リチウム電気産業チェーンの矛盾は再び激化された。最近、貿易商の買いだめでリチウムが不足し、リチウム価格の高い企業が下流で伝導を拒否され、電池工場の減産が切られたことなどがリチウム圏の議題の重点となっている。財聯社の多角的な取材によると、各工場からフィードバックされた情報は統一されておらず、リチウム電気産業チェーンに異見があふれている。
リチウム塩はすでに貿易商の「手焼き芋」となっており、多くの貿易商が背中合わせで販売していることに注目してください。この前提の下で、正極材料工場のフィードバックがあり、リチウム塩の不足による新規生産能力の生産能力利用率の不足が現れた。ある業界関係者は、「鉱山-リチウム塩工場-正極工場の在庫が一般的に低い場合、現在のリチウム価格は実際の需給マッピングの結果だ」と考えている。 Contemporary Amperex Technology Co.Limited(300750) は減産の噂を否定した。
リチウム欠乏価格高指向貿易商
Shanghai Ganglian E-Commerce Holdings Co.Ltd(300226) が発表したデータによると、3月4日、電池級炭酸リチウムは5500元/トン上昇し、平均価格は50万元/トンだった。シンジン情報によると、50万元/トン近くの炭酸リチウム価格は、三四段隊電池工場の出荷自信を押さえ、コスト計算の観点から、企業の限界値に達し、一部の鉄リチウムメーカーはすでに出荷を減らし、排出量を減らし始めた。
産業チェーン関係者のA氏は財聯社の記者に対し、「原材料価格が急騰し、電池工場や自動車企業を含め、一部の市場化された自動車企業では純電気自動車の生産がこんなにいっぱいにならない可能性がある。主な原因は「(リチウム塩)価格がこんなに高騰しているのに、彼ら(下流)はすでに意見がある」と話した。
しかし、矛先はリチウム塩工場ではなく、リチウム塩貿易商を指している。産業チェーン関係者Cは、リチウム塩の価格が高い企業だが、正極材料工場は依然としてシェアを得ることができると考えている。リチウム塩の価格は相次いで上昇し、業界内の貿易商に買いだめされて価格を押し上げられ、リチウム塩工場は市場価格に応じて市場にフォローしている。
産業チェーンの非難は当然だが、リチウム塩を長期にわたって追跡してきた専門家B氏によると、リチウム価格の過去半年間を遡ると、過去半年間で10万~50万件の上昇から過程に至るまで、確かに2回の貿易商がリチウム塩価格の上昇傾向を押し上げたという。
さらに分析すると、第1回は(2021年)8月-9月末で、青海の貿易商を主として塁庫を行い、リチウム塩の価格は2ヶ月以内に急速に上昇し、前回の周期の高い18万段階に達し、貿易商は続々と出荷した。第2回:(2021年)12月中-(2022年)1月末、深センGGII会議と成都リチウムは業界の情熱に火をつけ、正極材料工場の春節の清掃の情熱を重ね、貿易商は2回フィールドに入って買いだめし、年前に再び出荷した。
しかし、「現在の貿易商の在庫は希少で、現在の価格は実際の需給マッピングの結果である。年後のリチウム価格の上昇が続くのは業界内の一部の販売員の予想を上回っている。われわれの側面は貿易商の手の中の在庫が希少で、『手焼き芋』、『一車の貨物が1300 wまで高く、キャッシュフローに影響し、持ちたくない』が現在の業界のフィードバックであることを知っている」と述べた。上記のリチウム塩専門家は述べた。
3 Xiamen Kingdomway Group Company(002626) 新エネルギー事業部リチウムアナリストの曲音飛氏は、単価の問題で、貿易商の累庫負担リスクが大きく、多くの貿易商が背中合わせで販売することを選んだと分析した。現在、市場の購入主力はリン酸鉄リチウム工場であり、出荷意欲は依然として積極的である。一部の企業は確かに現在の市場価格に抵抗しているが、市場にはあまり影響していない。
リチウム塩の生産量について、曲音飛はそのデータベースの統計によると、第1四半期の炭酸リチウムの生産量は5.87万トン、水素酸化リチウムの生産量は4.55万トンと予想されている。2021年のQ 4炭酸リチウム生産量は6.60万トン、水酸化リチウム生産量は5.26万トンである。曲音飛の予想から,両主要リチウム塩品種の生産量はいずれも環比が低下していることが分かった。
上記リチウム塩専門家Bは、鉱−リチウム塩工場−正極工場が一般的に在庫が低い場合、現在のリチウム価格は実際の需給マッピングの結果であると考えている。
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産業チェーン関係者のC氏は、財聯社の記者に対し、電池工場が合意しており、組み立てを犠牲にしてもリチウム塩の価格を高位に上昇させることはできないと述べた。正極材料工場が貨物を受け取ると、下流の電池工場は伝導を拒否する。核心的な原因は、リチウム塩の価格が高すぎるため、リチウム電気産業チェーンが「お金が稼げない」ことだ。
