続け、4月6日現在、上昇幅は30%を超えた。しかし、現在の不動産の基本面は依然として低迷しており、3月の土地オークションと商品住宅販売市場のデータは依然として底を探っており、業界内部の悲観的な感情は依然として著しく変わっていない。
もう一つの建築材料会社 Guangdong Kinlong Hardware Products Co.Ltd(002791) は、1年以内に有名な私募景林資産の6回の調査研究を受けただけでなく、4月にも50の機関の調査研究を受けた。
Guangdong Kinlong Hardware Products Co.Ltd(002791) は調査研究の中で、前期の不動産資本管理の新しい規則の“3本の赤い線”の公布、および不動産企業の経営問題、疫病などの要素、業界の資金の緊張を招きます。関連政策の公布に伴い、不動産の資金状態がよくなり、プロジェクトに保管されている資金が徐々に活性化し、施工部門の圧力を緩和し、交付を保障した。
表2 4月以来建築材料、建築装飾、不動産業界調査会社
COVID-19関連会社業績高増
Boji Medical Technology Co.Ltd(300404) などの会社は英明遠、ベレード注目
最近、上海の疫病の圧力の下で、COVID-19関連会社は再び機関の注目を集めている。15社の医薬会社が機関の密集調査を受け、調査された会社の最も多い電子業界(18社)に次ぐ数だ。このうち、 Tofflon Science And Technology Group Co.Ltd(300171) は318の機関の調査を受け、そのうち82の公募基金会社、36の私募機関、20の保険会社、16の海外会社が含まれています。
Tofflon Science And Technology Group Co.Ltd(300171) 2021年年報によると、同社の2021年の収入は41.92億元、帰母純利益は8.27億元、非帰母純利益は7.60億元で、前年同期よりそれぞれ54.83%、78.59%、92.00%増加した。COVID-19の需要の推進の下で、会社のCOVID-19ワクチン業務は発展の窓口期を開き、海外収入は2倍に近い。2021年の会社の海外収入は10.40億元に達し、前年同期比97.79%増加し、総収入の25%を占めた。会社は海外の配置を加速させ、海外収入の高成長が続く見込みだ。会社は投資家に買収合併の方向について返信した際、医療装備と消耗品分野は主に海外の標的を探すことを主とし、これまでも協力交流があったと明らかにした。バイオエンジニアリング分野では、製品ラインの整備、グローバルビジネスの構築を買収合併の方向としている。
もう一つ目立つ会社は Boji Medical Technology Co.Ltd(300404) で、71の機関から2回の調査を受け、叡遠、相聚、清水泉などの有名な投資機関が現れ、海外投資大手のベレードも調査リストに登場した。会社はこの5日、資金の純流入が1億元を超え、1億3400万元に達し、主力資金の純流入が上位に入った。会社の業績予告2021年1-12月に上場会社の株主に帰属する純利益は3700万から4800万で、前年同期比117.79%から182.54%変動した。会社は業績が大幅に増加した主な原因は、研究プロジェクトが着実に推進され、主な業務収入が前年同期より増加したことだと明らかにした。会社は投資家の質問に答えた時、臨床業務はずっと博済の最も優位性と競争力のある業務であり、臨床業務の中で肝臓病、消化、腫瘍と漢方薬業務を重点的に発展させ、会社は臨床に立脚し、同時に細分領域の競争優位性を発展させ、臨床前とCDMO業務を共同で発展させると表明した。
また、同社は、漢方薬は同社の特色ある分野であり、毎年約20以上の漢方薬臨床プロジェクトが研究されており、漢方薬収入が全体の20%前後を占めていると明らかにした。国家の漢方薬に対する支持力の増加に伴い、漢方薬の研究開発の積極性が増加し、2022年にも会社は漢方薬プロジェクトの引き継ぎを強化し、注文が増加すると信じている。
表3 4月以来調査された医薬会社
