今日(3月3日)A株は高く、低く、創業板指は下落し、上海指は相対的に下落した。盤面では、業界の面では、港、ガス、石油、物流、石炭、航空空港、貿易、観光ホテル、鉄鋼、セメント建材、不動産などの業界の上昇幅が上位を占めている。電池、半導体、酒造、電機、コンピューター設備、通信設備、消費電子、自動車部品などの業界の下落幅が上位にランクインした。題材株では、中露貿易概念、可燃氷、石油・ガス設置、シェールガス、COVID-19薬物、オンライン旅行、天然ガスなどが上昇し、レーザーレーダー、MLCC、RCS概念、ブレード電池、ファーウェイ自動車、IGBT概念、HIT電池などの下落幅が上位を占めた。
COVID-19治療概念株午後沖高業界市場は千億級 に達する見込み
木曜日の午後、COVID-19治療概念株は引き続き強くなり、薬業の20%の上昇と停止に達し、マイウェイ生物、 Xinxiang Tuoxin Pharmaceutical Co.Ltd(301089) Shanghai Junshi Biosciences Co.Ltd(688180) 3 Dehua Tb New Decoration Material Co.Ltd(002043) 00436などが上昇した。情報面では、先日、国家薬監局は「薬品管理法」の関連規定に基づき、薬品特別審査・認可手続きに従い、応急審査・認可を行い、条件付きでグローリー社のCOVID-19ウイルス治療薬ネマトウェイ錠/リトナウェイ錠の組み合わせ包装(Paxlovid)の輸入登録を承認した。
徳邦証券によると、国家薬監局は輝瑞COVID-19特効薬Paxlovidの中国での緊急使用を承認し、国門開放の予想が早まり、COVID-19治療薬市場は千億級に達する見込みで、COVID-19ワクチンとCOVID-19検査に続く最も重要な投資プレートであり、持続性がワクチンと検査をはるかに超えている。「中西結合」は中国のCOVID-19治療の主流方式であり、COVID-19小分子と産業チェーンと抗COVID-19漢方薬プレートに重点を置く。
Caitong Securities Co.Ltd(601108) は、COVID-19経口薬は疫病の最後のパズルであり、防疫政策の変化の最も重要な事件であると指摘した。薬監局は条件付きでグローリー社のパロビッド輸入登録上場を承認し、博騰と Asymchem Laboratories (Tianjin) Co.Ltd(002821) の相次ぐ大単を承認し、業界の重要な触媒となっている。グローリーパロビッドとmRNAワクチンの価格によると、国産COVID-19経口薬と新型ワクチンの発売が期待される。
中航証券によると、これまで輝瑞社が発表した公告と年報によると、Paxlovidの単独治療コースの価格は529ドルで、2022年のCOVID-19治療製品のうち、COVID-19経口薬の収入は220億ドルに達し、COVID-19経口薬は現在のCOVID-19治療産業チェーンの最後のパズルとして、市場の見通しが広いという。短期的に見ると、COVID-19小分子薬物の研究開発の投資機会に引き続き注目することを提案し、同時にCOVID-19予防治療薬物サプライチェーンに深く参加する上場企業に注目することができ、 Shanghai Junshi Biosciences Co.Ltd(688180) -U、 Porton Pharma Solutions Ltd(300363) Asymchem Laboratories (Tianjin) Co.Ltd(002821) などを含む。
水素エネルギーの概念は力を出して引き上げます Fujian Snowman Co.Ltd(002639) Beijing Jingcheng Machinery Electric Company Limited(600860) などは上昇して止まります3 Xinjiang Beiken Energy Engineering Co.Ltd(002828) などは高くなります
水素エネルギーの概念は3日の皿の中で力を入れて引き上げて、原稿を出すまで、 Lanpec Technologies Limited(601798) Fujian Snowman Co.Ltd(002639) Beijing Jingcheng Machinery Electric Company Limited(600860) Elion Clean Energy Company Limited(600277) などの上昇は止まって、 Lanzhou Ls Heavy Equipment Co.Ltd(603169) 60143、3 Tianrun Industry Technology Co.Ltd(002283) 00471などの上昇幅は前に寄ります。
データによると、2020年の中国の水素需要量は約3342万トン、2030年までに中国の水素の年間需要量は3715万トンに上昇し、端末エネルギー消費の中で約5%を占め、2060年までに中国の水素の年間需要量は約1.3億トンに増加し、端末エネルギー消費の中で約20%を占め、未来の中国の水素需要は徐々に向上する。現在、中国の水素ガスの年間生産量は世界一に位置し、年間生産量は2500万トン規模に達し、同時に中国も世界最大の水素貯蔵材料の生産販売国である。
