11月6日、 Hc Semitek Corporation(300323) は、本件に関するBOEの約3億7200万株の引受意思について、2022年の特定対象者への株式発行の事前提案の発表など、複数の発表を行った。
引受完了後、 Hc Semitek Corporation(300323) の支配株主は華士ホールディングスからBOEに、実質的な支配者は珠海市国有資産監督管理委員会からBECに変更される予定です。
また、 Hc Semitek Corporation(300323) の株式も2022年11月7日（月）の市場開設時より取引を再開します。
1000億の巨人BOEが Hc Semitek Corporation(300323) に出資。A株上場企業の Hc Semitek Corporation(300323) は、11月6日に様々な発表を行った。 発表によれば、 Hc Semitek Corporation(300323) は特定の対象者に対して株式を発行する予定であり、 Boe Technology Group Co.Ltd(000725) （注：以下、BOEという）に対する株式の発行であるとのことです。
両者が署名した契約内容によると、 Hc Semitek Corporation(300323) はBOEに対して約3億7200万株のA株を発行する予定であり、今回の発行の最終的な引受株数は、中国証券監督管理委員会が合意する発行計画に従って決定されることが両者によって確認されています。 BOEは、 Hc Semitek Corporation(300323) の発展を支援するため、特定のターゲットに発行するA株を現金で約20億8400万元引き受けたいと考えています。
今回の調達資金の総額は約2,084百万人民元で、発行経費を差し引いた純額は、Micro LEDウエハ製造・パッケージング試験拠点プロジェクトおよび運転資金の補填に充当する予定です。 詳細は以下の通りです。
。の場合
なお、今回の発行により、 Hc Semitek Corporation(300323) の支配権が変更されることになります。 BOEと Hc Semitek Corporation(300323) は、有効条件付新株引受契約を締結し、NewSureLimitedとBOEは、BOEが保有する Hc Semitek Corporation(300323) の全株式（5682万株）に関する議決権、指名権およびこれらに付随する権利の行使および管理について取消不能の委任契約を締結しております。 華士逹は、 Hc Semitek Corporation(300323) の実質的支配を求めないことを約束する書簡を発行しました。
Hc Semitek Corporation(300323) の情報は、 Hc Semitek Corporation(300323) は、LEDチップと高度な半導体ソリューションの大手グローバルサプライヤーであることを示している、製品は広くディスプレイバックライトで使用されている、BOEディスプレイ製品の重要な部分であり、BOEの上流企業に属しています。 2022最初の3四半期、 Hc Semitek Corporation(300323) は17億6700万元、前年比26.11パーセント減少の収益を達成した。 0.41億元の損失の母に帰属する当期純利益を達成し、92億元の会社の現在の総市場価値。
BOEは、半導体ディスプレイの分野でグローバルリーダーであり、モノのインターネットの分野でグローバルな革新的な企業であり、BOE 2021年次報告書によると、約2193000000元のBOE 2021年間売上高は、約25831000000元の上場企業の株主に帰属する当期純利益を達成するために、半導体ディスプレイ主導ポジションが統合し続け、スマートフォンLCD、タブレットPCディスプレイを提供しています。 スマートフォン用液晶ディスプレイ、タブレットPC用ディスプレイ、ノートPC用ディスプレイ、モニター用ディスプレイ、テレビ用ディスプレイの主要5製品の市場シェアは引き続き世界第1位を維持しました。
2022年第1～3四半期のBOEの売上高は前年同期比19.45％減の1327億4400万元、母体に帰属する純利益は前年同期比73.75％減の52億9100万元を達成しました。 BOEの現在の時価総額は1300億円以上です。
具体的な目標に対するこの問題は、会社の長期的な開発ビジョンをサポートするための長期的な開発資金を調達することもできる、と Hc Semitek Corporation(300323) は言った。 同社によると、現在の半導体業界は市場の集中度が高まっており、規模の優位性が特に重要で、有力企業はより多くの資源と発言力を獲得しているとのことです。 今後、LEDチップ、サファイア、先端半導体、デバイスの分野で、 Hc Semitek Corporation(300323) は既存の半導体技術の優位性を発揮し、「化合物半導体の革新におけるグローバルリーダーになる」という開発ビジョンを達成するために尽力していきます。 当社は、今回の発行により、長期的な発展に必要な資金を調達し、資産規模の拡大、資本構造の最適化、業界の最先端技術への投資の拡大、LEDチップ業界におけるリーディングポジションの確立に貢献することができると考えています。
