AP通信の記者は昨日午後、関係者から、現在、 Contemporary Amperex Technology Co.Limited(300750) がお客様のBMW社から「定点通知書」を受け取ったことを明らかにしました。
これまでのニュースによりますと、BMWは電池コストを下げるために、2025年から新しい電動プラットフォームで円筒形電池を使用することを検討しています。サムスンSDI、 Contemporary Amperex Technology Co.Limited(300750) Eve Energy Co.Ltd(300014) 、NorthvoltはBMWに角形電池を提供しており、BMWはこれらの会社から円筒形電池を購入する計画です。
資料によりますと、電気自動車の動力電池は形態的には主に 正方形、軟包、円柱の3つのルート に分けることができるということです。前の2種類の電池に比べて、円筒電池は より高いエネルギー密度 を実現でき、ケースの使用量によるコスト を削減することができる。また、熱暴走を抑製する上での天然の利点により、円筒電池は より高い安全性 を有する。
2008年にテスラは初めて車用円筒リチウム電池の商業化時代を開き、2020年には4680電池、すなわち直径46 mm、高さ80 mmの円筒電池を発売した。もう一つの円柱電池に対する態度が明確な車企業はBMWで、4695案を採用している。テスラはこれまで、46 mmは経済性と電池性能を両立させた 最適直径 であり、高さの麺では車種のニーズに応じて柔軟に調整できると研究してきた。
現在、テスラは依然として円筒電池の最も主要な使用者であり、進度が速い。テスラは今年、納車を実現し、年末には少量の4680のモデルYを納品できると予想している。BMWは24年に量産を実現する予定で、BMWの大、中、小の3つの車種プラットフォームに応用する計画だ。
China International Capital Corporation Limited(601995) 研報によると、端末需要から見ると、テスラは短期の主要な推進者であり、 中長期的にはBMW、ダイムラーなどのハイエンド電気自動車メーカー に徐々に浸透する見込みだという。2025年、4680浸透率は70%に達する見込みで、設備需要に対応する は150 GWh を超える見込みである。
また、ある市場関係者によると、現在海外のダイムラー、中国の小鵬、蔚来、一汽などが使用を検討しているという。また、4680電池は主に高ニッケル三元を使用しているため、主にハイエンドモデルに集中しています。これにより、4680電池が着地すると、現在の角形電池と軟包電池の市場 を占め、特に今後5年間で4680電池の市場空間はますます大きくなるだろう。
円筒電池の潜在需要が旺盛な下で、中国外の各電池メーカーは関連製品の研究開発と生産を急速に推進している。現在の円筒電池の配置状況を見ると、＊ テスラ、松下、LGなどの海外企業がリードしている＊ その中で、テスラはカリフォルニア、テキサスの工場で4680電池の量産を始めた。パナソニックは現在、中試線を起動しており、2023年に量産を開始する予定です。
中国の上場企業では、現在12 GWhの4680電池の生産能力を計画しており、研究開発のペースが加速しており、2024年に量産を開始する予定です。 Eve Energy Co.Ltd(300014) はすでにイスラエルの急速充電に専念するベンチャー企業StoreDotと共同で4680と4695の2つの大円筒電池を開発し、20 GWhの大円筒電池の生産能力を建設し、2023年に正式に量産する予定です。ビック電池も2023年に量産される予定です。中国の円筒電池市場では、 Eve Energy Co.Ltd(300014) がリードしており、 Contemporary Amperex Technology Co.Limited(300750) を超えていることがわかります。
市場分析者によると、 China Shipbuilding Industry Group Power Co.Ltd(600482) 電池市場の角形電池は80%前後のシェアを持っており、その中で Contemporary Amperex Technology Co.Limited(300750) が半分を占めているため、4680電池がまず衝撃を受けたのも寧徳である。しかし、現在、寧徳はキリンの電池パックを開発し、研究によると、電気量は4680システムに比べて13%向上することができる。
一方、 Sealand Securities Co.Ltd(000750) 研報によると、4680円柱電池は高エネルギー密度材料との適合性が高いため、生産能力が拡張すると が高ニッケル正極、シリコンベース負極、LiFSIなどの新型材料の加速放出量 を牽引し、また 円柱構造部品に対する需要が高まっている という。
中国の上場企業では、 Guangzhou Tinci Materials Technology Co.Ltd(002709) Jiangsu Cnano Technology Co.Ltd(688116) 3 Cccg Real Estate Corporation Limited(000736) 88559などが関連産業チェーンを配置している。その中で、 Shenzhen Hymson Laser Intelligent Equipments Co.Ltd(688559) 高速レーザー製片機はテスラ4680大円筒電池のレーザーダイシング環節に応用されている。 Guangzhou Tinci Materials Technology Co.Ltd(002709) はインタラクティブプラットフォームで、現在、会社は4680大円筒電池に適した電解液を生産していると述べた。
China International Capital Corporation Limited(601995) 研究部の予測によると、4680電池は材料システムの進化を牽引し、技術とコストの優位性を備えた各トップ企業がその中でより高い市場シェアを占めると予想され、ベトリー/当昇/天賜/天奈関連製品のシェアはそれぞれ50%/30%/50%/30%に達する。
しかし、市場では円筒電池の後期発展に対してよくない声もあり、4680はギャグにすぎず、量産は遠いと考えられていることに注意しなければならない。 China International Capital Corporation Limited(601995) も研報で4680電池の産業化には の推進が予想できず、下流需要が予想できない のリスクがあることを何度も言及した。
