電子：業界の景気度は分化し、半導体は高い景気を維持している。構造的な駆動要素、特に電気自動車、再生可能エネルギーが新しいチップ需要を創出し、英飛凌氏は第1四半期に蓄積された注文金額が370億ユーロに達し、2021年の3倍以上になったと明らかにした。半導体上流のシリコンウェハも供給が追いつかず、日本のシリコンウェハ大手SUMCOは30%の値上げを計画し、業界の景気が続いていることを示している。私たちは引き続き半導体業界の需給不均衡による国産代替機会をよく見て、パワーデバイス、シリコンウェハなどの高視野度を持つ細分化されたコースに注目し、関連標的の Wuxi Nce Power Co.Ltd(605111) Zhuzhou Crrc Times Electric Co.Ltd(688187) Hangzhou Silan Microelectronics Co.Ltd(600460) を推薦することを提案します。
コンピュータ：業界の細分化分野のリーダーはすでに良い投資機会を持っており、デジタル経済のメインコースを見続けています。クラウドコンピューティング、信創、工業ソフトウェア/工業インターネット、スマート自動車などのテーマに重点を置くことを提案します。 Glodon Company Limited(002410) Thunder Software Technology Co.Ltd(300496) Beijing Kingsoft Office Software Inc(688111) Huizhou Desay Sv Automotive Co.Ltd(002920) Zwsoft Co.Ltd(Guangzhou)(688083) Zhejiang Supcon Technology Co.Ltd(688777) に注目することをお勧めします。
知能製造：リチウム電気設備の投資機会に注目する。産業支援政策の着地に伴い、2022年下半期の新エネルギー車の販売台数は予想を上回る見込みだ。現在、リチウム発電設備企業は手で注文が豊富で、下半期、国産電池企業と海外大手は新しい設備入札を開始する見込みで、設備企業は注文マスの上昇と利益レベルの向上の機会を迎えている。 Wuxi Lead Intelligent Equipment Co.Ltd(300450) Zhejiang Hangke Technology Incorporated Company(688006) Guangdong Lyric Robot Automation Co.Ltd(688499) Shenzhen Yinghe Technology Co.Ltd(300457) Shenzhen United Winners Laser Co.Ltd(688518) などに注目することをお勧めします。また、新しい技術がもたらす新しい機会に注目することをお勧めします。例えば、 Kunshan Dongwei Technology Co.Ltd(688700) Jdm Jingda Machine(Ningbo)Co.Ltd(603088) 、景津装備。
リスクの提示：1）マクロ経済の下行リスク；2）下流需要が予想されるリスクに及ばない；3）市場競争の激化リスク；4）国産代替は予想されたリスクに及ばない。