また、具体的な目標値を設定することで、中級・高級製品に注力し、製品構成の高度化を図り、市場競争力を高めることができると述べています。 近年、 Hc Semitek Corporation(300323) は製品構造を戦略的に調整・改良し続け、中高級製品に焦点を当て、新しいフルカラーLED高性能エピタキシャルとチップ市場のレイアウトを加速し、LED分野におけるコア競争力とリーディングポジションを維持・拡大させています。 また、次世代技術や新製品開発のためのレイアウト改善、ミニ・マイクロ LED、化合物半導体パワーデバイスなどの最先端技術の積み増しを継続しています。 技術の進歩、応用分野の拡大、市場規模の拡大、業界浸透率の上昇に伴い、LEDチップのハイエンド新興アプリケーションに対する市場需要が急速に高まっており、同業他社はハイエンドLEDチップおよび製品への投資を増やしています。 業界の発展動向と業界の競争環境の新しい状況を遵守するために、既存の産業レイアウトで、マイクロLEDチップの産業レイアウトをさらに強化し、ハイエンドLED産業の発展機会を把握し、統合して市場シェアを拡大し、会社の市場地位を向上させるために努力することが急務であるに基づいている。
また、 Hc Semitek Corporation(300323) は、具体的な対象への発行は、同社の製品構造をさらに改善し、同社の研究開発レベルを高め、業界における同社の地位を強固なものにし、同社の将来の事業展開に勢いを与え、強力なコア競争力と持続可能な収益性をさらに構築するために役立つと述べました。
11月6日のBOEの発表によると、今回の Hc Semitek Corporation(300323) の特定対象へのA株発行の引き受けにより、BOEは速やかにMLED事業の自主開発プラットフォームを形成し、新しいディスプレイ産業群を構築し、業界の影響力を強化し、市場競争の言論をしっかりと把握することができるようになるという。 Hc Semitek Corporation(300323) との緊密なシナジー効果により、高品質のMLED生態資源を獲得し、双方の有利な産業資源を効果的に統合し、IOTイノベーションの「大きな生態」を構築し、企業の持続的な高品質発展を推進します。 BOEは、 Hc Semitek Corporation(300323) に引き受ける国の政策指導に沿って特定のオブジェクトにA株を発行するために、独自の開発戦略に沿って、強固なBOE半導体ディスプレイ業界の地位を強化し続けるために、同社の戦略目標を達成するためには大きな意義があります。
1年以上の空白期間を経て
Hc Semitek Corporation(300323) 支配株主および実質的所有者の再変更について上記の完了により、BOEは上場会社 Hc Semitek Corporation(300323) の株式の23.08%を保有し、26.60%の議決権を支配し、Huashi Holdingsは上場会社の株式の19.13%を保有し、19.13%の議決権を支配しますが、 Hc Semitek Corporation(300323) に対する支配は求めないこととしました。 上場会社 Hc Semitek Corporation(300323) の支配株主を華士ホールディングスからBOEに変更し、上場会社の実質的な管理者を珠海国有資産監督管理委員会から北京電気コントロールに変更します。 この異動が実現すれば、 Hc Semitek Corporation(300323) の支配株主および実質的支配者の異動は、1年以上の空白期間を経て再び実現することになります。
1年以上前の2021年5月、 Hc Semitek Corporation(300323) は、同社の支配株主および実質的支配者の異動に関する注意喚起の発表を行った。 本発表では、2021年1月22日に、当社株式の5％超を保有する株主であるJingTianCapitalI, LimitedとそのコンサートパーティーであるJingTianCapitalII, LimitedおよびKaiLeCapitalLimited、上海康隆実業有限公司、上海康隆実業有限公司、およびKaiLeCapitalLimitedは、当社株式の5％超を保有する株主となりましたと発表しています。 Hc Semitek Corporation(300323) Huashi Holdingsとの間で「株式譲渡契約」を締結し、Huashi Holdingsに合計1億8000万株の株式を譲渡する。 この契約に基づく株式譲渡の登記は、2021年3月26日に完了しました。 華士逹は、当社株式を合計308百万株（持株比率24.87％）保有しており、当社の筆頭株主となっています。 また、本公表日現在、CIICホールディングスは当社株式の24.87％を保有しており、その保有株式に応じた議決権は、株主総会の決議に大きな影響を及ぼすのに十分であり、CIICホールディングスは当社の支配株主であり、その指名する第5期取締役会の議席は上場会社の取締役会の半数以上を占めているとのことであります。 これに伴い、 Hc Semitek Corporation(300323) の支配株主は支配株主なしから華士ホールディングスに、実質的支配者は実質的支配者なしから珠海国有資産監督管理委員会に変更されました。
