AVICアドバンストマニュファクチャリング – 投資の視点
主な推奨品： Yingkou Jinchen Machinery Co.Ltd(603396) 、 Shuangliang Eco-Energy Systems Co.Ltd(600481) 、 Qingdao Gaoce Technology Co.Ltd(688556) 、 Hunan Yujing Machinery Co.Ltd(002943) 、 Leader Harmonious Drive Systems Co.Ltd(688017) 、 Suzhou Tztek Technology Co.Ltd(688003) 、 Kunshan Dongwei Technology Co.Ltd(688700) 。
コア銘柄ポートフォリオ： Gcl Energy Technology Co.Ltd(002015) 、 Shuangliang Eco-Energy Systems Co.Ltd(600481) 、 Shenzhen United Winners Laser Co.Ltd(688518) 、 Wuxi Autowell Technology Co.Ltd(688516) 、 Robotechnik Intelligent Technology Co.Ltd(300757) 、 Qingdao Gaoce Technology Co.Ltd(688556) 、 Hunan Yujing Machinery Co.Ltd(002943) 、 Hunan Baili Engineering Sci & Tech Co.Ltd(603959) 、 Pnc Process Systems Co.Ltd(603690) 、 Wuxi Lead Intelligent Equipment Co.Ltd(300450) 、 Zhejiang Hangke Technology Incorporated Company(688006) 、 Fujian Nebula Electronics.Ltd(300648) 、 Beijing Tianyishangjia New Material Corp.Ltd(688033) 、（以下同 Suzhou Maxwell Technologies Co.Ltd(300751) , Shenzhen S.C New Energy Technology Corporation(300724) , Yingkou Jinchen Machinery Co.Ltd(603396) , Hangjin Technology Co.Ltd(000818) , Shenzhen Hopewind Electric Co.Ltd(603063) , Hnac Technology Co.Ltd(300490) , Hefei Kewell Power System Co.Ltd(688551) , Leader Harmonious Drive Systems Co.Ltd(688017) , Estun Automation Co.Ltd(002747)
今週の特集研究：8月11日夜、小米はテスラの「オプティマスプライム」を引き継ぎ、初のフルサイズ人型バイオニック Siasun Robot&Automation Co.Ltd(300024) CyberOneを発表、知的 Siasun Robot&Automation Co.Ltd(300024) の発展動向に対する業界の楽観を示し、知的 Siasun Robot&Automation Co.Ltd(300024) を新しい応用時代へ加速させた。 ヒューマノイド Siasun Robot&Automation Co.Ltd(300024) は、最も技術的に統合された難しい知能型 Siasun Robot&Automation Co.Ltd(300024) であり、コスト削減は商業的大量生産を実現する重要な手段であり、新エネルギー車の大量生産のコスト削減経路と類似しており、中国のサプライヤーは迅速にコスト優位性のあるヒューマノイド Siasun Robot&Automation Co.Ltd(300024) 部品＋ボディ製造リンクに切り込み、キーテクノロジーの国内代替プロセスを加速し、関連産業チェーンのレイアウトを改善すると期待されている。 . 1）上流技術のブレークスルーの分野でコア部品に焦点を当て、国内の代替メーカーを達成するために： Leader Harmonious Drive Systems Co.Ltd(688017) 、 Zhejiang Shuanghuan Driveline Co.Ltd(002472) 、 Shenzhen Inovance Technology Co.Ltd(300124) 、 Ningbo Zhongda Leader Intelligent Transmission Co.Ltd(002896) 。2）中下流で、「コア部品生産+オントロジー生産+システム統合」。 “(3) ビジョンメーカーのコア技術に注目した「目」のある産業機器： Opt Machine Vision Tech Co.Ltd(688686) 、 Suzhou Tztek Technology Co.Ltd(688003) 。
主要なトラッキングセクター。
リチウム装置は、世界の生産能力サイクルの共鳴は、以上の1000億の平均年間需要の21〜25年に期待されている、中国の機器企業は、技術、製品、第一および第二行のリーダーの規模の利点と、包括的な強気を持っている明らかな利点があります。
太陽光発電装置は、装置の反復とアップグレードにより、産業チェーンのコスト削減を促進し、HJTの普及率は急速に高まっており、PV原料価格の下落は川下の需要を刺激すると予想され、セル、モジュール装置のリーダーには強気である。
電力交換は、2025年に、電力交換操作のためのスペースは135755億元に達すると予想され、電力交換操作は、電力交換のための市場空間の最大のリンクは、電力交換操作企業に強気です。
エネルギー貯蔵は、エネルギー貯蔵は、電力網、政策有利な着陸、発電、ユーザー側の業界のブーム、強気の電池、インバータ、統合および大手企業の他のリンクを促進するための新しいタイプの構築に必要な基盤です。
半導体装置は、業界の需要は、2030年に1400億ドルに達すると予想され、増加の中国本土のシェアが、現地化率はまだ低く、プラットフォーム企業や国内の交換に強気の急速なリンクを突破することが期待されています。
自動化、川下用途の広い産業用消耗品、約400億での市場規模は、2026年に557億に達すると予想され、濃度上昇と輸入代替から恩恵を受ける業界のリーダーで強気。
水素エネルギー、グリーン水素はカーボンニュートラルの要件を満たし、太陽光発電と風力発電の急速な発展は、太陽光発電水素生産と風力発電水素生産の基礎を築き、グリーン水素産業チェーンの統合の利点を持つ大手企業に強気を示す
建設機械は、最強は常に強いだろう、それは機械や部品の企業の製品、規模、コストの利点について楽観的な、業界のリーダーに焦点を当てることをお勧めします。
