海航グループは4月24日、海航グループなど321社の実質合併再編計画が実行され、裁判所の裁定確認を受けたと発表した。これで、海航グループ関連破産再編案の4つの再編計画がすべて執行され、裁判所の裁定を受けた。
4月24日、海航系A株会社 Hna Innovation Co.Ltd(600555) もこのニュースを確認し、裁判所は会社の間接持株株主である海航グループ、持株株主である海航観光グループの再編計画の実行が完了したと判決した。
また、昨年10月31日の裁判所の終審判決以来、規則に基づいて公開選考を経て、中信信託と光大興隴信託会社からなる連合体を信託受託者と確定した。今日に至るまで、海航グループの破産再整備特別サービス信託は法に基づいて設立された。
これは、2020年2月29日に共同作業グループが設立されてから、2年以上を経て、海航グループのリスク処置作業が基本的に終了したことを意味します。
4個の再整備計画はすべて実行済み
海航グループの資産規模は1兆元を超え、破産手続きに入って以来、海航グループは2兆元の債権申告を受け取り、最終的に債権1.1兆元を確認した。中国最大規模の再編案として、海航グループの再編の進展が注目されている。
海航グループは2017年末に流動性の危機に陥り、その後、海航は資産を売却し、核主業に復帰し、「自救」を試みた。しかし、2020年初めまでにCOVID-19の疫病の影響が重なり、海航の流動性リスクが激化する傾向にある。この背景の下で、リスクを効果的に解消するために、海航グループの要請に応じて、2020年2月29日、海南省政府が先頭に立って「海南省海航グループ連合工作グループ」を設立した。
独立プレートを分割し、投資家をそれぞれ探すのが海航グループの再構築の基本モデルです。 2021年2月10日、海航グループは法に基づいて破産の再構築プログラムに入り、そのうち、航空主業、空港プレート、供給販売大集の3大プレート主体は単独で募集戦投再構築(対応6 Sanquan Food Co.Ltd(002216) 00515、ST大集の3つの上場会社)、海航グループなど321社の企業が合併して再構築した。
これに基づいて、海航の再整備案は実際に4つの独立した再整備プログラムを含む: Hainan Airlines Holding Co.Ltd(600221) とその10社の子会社の合併再整備案; Hna Infrastructure Investment Group Co.Ltd(600515) およびその20社の子会社の合併・再編案; Ccoop Group Co.Ltd(000564) およびその24社の子会社の合併・再編案;海航グループ有限会社など321社が合併して再整備した。このうち、3つの上場企業は主に戦投を導入し、債務を統一的に返済する方式で破産し、海航グループ有限会社などは主に信託計画を通じて資産管理と債務返済を実現している。
2021年10月23日、海南省高級人民法院は海航の各再整備計画草案に対する採決・査察の結果を発表し、海航グループ及び関連企業の破産再整備案の各再整備計画草案はいずれも採決・可決された。10月31日、海航グループは再整備計画が裁判所の終審判決で可決されたと発表した。
その後、海航グループの再編計画の推進が加速した。2021年12月31日、海航グループは、6 Sanquan Food Co.Ltd(002216) 00515 Ccoop Group Co.Ltd(000564) 3の上場企業の再編計画が実行され、裁判所の裁定確認を受けたと発表した。
今回の最新公告まで、中信信託と光大興隴信託会社からなる連合体は信託受託者だった。4月24日までに、海航グループの破産再整備特別サービス信託は法に基づいて設立された。
Ccoop Group Co.Ltd(000564) 戦投導入未着地
海航傘下の航空プレートはずっと海航の再整備過程の重要な芝居である。昨年9月、戦略投資家の募集の進展を明らかにし、遼寧側はこれまで大ヒットした競売側の「復星系」、「均瑶系」を大破し、後に上位に立ち、グループ航空の主業の戦略投資家として確立された。
昨年12月8日、 Hainan Airlines Holding Co.Ltd(600221) 公告によると、持株株主は海南方大航空発展有限会社に変更され、実制御者は自然人方威に変更された。航空主業の経営管理実制御権が遼寧側大系に正式に移管されるにつれて、海航航空プレートの資産統合の一環は基本的に完成した。
航空プレートの引き渡しが完了した後、海航空港プレートもすぐに易主を宣言した。 Hna Infrastructure Investment Group Co.Ltd(600515) は12月24日、持株株主が海航基礎持株グループ有限会社から海南持株に変更すると発表した。実際の支配者は海南省慈航公益基金会から海南省国資委員会に変更された。
現在、海航系3社の上場企業の再編計画では、戦略投資家を募集していない( Ccoop Group Co.Ltd(000564) しか残っていない。すでに引戦作業が完了した航空、空港のプレートに比べて、商業プレートを代表する Ccoop Group Co.Ltd(000564) は「先改、後引戦」の異なる方式を採用しており、会社はこれまでも何度も、再整備後の戦略投資家の導入作業が進行中であることを明らかにした。
引戦の仕事の最新の进展について、 Ccoop Group Co.Ltd(000564) 4月21日にインタラクティブプラットフォームで投资家の质问に答えた时、会社は依然として潜在的な戦略投资者と连络を続けており、2021年の年報の発表に伴い、自主的な改善问题の解决を进め、戦略投资者が导入した仕事は新しい局面を开き、戦略投资者が导入した商谈と选択に有利になると述べた。
