“将来的には、安徽省の戦略的新興産業の発展に注力し、科学技術志向の中小企業の育成とインキュベーションに力を入れ、新興産業に奉仕する革新的な投資銀行を構築することに力を注ぐ。” 先日行われた Huaan Securities Co.Ltd(600909) 公演発表会で、党書記兼主席の張本人はこう語っている。
今年上半期、 Huaan Securities Co.Ltd(600909) の主要営業指標は、トレンドに反して伸びました。 このうち、営業収益は前年同期比9.89％増の16億4,800万人民元、当期利益は同20.55％増の7億300万人民元となりました。 Huaan Securities Co.Ltd(600909) の投資銀行事業は、各事業セグメントの総収入の5％を占めるに過ぎない最下位に位置するが、近年、 Huaan Securities Co.Ltd(600909) の投資銀行は、プロジェクト投資銀行から顧客投資銀行、産業投資銀行、資本投資銀行への変革を加速させており、投資銀行の純収入ランキングは2016年と比較して32位向上している。
また、 Huaan Securities Co.Ltd(600909) は、本年6月の取締役会において、資本管理子会社の設立および業務範囲の変更に関する議案を決議し、半期報告書において、資本管理子会社の準備作業が整然と進んでいると述べていることも特筆されます。 今年上半期の資本管理事業は、前年同期比25.66％増の2億3,300万元を達成し、業界16位にランクされました。
売上高、当期純利益ともに増加傾向今年の前半は、資本市場のボラティリティの影響を受け、証券会社は、一般的にアンダーパフォーム、中国証券協会によると、2059億元の証券業界の営業利益の上半期、ダウン11.40％前年比、8195000000元、ダウン10.62パーセントの純利益。
しかし、一部の証券会社ではこの流れに反して成長を達成しました。 例えば、安徽省の Huaan Securities Co.Ltd(600909) は、公正価値変動利益が前年同期比286.84％減少したものの、営業利益や純利益などの主要営業指標は前年同期比で大幅に増加しました。
Huaan Securities Co.Ltd(600909) の半期報告書によると、上半期の営業収入は16億4800万元で、前年同期比9.89％増、業界31位、母体帰属純利益は7億2400万元で、前年同期比17.87％増、業界24位（中国証券業協会より）となっています。 純資産利益率は3.66％で、業界平均を0.57ポイント上回りました。
各事業部門からの収益では、証券仲介事業が29％で最大のシェアを占め、信用取引事業、先物取引 事業、証券自己売買事業、資産運用事業がそれぞれ18％、17％、16％、15％とほぼ同程度であり、投資銀行 事業からの収益貢献は5％となりました。
Huaan Securities Co.Ltd(600909) の党委員会書記兼取締役会会長の張宏涛氏は、2022年半期決算説明会で、 Huaan Securities Co.Ltd(600909) の競争優位性を、株主からの強い支持と標準化された企業統治、非常に有望な立地優位、多年連続の急速発展傾向と優れた発展基盤、凝集力と戦闘力を備えた優秀人材の4点に集約している。 その中で、立地の優位性について、張宏涛は次のように述べた。「当社は『安徽に根ざし、長江デルタを開拓し、全国に向かい、アジア太平洋地域に停泊する』という地域レイアウトを主張し、80％以上の支店が長江デルタ地域、北京、天津、河北、沿岸各省に分布し、中でも省内の支店数は82店舗で、最大の店舗数で経営基盤は強固である」。 最も多くの支店を持ち、強固な事業基盤を持つ。 当社は、国際金融センターである上海の情報・資源・人材の優位性を最大限に活用し、地域連携を強化し、影響力を拡大するために、上海センターを設立しました。 また、当社は、香港にHua An Financial Holdingsを設立し、国際展開戦略を開始しました。 安徽省の重要な国有基幹企業として、”上場企業倍増計画、ファンド規模倍増計画 “や省政府の一連の戦略的展開において、重要な使命を担っている。”と述べています。
今後の躍進の方向性について、張本人は、 Huaan Securities Co.Ltd(600909) は「統合運用、差別化突破」の経営方針を堅持し、「4321」戦略を決定し、リーディングシステム、開発システム、サポートシステムで努力、革新的な取り組みを強化し、実用的な結果を出すよう努力すると述べた。 私たちは、真の成果をあげ、上級ポジションを獲得するために努力しています。
具体的な事業内容について、張宏涛は、 Huaan Securities Co.Ltd(600909) は3つの側面に重点を置くと述べた。まず、資産管理システムの構築を加速し、小売管理システムの統合、小売業界の統合を行い、高度なパフォーマンスを実現する。
