光伏、半導体産業の高景気に牽引されて、また細分化されたコースが火をつけた。
6日、石英産業チェーンプレートは力強く表現された。このうち、 Sinostone(Guangdong) Co.Ltd(001212) Jiangsu Pacific Quartz Co.Ltd(603688) は開場後すぐに上昇し、 Hubei Feilihua Quartz Glass Co.Ltd(300395) は4.92%、 Triumph Science & Technology Co.Ltd(600552) は4.43%上昇した。
注目すべきは、これは Sinostone(Guangdong) Co.Ltd(001212) 11取引日の6番目の上昇で、その累計上昇幅は60%に達したことです。業界トップの株価は Jiangsu Pacific Quartz Co.Ltd(603688) 株価で上場以来最高値を更新し、92.21元に達し、ここ1カ月以上の累計上昇幅は80%近くに達した。同じように明るい目をしているのは Triumph Science & Technology Co.Ltd(600552) で、会社は最近400近くの機関から調査研究を受けた。
石英産業チェーンはなぜ人気があるのか。
高純度石英砂の供給不足
資料によると、石英産業はシリカを主な原材料成分とする材料と製品業界であり、産業チェーンの上流は石英砂の生産と供給であり、中流は主に各規格と型番の異なる石英製品であり、下流は主に半導体、光起電力、電気光源、航空宇宙、軍需産業などの多くの分野とドッキングしている。
製品のスクリーンショットは Jiangsu Pacific Quartz Co.Ltd(603688) 公式サイトから
上流の石英砂産業では、高品質の鉱源に製限されているため、高純石英砂市場は国外に長期的に独占されている。
「純度指標によって、高純度石英砂は3 N（ローエンド）、4 N（ミッドエンド）、4 N 8（ハイエンド）、5 N 2（超純度）、6 N（高純度SiCl 4）に分けることができ、純度はその応用分野を決定する」 Shenwan Hongyuan Group Co.Ltd(000166) 首席アナリストの劉靖氏によると、現在、海外では5 N 2の高純度石英砂を大規模に量産することができ、中国はまだ4 N 8段階にあり、多くのハイエンド製品は依然として輸入に依存しているという。
製品が輸入に依存しているほか、中国の高純石英砂市場は下流産業の牽引の下で、供給が需要に追いつかない状況が現れた。
「現在、光起電力は高純度石英砂の供給不足を推進する重要な下流の一つである」 China Securities Co.Ltd(601066) 新エネルギー首席アナリストの朱玥氏は、高純石英砂は光起電力シリコンシートを生産するために使用される石英坩堝の主要な原材料であり、近年の光起電力シリコン材料、シリコンシートの生産能力の大規模な投入、TOpConなどの電池技術の普及に伴い、 高純石英砂の需要は急速に向上し、現在、高純石英砂、特に内層砂の供給は需要に追いつかないと考えている。
朱玥の予測によると、20222024年の世界の光伏坩堝高純石英砂の需要量はそれぞれ6.75、8.96、11.00万トンで、需給ギャップはそれぞれ0.45、1.36、2.05万トンに達するという。「特に内層砂に対応する輸入砂は供給不足が顕著で、下半期にシリコン材料の生産能力の放出に伴いシリコンチップの生産を加速させたり、供給の緊張問題をさらに激化させたりすると、高純度石英価格が上昇したり、上昇したりします」。朱さんは言いました。
関連企業の積極的な生産拡大
市場の供給が需要に追いつかず、関連企業も馬力を出して生産を拡大している。
Sinostone(Guangdong) Co.Ltd(001212) は5月31日、同社が10億元を投資して「羅城シリコン結晶新材料の研究開発と製造の一体化プロジェクト」を建設する予定であることを明らかにした。このプロジェクトは広西省羅城県の脈石英鉱を原材料として保障し、分割建設し、プロジェクトはすべて産後に年間100万トンの高級石英シリコン結晶製品を生産することを建設した。
今年2月、 Hubei Feilihua Quartz Glass Co.Ltd(300395) によると、傘下の持株会社である湖北 Hubei Feilihua Quartz Glass Co.Ltd(300395) 融鑑科技有限公司に対して増資と株式拡張を行い、「年間20000トン超高純石英砂プロジェクト」の新設に投資し、高純石英砂の生産規模を拡大し、会社のサプライチェーンの保障力を高め、高純石英砂に対する市場の需要を満たす予定だという。聞くところによると、このプロジェクトの投資総額は3億元で、プロジェクトは2期に分けて建設し、第1期の建設規模は年産10000トンで、投資金額は1億元である。
中国の高純石英砂の先導者として、 Jiangsu Pacific Quartz Co.Ltd(603688) はすでに昨年末に生産拡大計画を発表し、3.3億元を投資して年間15000トンの高純石英砂プロジェクトを建設する予定だ。データによりますと、会社の2021年の石英砂の生産量は2.42万トンで、その中で、高純石英砂の生産能力は1.5万トンで、また会社は安定した鉱源の供給を持っています。その年報によりますと、2022年には、同社は半導体製品の生産能力拡大をさらに加速させ、6000トン/年の半導体石英製品プロジェクトの生産達成、20000トン/年の高純度石英砂プロジェクトの生産達成、15000トン/年の高純度石英砂プロジェクトの建設を目指すということです。
Triumph Science & Technology Co.Ltd(600552) 最近、機関の調査研究を受けたところ、同社の年間5000トン超純合成シリカプロジェクトは主に半導体、光通信、光起電力などの分野で使用され、チップ半導体製品用研磨液の原材料とすることができ、ハイエンド半導体装置を生産する重要な原材料でもあると述べた。現在、このプロジェクトの製品はテストを行っています。
Triumph Science & Technology Co.Ltd(600552) 調査に参加した機関のリストはぎっしり詰まっており、400社近くある。
IPOに突入している欧晶科技も、高品質石英製品プロジェクトに資金を募集する。会社は4億3000万元を募集する予定で、そのうち1億8000万元は高品質石英製品プロジェクトに、1億4500万元は工業シリコンプロジェクトを循環利用し、638935万元は研究開発センタープロジェクトなどに使用する。
劉靖氏は、中国の精製技術の進歩と先導企業の生産拡大の加速に伴い、高純石英砂の国産化プロセスもさらに加速すると考えている。