财联社の记者は China Shipbuilding Industry Group Power Co.Ltd(600482) 电池の装机量の上位10の2つの电池工场に连络して、それはすべて商品を拒否していないことを表しています。頭部の電池工場の対外関係者はこれに応えることを潔しとしない。専門家B氏は、「いくつかのヘッドリチウム塩/正極材料工場の販売/購買に連絡して検証したが、XX万以上が注文を受けていない状況はなかった」と話した。
リチウム電気産業チェーンはゲームに満ちており、「スモッグ弾」を放出して主導権を得ることを排除していないという業界関係者もいる。産業チェーン関係者のA氏は、「下流はすでに動いている」と述べたが、具体的な手段は記者に明らかにしなかった。 Contemporary Amperex Technology Co.Limited(300750) Contemporary Amperex Technology Co.Limited(300750) .SZ)の曽毓群会長は両会で、リチウム資源の安定供給価格に関する提案を提出すると提案した。
産業チェーン関係者のC氏は、頭部の電池工場が高位の納品を拒否することで合意すれば、実際にはリチウム塩が需要が低下し、価格が下落し、リチウム塩の価格を一定の抑えることができると分析した。正極材料工場がひそかに商品を受け取って価格を上げれば、電池工場は伝導を拒否する。
リチウム電気産業チェーンを追跡する専門家のE氏は、「電池工場が狂っていない限り」と話した。不可能だと考えている反対側は、産業チェーン内に顧客関係があり、特に電池工場と車企業は、供給が不安定であれば、車企業は自信を失い、車企業が協力すれば、シェアを譲ることに相当する。
このほか、業界関係者のF氏は、リチウム塩の価格が高く、リチウム発電所に比べて良いことであり、実力の足りない競争相手を「殺す」ことができるだけでなく、市場占有率を高めることができると考えている。リチウム塩の供給が放出されるにつれて、リチウム価格が下落し、正常な利益を稼ぐことができる。
Contemporary Amperex Technology Co.Limited(300750) 減産噂を否定
最近、市場の噂によると、 Contemporary Amperex Technology Co.Limited(300750) と一部のリン酸鉄リチウムメーカーは3月の排出計画を下方修正した。このニュースは事実ではないことを Contemporary Amperex Technology Co.Limited(300750) 側に確認したメディアがある。業界関係者Fは、情報によると、3月には Contemporary Amperex Technology Co.Limited(300750) が増産するという。このニュースの背後には、高価なリチウム塩を拒否したことが明らかになったに違いない。
リチウム塩専門家のB氏によると、頭部電池工場は3月に鉄リチウムの注文を切り、リチウム塩の実際の需要は減少していないという。頭部電池工場が3月に鉄リチウムを切る注文の背後には、もう一つの頭部電池工場が余分な鉄リチウム正極を掃除したいと思っている。キャッシュフローが充実している2/3線の鉄リチウム企業も、リチウム塩の注文を虎視眈々と狙っている。
しかし、実際には、財聯社の記者は、正極材料工場がリチウム塩の不足と生産能力の投入により、生産能力の利用率が十分に利用されていないことを明らかにした。ある頭部の鉄リチウム工場の主基地で年越し中にリチウム不足の操業停止状況が発生した場合、新生産能力は半分しか放出されない。
産業チェーン関係者のA氏によると、正極材料工場が今年直面している原材料のボトルネックは、痛みの点になる可能性があるという。「第1四半期を除いては、相対的に緊張している可能性があり、一定の影響を受けると思います。後では大丈夫だと思います」。同社は多くのリチウム塩工場と長期的な協力関係を維持しているため、比較的良いと述べた。
エネルギー貯蔵トップの不完全な統計によると、リチウム電気の主要な6大材料の生産能力の状況から見ると、正極材料の拡産プロジェクトの規模は巨大で、91プロジェクトの累計生産能力は1239.7万トンを超え、累計投資額は227708億元である。
曲音飛氏によると、優勝劣敗、市場には確かにトランプを洗う兆しがあり、市場の生産能力が狂ったように増加する傾向の下で、優位を占めていない正極材料企業は清算の状況に直面するが、現在の市場はまだ明らかではないという。