聞くところによると、 China Petroleum & Chemical Corporation(600028) と国家エネルギーグループは中国の水素ガスの生産量の最大の2つの企業で、市場シェアは3割を占めて、その他の水素ガスの生産企業の数は多くて、水素ガスの生産規模は相対的に小さくて、市場の競争構造は比較的に分散しています。機構は、他の大手中央企業が水素エネルギー業界に進出するにつれて、将来の水素エネルギー業界の市場集中度が向上する見込みだと明らかにした。現在、中央企業の3分の1以上が水素製造、水素貯蔵、水素添加、水素使用などの全産業チェーンを配置しており、水素エネルギー産業の発展空間は巨大である。
東莞証券によると、現在の水素は主に灰水素で、世界の水素生産量の約95%を占めている。石炭製オレフィンは「十四五」期間中も中国製水素に採用される主な方式である。現在、電解水の水素製造コストが高く、プロトン交換膜電解水(PEM)の将来の発展空間が広い。現在、水素貯蔵技術は高圧気体水素貯蔵を主とし、水素貯蔵ボトルは国産化を加速させ、将来IV型ボトルはさらに広く応用される。水素燃料電池は現在最も広く応用されている第5世代燃料電池であり、膜電極はその核心部品として、水素燃料電池の需要の増加に伴って業界の成長空間を大きく開くだろう。
同機構によると、国家の「第14次5カ年計画」では、水素エネルギー産業の発展を加速させるには、政策の絶えず推進の下で、水素エネルギー産業チェーンがさらに完備し、水素エネルギー産業チェーンの重要な分野の成長空間が絶えず拡大されると述べた。推荐 Sinoma Science & Technology Co.Ltd(002080) Guangdong No.2 Hydropower Engineering Company Ltd(002060) Dongfang Electric Corporation Limited(600875) 。
国際原油価格が110ドルの石油・ガスプレートを突破して再び爆発する Xinjiang Zhundong Petroleum Technology Co.Ltd(002207) 連続6個の上昇停止板
3月3日、A株のガスプレートは引き続き強くなって、原稿を出すまで、 Xinjiang Zhundong Petroleum Technology Co.Ltd(002207) の上昇は止まって、この株はすでに6つの上昇停止板を受け取った。仁智株式は急騰し、 Xinjiang Beiken Energy Engineering Co.Ltd(002828) Tong Petrotech Corp(300164) 、 Guanghui Energy Co.Ltd(600256) など多くの株が上昇した。ニュース面では、ロシアとウクライナの衝突が続いており、地縁情勢の緊張の影響で、国際原油価格の上昇は減らず、110ドルの関門に立っている。
中新経緯の整理によると、2022年に中国の完成品油の価格はすでに3回の調整を経て、「3上昇ゼロ下落ゼロ座礁」の構造を呈している。2021年12月31日の値上げに加え、原油価格は「4連上昇」の態勢を呈している。今回の値上げが実施されると、中国の完成品の原油価格はさらに「5連上昇」を記録する。
後市について、 Sinolink Securities Co.Ltd(600109) 首席経済学者の趙偉氏はこのほど、2022年の原油価格は依然として下がりやすいと報じた。シェールオイル時代に入って以来、米国の原油生産量は大幅に拡大し、原油価格の天井は120ドル/バレルに下げられた。将来を展望して、OPECの定価権の強化、増産の公信力は引き続き検証して、米国のシェールオイルの増産の後継は力がなくて、供給端に対する擾乱あるいは心配に足りない。イランがもたらした原油増量衝撃が偽造され、世界の原油需要が依然として改善の通路にある場合、原油価格にとって100ドル/バレルは前半だけを意味し、120ドル/バレルに突入する可能性を排除しない。
中信先物研報によると、原油価格の上方空間はロシアとウクライナの衝突のアップグレードの程度にかかっている。軍事衝突がエスカレートし続け、供給が中断されれば、原油価格がさらに上昇する可能性がある。軍事行動が早く収まり、外交交渉ルートに復帰して平和的に解決すれば、原油価格の上昇圧力を緩和するのに役立つだろう。
Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) は、地縁衝突の未来がロシアの原油輸出に与える影響はまだ観察されていると述べ、逆のタイミングを待って、今後2年間でより確定的な回復傾向の機会を配置することを提案した。しかし、原油の在庫除去と浮倉輸送力の放出はいずれも基本的に完成し、環境保護政策は輸送力の清算を加速させることが期待されており、今後2年間の油輸送市場の確定的な回復を期待している。
石炭株が再び急騰した歴史的な配置のチャンスは来たのか?3本の主線 に注目