まず、ウェルス・マネジメント・システムの構築を加速し、リテール顧客クラスターを統合する。 顧客開拓のメインチャンネルを堅持し、「オンラインプラットフォーム」＋「オフラインチーム」方式の事業展開を推進し、マーケティングとサービスの両輪を実現することで、マーケティングチャンネルを統合し、基礎顧客数の拡大、専門サービス能力の強化、顧客満足度の向上などを図る。 マーケティングチャネルを統合して基礎顧客数を拡大し、専門サービス能力を高め、顧客の収益貢献度を向上させ、顧客体験を最適化して顧客密着度を高め、国民に奉仕する専門富裕層管理機関を構築することが中核課題である。
第二に、産業界の顧客クラスターの育成を深化させ、総合的なサービス体制の優位性を構築していきます。 IPOを中核に、デットファイナンス、リファイナンス、M&A、リストラクチャリングをサポート、株式投資を補完として、地域、主要産業、高成長中小企業にフォーカスし、フルチェーンの統合金融サービスで新興産業に貢献する革新的な投資銀行構築を加速させます。
第三に、機関投資家の顧客クラスターを拡大し、体系的なサービスプラットフォーム体制を構築します。 資本市場における投資家の機関投資家化の流れに積極的に適応し、銀行、プライベートエクイティファンド、公的資金をコアターゲットとして優先的に選択し、地域中小銀行の金融変革の機会を捉え、統合販売チャネルと単一販売チャネルの両方を持つ機関投資家顧客カバーモデルの確立、統合サービスの推進と法人顧客向けの緻密なマーケティング、統合商品サービスリストの開発と法人ビジネスの規模拡大を目指していきます。
第四に、ビジネスチェーン全体の能力を高め、質の高い開発を推進することです。 お客様の要望をガイドに、業務運営ロジックの開発チェーンに従って、サービス供給を改善し、サービス効果を高める。 制度的なメカニズムを革新するために、個人顧客のビジネスチェーンの中核として資産管理を強化するために付着し、産業顧客のビジネスチェーンの中核としてシステムサービスを改善し、機関投資家のビジネスチェーンの統合サービスの中核を強化し、複数のチェーンの統一、マルチチェーンの相乗効果を促進し、統合された高品質の金融サービスプラットフォームを構築します。
投資銀行業務の構築強化各ビジネスラインの収益への貢献度から見ると、投資銀行ビジネスが占める割合は5％と比較的小さいです。 しかし、張本人は、投資銀行業務について重要な言及をした。
2021年、その投資銀行業務はプロジェクト投資銀行から顧客投資銀行、産業投資銀行、資本投資銀行の転換に加速し、投資銀行純利益は2016年に比べて32位向上し、科学技術イノベーションボード、北取引所などのIPO業務急速フォロー、債券引受額ランキングが向上し 32位 今後、 Huaan Securities Co.Ltd(600909) 投資銀行は、完全登録制の機会を捉え、実体経済に奉仕するという原点に立ち返り、引き続き本業を強化し、自らの優位性を発揮し、「新興産業向け革新的投資銀行サービス」を構築し、企業の「困難で高価な融資」という痛点を解決していくだろう。
投資銀行業務に加え、キャピタルマネジメント業務にも力を入れています。 今年6月、 Huaan Securities Co.Ltd(600909) は、 Huaan Securities Co.Ltd(600909) が100％出資し、安徽省合肥市（ハイテク区）に登録資本金6億元の Huaan Securities Co.Ltd(600909) 資産管理有限公司を設立する意向を明らかにした。 アセットマネジメント子会社設立後、 Huaan Securities Co.Ltd(600909) の証券アセットマネジメント事業は、アセットマネジメント子会社に引き継がれます。 Huaan Securities Co.Ltd(600909) は、証券アセットマネジメント業務を終了する予定です。 決算説明会での張宏涛の発表によると、資産運用事業規模のランキングは2016年比で28位向上、資産運用純益のランキングは43位向上し、業界19位となったとのことです。
また、先日、 Huaan Securities Co.Ltd(600909) の株主持株比率引き下げ計画に関するお知らせを開示しました。 発表によると、安徽省国有資本操作控股集団有限公司（以下、安徽省国制集団）およびその協調関係者は、集中入札およびバルク取引により、 Huaan Securities Co.Ltd(600909) の株式総数の3.80%を上限として保有株式を減らす予定であるとのことです。 安徽国光集団は Huaan Securities Co.Ltd(600909) の支配株主であり、現在 Huaan Securities Co.Ltd(600909) の持分の24.09％を保有しています。
