5月4日、 Yunnan Energy New Material Co.Ltd(002812) Yunnan Energy New Material Co.Ltd(002812) )は、子会社SEMCORP Hungary KorlátoltFelelsségTársaságとフランスの動力電池コアおよびモジュールメーカーAutomotive Cells Company SE(以下「ACC」)との協力意向を発表し、20242030年にACCに約6.55億ユーロのダイヤフラム製品を供給することを約束し、経営業績に積極的な影響を及ぼす見通しだ。最新の為替レートによると、前述の契約金額は約45.58億元である。
今回 Yunnan Energy New Material Co.Ltd(002812) と取引を達成した相手のACCは大きくない。公告によると、ACCは主に動力電池のコアとモジュールの生産に従事し、3大株主の背景を持っており、自動車メーカーのStellantisグループ、Mercedes-Benz(メルセデスベンツ)と多元化エネルギー会社のTotal Energies(ダダルエネルギー)の3分の1の株式を保有し、総投資額は70億ユーロだった。
2021年以来、新エネルギー自動車市場の景気度が持続的に上昇し、会社の生産能力が続々と放出される二重要因の駆動の下で、 Yunnan Energy New Material Co.Ltd(002812) は頻繁に大きな注文を獲得した。2021年6月、同社はLG化学、ゼネラルモーターズの合弁会社Ultium Cells、LLCと合意し、2億5800万ドル以上のリチウム電池ダイヤフラムを供給し、2024末までに契約を履行する。12月、 Contemporary Amperex Technology Co.Limited(300750) 85億元の前払金を獲得し、2022年度の湿式ダイヤフラム製品の生産能力をロックするために使用され、契約金額は約51.78億元と予想されている。2022年1月、海外のある大型車企業と契約を締結し、20222024年度に相手に16.5億平方メートルのリチウム電気隔膜を超えないことを保証し、2025年期に供給数が9億平方メートル/年を超えないことを保証した。
現在、 Yunnan Energy New Material Co.Ltd(002812) はすでにパナソニック、LGES、サムスン、 Contemporary Amperex Technology Co.Limited(300750) Byd Company Limited(002594) 、国軒、孚能、力神などの主流のリチウム電池企業のサプライチェーンに入っている。2021年末までに、会社はすでに上海、無錫、江西、珠海、蘇州、常州、重慶などにダイヤフラム生産基地を配置し、生産能力は50億平方メートルに達し、2021年のダイヤフラム出荷量は30億平方メートルを超え、ダイヤフラム生産能力と出荷量はいずれも世界第一位に位置している。
生産と販売が盛んになって、 Yunnan Energy New Material Co.Ltd(002812) の業績は2倍の相場を出た。2021年、会社は79.82億元の売上高を実現し、前年同期比86.37%増加した。純利益は27.18億元で、前年同期比143.6%大幅に増加した。今年第1四半期、引き続き高い成長態勢を維持し、売上高の純利益はそれぞれ25.92億元、9.16億元で、前年同期比79.62%、111.92%増加した。
下流の取引先の公告と公開情報の試算によると、2025年までに、現在の主要取引先の生産能力は1396 GWhに達し、新たなダイヤフラム需要に対応して毎年150億平方メートルを超え、生産拡大が急務となっている。2021年、同社は定増計画をスタートさせ、重慶恩捷高性能リチウムイオン電池微孔隔膜、江蘇恩捷動力自動車リチウム電池隔膜産業化、蘇州捷力年産リチウムイオン電池コーティング隔膜2億平方メートルプロジェクトなどのプロジェクトに資金を募る予定だ。現在、重慶恩捷隔膜プロジェクトの第1期はすでに3本の生産ラインが生産を開始した。蘇州捷力コーティング隔膜プロジェクトは2022年12月までに生産を開始する予定である。一方、ハンガリーにある湿式リチウム電池隔離膜プロジェクトも秩序正しく推進されており、プロジェクトの生産開始後、4億平方メートルの湿式リチウム電池ダイヤフラムの現地化供給能力を形成する。
自投プロジェクトのほか、 Yunnan Energy New Material Co.Ltd(002812) は産業チェーン企業と手をつないで、共同で大生産能力の規模を作っています。昨年8月、同社は湖北荊門で16億平方メートルの湿式リチウム電池隔離膜プロジェクトを建設する予定で、総投資額は52億元だった。11月、80億元の合弁会社を設立し、乾式隔離膜及び湿式隔離膜プロジェクトに従事することを発表した。今年2月、玉渓市人民政府及び By-Health Co.Ltd(300146) 037996 Chn Energy Changyuan Electric Power Co.Ltd(000966) 00096などの業界トップと新エネルギー電池の全産業チェーンの協力協定を達成し、現在、玉渓に子会社を設立し、16億平方メートルのリチウム電池隔離膜の生産プロジェクトを建設し、総投資額は約45億元である。
先日開催された年度業績説明会において、 Yunnan Energy New Material Co.Ltd(002812) は2025年に世界のダイヤフラム需要量が330360億平方メートルで、会社の出荷量目標が180億平方メートルで、市占有率が50%に達し、海外市占有率目標が35%-40%であると予想している。このうち、湿式ダイヤフラムの出荷量目標は約120億～130億平方メートルで、40%が海外の顧客向けになる見通しだ。