木曜日の朝、石炭株は引き続き強気を保って、原稿を出すまで、60792 Beijing Haohua Energy Resource Co.Ltd(601101) Jinneng Holding Shanxi Coal Industry Co.Ltd(601001) Shanxi Coal International Energy Group Co.Ltd(600546) Jinneng Science&Technology Co.Ltd(603113) Shanxi Lu’An Environmental Energydev.Co.Ltd(601699) などが次々と上昇しました。ニュースによると、3月2日、国家発展改革委員会弁公庁は通知を印刷、配布し、石炭中長期契約をさらに締結し、契約履行監督管理を強化するために配置した。通知によると、2022年の石炭中長期契約はすべて全国石炭取引センターのオンラインプラットフォームを通じて入力確認され、オンラインで誠実さの履行承諾を締結し、すべて「信用中国」サイトの誠実さの履行保障プラットフォームに組み入れて監督管理を行う。すべての締結と入力契約はできるだけ早く「国家発展改革委員会の石炭市場価格形成メカニズムのさらなる改善に関する通知」の明確な合理的な区間協議に従って価格レベルを確定しなければならない。
Shanxi Securities Co.Ltd(002500) は、これまでの長協価格区間の着地は市場の情緒に一定の衝撃を与えたが、ロシアとウクライナの衝突が続いているため、国際石炭価格が高く、中国の石炭価格は依然として支えられており、冬季五輪の終了に伴い、下流の再生産が石炭需要の強さを牽引し、良質な資源を持つ企業の修復評価が期待されていると指摘した。
信達証券によると、業界の生産能力サイクルの不整合の問題は依然として変わっておらず、需要側が増加し続け、供給側の弾力性が小さい状況では、石炭価格が上昇しやすく下落しにくく、高位の揺れを維持した後、上昇するのが大きな傾向であり、業界の景気サイクルは引き続き好調になるという。
配置上、同研究によると、現段階で石炭プレートを配置したのは当時で、石炭の歴史的な配置のチャンスに注目することを引き続き提案している。3つの主要ラインに注目:1つは中国で石炭の需給が緊迫して、在庫が低位で、価格が高い企業で、政策は増産を奨励して供給を保証して、利益の良い動力の石炭の上場会社:60188、 Shaanxi Coal Industry Company Limited(601225) China Shenhua Energy Company Limited(601088) China Coal Energy Company Limited(601898) ;;第二に、内生外延空間の大きい西南コークス石炭の竜頭 Guizhou Panjiang Refined Coal Co.Ltd(600395) に注目し、資源の素質が優れ、国有企業の改革の先鋒 Pingdingshan Tianan Coal Mining Co.Ltd(601666) に注目することを提案する。三つ目は、国有石炭グループが資産証券化率を高めることによる外延的な拡張潜在力が大きい Shanxi Coking Coal Energy Group Co.Ltd(000983) Jinneng Holding Shanxi Coal Industry Co.Ltd(601001) 。
補助生殖概念の動きが活発 Guangdong Hybribio Biotech Co.Ltd(300639) などの上昇 Everjoy Health Group Co.Ltd(002162) 両連板
补助生殖概念3日盘中强势上升、 Everjoy Health Group Co.Ltd(002162) 上升停止、达嘉维康、 Guangdong Hybribio Biotech Co.Ltd(300639) 等表现突出、 Xilong Scientific Co.Ltd(002584) Hubei Goto Biopharm Co.Ltd(300966) Changjiangrunfa Health Industry Co.Ltd(002435) Hunan Jingfeng Pharmaceutical Co.Ltd(000908) 等上升。注目すべきは、2月16日以来、同株は累計約57%上昇し、このうち2つの取引日近く上昇が続いていることだ。
同社はこのほど、産婦人生殖専門医療サービス分野で2016年8月、米ロサンゼルスのUnity Fertility Center、LLC(「日星人工生殖センター」)の60%の株式を150万ドルで買収し、米国で合法的な試験管ベビー医療サービスを提供できると発表した。2017年12月、会社の完全子会社である上海 Everjoy Health Group Co.Ltd(002162) 医療投資管理有限会社は宜春市婦幼保健院と協力共同建設協定を締結し、2018年5月、宜春市婦幼保健院補助生殖センターは補助生殖IVFの運行資質を取得した。悦心医療は生殖センターの準備期間に必要な機器、設備などを投入し、中国外の生殖補助関連専門家と連絡し、技術交流協力を促進し、対外的な顧客サービスと開発に協力し、生殖センターの人材の導入と優秀な人材の残留に協力する。双方は双方の資源投入割合に基づいて、コスト分担とサービス料を合理的に計算する。快適医療の収益は、投入資源の減価償却償却回収及び提供サービスの運営効果に基づいて計算されたサービス費から生じる。
