2月17日-2月25日、英国の5大銀行グループ(HSBC、バークレー、ローエド、国民西敏寺、スラグ)は2021年の年間業績報告を続々と発表し、2020年の5大銀行の業績より大幅に増加した。主に以下の点に注目してください。
第一に、マクロ経済の見通しの改善、無担保貸付残高の減少と良性貸付環境の推進の下で、イギリスの5大銀行は大量に調達を釈放し、利益の貢献度は最高80%を超えた。HSBCグループの業績報告によると、2021年の税後利益は2020年より86億ドル増加し、147億ドルに達し、前年同期比141%増加し、税前利益は101億ドル増加し、189億ドルに達した。グループが利益の増加を発表した主な原因の一つは、予想された信用損失とその他の信用減価償却費用が9億ドルの純放出を実現し、年間純利益の6.11%を占めていることだ。バークレー銀行の年間営業収入は219億ポンドで、税前利益は84億ポンド、純利益は63.8億ポンドで、2020年の15.3億ポンドより317%上昇した。景気回復の勢いが良い状況で年間7億ポンドの調達が釈放され、純利益の10.97%を占めているが、無担保ローンの調達カバー率は疫病前のレベルを上回っている。ローエド銀行の純利益の増加率は5大銀行のトップで、前年同期比326%増の58.8億ポンドに達し、そのうち調達回復は28.9%に貢献した。その釈放された16.99億ポンドの信用損失準備金のうち、小売銀行の業務ラインは11.72億ポンド、商業銀行の業務ラインは5.27億ポンドを釈放した。英国の経済見通しは以前の予測よりも強いため、第4四半期だけで6.01億ポンドを釈放した。国民西敏寺銀行と渣打銀行の純利益は5大銀行の中で下流レベルにあり、それぞれ29.5億ポンドと17.7億ポンドだったが、2つの銀行の調達放出量は5大銀行の中で中上レベルにあり、年間でそれぞれ12.8億ポンドと15.2億ポンドを回収し、それぞれ年間純利益の43.3%、85.9%を占め、利益を高める核心要素となった。
第二に、五大行の純金利差レベルと変化傾向が分化し、純利息収入の貢献差が大きい。英国の5大銀行の2021年の純金利差は明らかに分化し、国際化の程度が高いHSBC銀行とスラムバンクは世界の低金利環境の影響を受け、年間NIMのレベルはそれぞれ1.2%と1.21%で、前年同期より12ベーシスポイントと10ベーシスポイント低下した。純利子収入はそれぞれ前年同期比4%と1%下落し、総収入の53.4%と46.3%に貢献した。HSBCの2021年の業績報告によると、一部の利子資産残高が金融投資から収益の低い短期資金に移行するとともに、顧客ローン収益率が低下し、平均利子資産収益率が36ベーシスポイント低下したため、平均利子負債の融資コストも低下したが、純利息収入規模へのマイナス影響を相殺できなかった。バークレー銀行と国民西敏寺銀行はそれぞれ2.52%と2.08%の純金利差で5行の上流に位置しているが、2020年に比べてそれぞれ9ベーシスポイントと5ベーシスポイント低下し、主に預金金利の低下、無担保貸付残高の減少、クレジットカード業務規模の低下などの影響を受けている。バークレーと国民西敏寺銀行の純利息収入は、総収入の79.6%と72.4%にそれぞれ貢献し、5行の上位2位に位置している。ローエド銀行は高い純金利差レベルと小幅な拡大態勢を維持し、年間NIMは2.54%で、前年同期比2ベーシスポイント拡大した。住宅ローンの強い成長と政府が支援するローン業務の収益の増加のおかげで、2021年の純金利収入は111.6億ポンドで、団体総収入の70.8%を占めた。
第三に、バークレー、スラグ打非利息業務プレートは記録を更新し、HSBC戦略重点分野の収入は成長を維持し、非利息業務の発展は積極的な勢いを維持している。バークレー銀行は世界第6位の投資銀行として、2021年に企業と投資銀行の利益能力が過去最高を更新し、58億ポンドの税前利益を獲得し、グループの総税前利益の69%を占め、そのうち投資銀行の収入と株式収入はいずれも歴史的な記録を破った。スラムバンクの富管理業務は過去最高水準に達し、収入は12%増加し、世界貿易業務の収入は16%増加し、金融市場業務は前年同期比ほぼ横ばいだった。HSBC銀行市場と証券サービスラインの収入は強力な2020年に比べて減少したが、他の戦略的重点分野の収入は富業務や世界貿易、売掛金融資を含む増加している。その中で富業務はアジアで最も際立っており、2021年に360億ドルの新しい純投資資産を誘致した上で、HSBCはシンガポールとインドで買収計画を展開し、アジア地域での富管理能力を引き続き発展させると発表した。
第四に、イギリスの経済成長の見通しがよく、イギリスの中央銀行の利上げプロセスが加速するなどの予想の下で、2022年にイギリスの銀行業国内の業務が安定し、潜在的な業績の変動が国際要素の影響を受けると予想されている。今年1月、国際通貨基金(IMF)は2022年の英国経済の成長率を5%と予想し、4.9%の世界経済の成長予想を上回り、金融機関も英国経済の成長に楽観的な態度を示し、その経済成長率は米国、ドイツ、フランスなどを上回る見通しだ。最新のデータによると、英国の1月のインフレ率は前年同期比5.5%増加し、ここ30年で最も高く、生産価格指数と小売価格指数は同時に市場の予想を上回り、高インフレリスクは英中央銀行の金融政策のさらなる引き締めを推進する。上記の二重要因の共同作用の下で、イギリスの銀行業の純金利差はさらに拡大する見込みで、ローエドは業績報告の中で2022年の純金利差が6ベーシスポイント増加して2.6%に達すると予測し、イギリス国内の商業銀行業務の利息収入は引き続き増加する見込みだ。一方、一部の英国の大手商業銀行は国際化の程度が高いことで有名で、国際的な要因の影響を受けて業績の変動が発生する可能性が高い。例えば、ロシアとウクライナの衝突後、英国の天然ガス、電力、ガソリン、年金、食品価格などは絶えず上昇し、国内住民の貯蓄やグループの海外業務の展開に影響を与える可能性がある。また、他の国際的な要因も英国の銀行業の利益に影響を与える可能性があります。例えば、HSBCは最新の年報で、中国の商業不動産の発展現状に関連する準備金が増加したことを示し、スラグは海外プロジェクトへの投資の減額に関連する3億ドルを計上しました。現在複雑化する国際情勢の下で、イギリスの銀行業はコストをコントロールする経営戦略を普遍的に継続し、グループの運営効率を高め、収入の増加を推進している。
