太陽光発電のトラックとシリコン素材のビッグシングル!
9月23日、 Jiangsu Akcome Science And Technology Co.Ltd(002610) （ Jiangsu Akcome Science And Technology Co.Ltd(002610) ）は、100％子会社の蘇州中康電力がこのほど江蘇中能珪素工業とシリコン売買協力契約を締結し、20222027年に江蘇中能珪素工業から4万5800トン、購入予定総額は140820元と合意したとの発表を行いました。 金曜日の終値で、 Jiangsu Akcome Science And Technology Co.Ltd(002610) の時価総額は143億円です。
。の場合
現在、世界のPV市場の需要が急成長し、上流のシリコンは拡大の難易度が高いため、長いサイクルで、状態の供給過剰を示し、価格を押し上げ、PV産業チェーンの大きな痛手になっています。 そのため、川下のモジュールメーカーは、サプライチェーンの安定性を確保するために、大きな工場を「ロック・シングル」しなければならない。 不完全な統計によると、今年以来、JinkoSolar、 Trina Solar Co.Ltd(688599) 、 Shuangliang Eco-Energy Systems Co.Ltd(600481) 、Longi Green Energyなどの企業がシリコン調達の契約金額のロングリストを発表し、3000億元を超えています。
シリコン調達のロングオーダーにサインGCLテクノロジー社の子会社で、主にシリコン材料の製造・販売を行う持株会社である Jiangsu Akcome Science And Technology Co.Ltd(002610) 江蘇中能珪素工業と締結したシリコンウェハーの売買契約です。 GCL Technologyの半期報告書によると、2022年6月末時点で、同社のロッドポリシリコンの生産能力は4万5000トン、グラニュラーシリコンの生産能力は6万トンである。
この契約によると、 Jiangsu Akcome Science And Technology Co.Ltd(002610) は2022年から2027年まで江蘇中能珪素工業のシリコン生産量45,800トンを固定化する見込みで、具体的な価格設定は両者が月単位で交渉することになっています。 現在の市場価格に基づくと、購入総額は140億8,200万人民元で、年間平均20億人民元を超え、同社の2021年の年間営業コストに近い金額となります。
シリコン価格や売買需要の変動による売り手・買い手双方の業績リスクは低く、今回の契約締結はシリコンの安定調達に資するものであるとしている。
2021年に第4次開発5カ年計画を策定し、高効率のヘテロ接合型セルおよびモジュールをコア事業と位置づけ、5年以内に40GW以上の Cecep Solar Energy Co.Ltd(000591) セルおよびモジュール生産能力を達成する計画です。
半期末時点で、江蘇省蘇州市、江西省泰州市、浙江省甘州市、浙江省湖州市の4つの生産拠点を持ち、モジュール容量は440万kWで、2025年までに9倍の容量拡大を示唆しています。 今年上半期の同社のモジュール販売収入は19億人民元で、前年同期比215％増、全体の収入に占める割合は前年同期の47％から78％に上昇しました。
業績面では、シリコンなど上流原材料の価格上昇や拡大期の投資増の影響を受け、増収減益に陥りました。 今年の半期、同社は24億元、前年比90％増の営業利益を達成し、1.6億元の損失のための純利益は、前年比倍以上の増幅の損失の大きさ。 このうち、モジュール事業部門の売上総利益率は前年同期比プラスからマイナスに転じ、-3.27％となりました。
シリコン素材の大口受注が頻発近年、太陽光発電ブームが高まり、太陽光発電の設置容量が急増し、上流のシリコン材料が供給不足となり、価格が高騰しています。
2020年7月以来、中国の単結晶緻密な材料の平均価格は6万元/トンから30万元/トンに急騰し、最大400％の増加、ポリシリコン材料は年間200％以上の上昇、シリコン材料企業は一般的に負の在庫状態、需要と供給のミスマッチが状況を強調、産業チェーンの利益中心が加速上、下流のモジュールメーカー供給、コスト二重圧力。
このような状況下、モジュールメーカー各社は、供給量の確保とコスト削減のため、川上のシリコン企業の整理を加速させました。 今年から、シリコンの供給と頻繁に大規模な単一の販売の分野では、不完全な統計調達量によると、300億元を超えています。
今年8月と9月、金光太陽と Tongwei Co.Ltd(600438) 、 Tbea Co.Ltd(600089) 子会社の新特エナジーは1000億ポリシリコン長期受注契約に達し、合計70万トン以上のポリシリコンを購入する見込みで、契約総額は2000億元以上になると予想されている。
このうち、 Tongwei Co.Ltd(600438) の関連子会社から2022年9月から2026年12月までの間に約38万2800トンのポリシリコン製品を購入することを提案し、その契約金額は1033億5600万元とされています。また、Xinte Energyから33万6000トンのポリシリコンを調達し、調達間隔は2023年1月から2030年12月まで、契約金額は約 1,020億7,000万人民元
9月14日、 Trina Solar Co.Ltd(688599) と Csg Holding Co.Ltd(000012) は高純度シリコンの長期購入契約を締結し、2023年から2026年にかけて Csg Holding Co.Ltd(000012) から合計7万トン、購入予定額212億1000万人民元の高純度シリコン製品を購入することに合意しました。
その少し前の7月には、 Shuangliang Eco-Energy Systems Co.Ltd(600481) がXintec Energyから201900トンのポリシリコン原料をロックインし、2023年から2030年にかけて順次調達を実施、契約金額は約584億7千万人民元となりました。
3月、ロンギ・グリーンエナジーは、 Tongwei Co.Ltd(600438) の複数の子会社と2年間のポリシリコン購入契約を締結し、購入予定数量は20万3600トン、契約総額は約442億元と発表した。
シリコン価格の上昇が続く中、中国非鉄金属工業会シリコン分会は9月8日、公式WeChat公開番号で「ポリシリコン回収価格発表停止通知」を発表し、「Antec Collectionが発表したポリシリコン価格について、過度の解釈と誤解を避けるため、回収価格の発表を停止することにした」と発表した。
業界関係者によると、9月と10月に新シリコン生産能力の上昇とオーバーホールが終了し、主流メーカーは高い起動率に戻るため、中国のシリコン供給緊張は大幅に緩和され、今年の第3四半期末から第4四半期初めにかけてシリコン価格は緩む見通しだ。しかし、PV設置市場の高い需要が続く中、PV産業チェーンの拡大傾向は衰えず、シリコン価格は短期的に引き続き高い水準にあると予想されている。 を実行しています。