同社はまた、養老サービス業務の収入と産婦人生殖業務の収入は現在、収益額が小さく、後続会社は市場状況と結びつけて業務を展開し、これら2つの業務が2022年度の業績に重大な影響を及ぼさないと予想している。
北京医療保険局、衛健委員会、人社局はこのほど、「一部の医療サービス価格の規範調整プロジェクトに関する通知」を発表し、体外受精胚培養など53項目の補助生殖技術プロジェクトを統一的に価格設定し、そのうち16項目を甲類医療保険(外来のみ)に組み入れ、2022年3月26日から実行した。
開源証券によると、今回の16項目の補助生殖プロジェクトを甲類医療保険に組み入れることは、まずIVFサービスの浸透率の向上に有利であり、国が3人の出産を奨励する政策環境の下で、出産政策はより積極的になるが、第一線の地方患者の割合が高く、現在の中国の異地外来診療費用の直接決済が試験的に推進されていることを考慮している。IVFサービスの浸透率は短時間で急速に増加するのではなく、徐々に上昇すると予想されている。次に、供給の面では、業界の敷居は依然として高く、良質なIVFのナンバープレートが希少で、医療保険の資質はIVF機構に対してより高い要求を提出し、トップ機関の競争優位性はさらに明らかになるだろう。最後に、収益性については、今回の価格設定がこれまでの価格とは大きく異なり、VIPなどのハイエンド特需サービスへの影響は小さく、IVF機関の収益性は維持される見通しだ。
工信部はデータセンターなどの建設応用関連産業チェーンを着実に推進することを強調し、注目されている(株付)
3月1日、工信部の張雲明副部長は2022年の中国インターネット発展座談会に出席し、演説した。
張雲明氏は、5 G、ギガビット光網、データセンター、工業インターネット、車ネットワークなどの建設応用を着実に推進していると強調した。デジタル技術の革新突破のリーダーになる。モバイル通信、集積回路、キーソフトウェア、ビッグデータ、人工知能などの分野の技術難関攻略に力を入れる。
工信部は再びデータセンターなどの建設応用を強調した。これに先立ち、2月17日、国家発改委員会、中央網信弁公室、工信部、国家エネルギー局は共同で通知を印刷、配布し、京津冀、長江デルタ、広東港澳大湾区、成渝、内モンゴル、貴州、甘粛、寧夏などの8つの場所で国家計算力の中枢ノードの建設を開始することに同意し、10の国家データセンターの集団を計画した。
A株投資については、政策の長期的な推進状況から見ると、東数西は全国的な長期工事計画であり、業界への影響は長期的に持続可能であると考えている。市場の2つの疑問に対して、東数西算が業界の中でもたらした変化は主に、伝送側で、長距離光ネットワークの建設が先行している。コンピューティング側では、サーバーなどのインフラストラクチャは安定した成長属性を維持するとともに、国資主導の下での調達は国産自主制御可能な国産CPUなどの核心部品に傾いている。
同機構によると、国家主導の計算力建設はICT設備に長期的な成長性の支持をもたらし、計算側、核心推薦 Inspur Electronic Information Industry Co.Ltd(000977) 、注目 Unisplendour Corporation Limited(000938) Shenzhen Envicool Technology Co.Ltd(002837) Nanjing Canatal Data-Centre Environmental Tech Co.Ltd(603912) ;伝送側は、計算力が西に傾くにつれて、数網協同の背景の下で長距離光ネットワーク接続の建設を強調し、核心推薦光モジュールメーカー Zhongji Innolight Co.Ltd(300308) Suzhou Tfc Optical Communication Co.Ltd(300394) Zte Corporation(000063) Eoptolink Technology Inc.Ltd(300502) Jiangsu Zhongtian Technology Co.Ltd(600522) Hengtong Optic-Electric Co.Ltd(600487) Lotus Health Group Company(600186) 9に注目することを提案する。キャリアなどの国資を背景にした調達先は自主的に製品を調達する傾向があり、中国の頭部に注目する国産CPUメーカー China Greatwall Technology Group Co.Ltd(000066) などを提案している。IDC建設については、中国移動、 China Telecom Corporation Limited(601728) 60050、 Shanghai Baosight Software Co.Ltd(600845) Beijing Sinnet Technology Co.Ltd(300383) Kehua Data Co.Ltd(002335) Guangdong Aofei Data Technology Co.Ltd(300738) Kehua Data Co.Ltd(002335) Guangdong Aofei Data Technology Co.Ltd(300738) などに注目することをお勧めします。
