リチウム電上流企業にとって、この春の日差しはとりわけ明るい。新エネルギーの電気自動車の需要の牽引を受けて、正極材料、特にリン酸鉄リチウムの需要が大幅に向上するなどの影響を受けて、 Ganfeng Lithium Co.Ltd(002460) Guangzhou Tinci Materials Technology Co.Ltd(002709) を含む多くのリチウム電気上流会社は1部の明るい経営データの報告を出しました。
Tianqi Lithium Corporation(002466) 3月15日夜の最新発表によると、今年1~2月の同社のリチウム精鉱生産量は前年同期比約39%増加し、販売台数は前年同期比約56%増加し、リチウム精鉱の営業収入は前年同期比約366%増加し、リチウム化合物とその派生品の営業収入は前年同期比約492%増加する見通しだ。
「リチウム電上流会社は業績がいいはずだ」。リチウム鉱に詳しい人によると、まだ多くのリチウム鉱プレート会社が1~2月の主要経営データを発表していないが、下流の需要が旺盛で、炭酸リチウム価格が上昇したおかげで、関連会社の概率も良い業績を示しているという。
リチウム鉱山企業1—2月の生産と販売は両旺
緊迫した需給関係と高騰が続く取引価格は、炭酸リチウム生産企業に「開年即ピーク」の感慨を禁じ得ない。
「現在、電気炭素の出荷価格は52万元/トン前後で、製品の供給が需要に追いつかない」。チベット鉱業関係者によると、電気炭素52万元のトン価格は今年元日の30万元より約22万元上昇し、価格は急騰したが、下流の貨物を取る情熱は少しも減っていないという。
青海塩湖で耕作している Qinghai Salt Lake Industry Co.Ltd(000792) 傘下の青科リチウム業も同じような感じがします。藍科リチウムに詳しい関係者によると、現在、炭酸リチウムの出荷トン価格は50万元を超えていないが、「差は大きくない」という。
青海塩湖提リチウムの2大トップ企業として、 Qinghai Salt Lake Industry Co.Ltd(000792) とチベット格鉱業の生産能力は「火力全開」ではない。「冬の気候などの影響で、青海塩湖リチウム抽出企業の冬の生産レベルは設計生産能力の約60%から70%である」。青海塩湖のリチウム抽出に詳しい人が記者に伝えた。
同関係者はさらに、気温の回復に伴い、同様に吸着法「リチウム抽出」を採用している両社の生産能力利用率も徐々に上昇し、5月に入ってから設計生産能力の満産が推進される見通しだと明らかにした。
コスト面では、青海塩湖の冬の炭酸リチウムの生産コストは大体3.5万元/トンで、このコスト価格は年初の30万元/トンから最新の50万元/トンまでの市場オファーは「言うに値しない」ということだ。このことから、炭酸リチウム事業だけを見ると、前述の2社の1~2月の経営データのおおよそ率が期待できると推測される。
記者の推測もチベット鉱業に近い人に認められた。「現在の生産販売と炭酸リチウムの価格から見ると、同社の1~2月の経営データは2021年同期より大きく増加する見通しだ」と述べた。同関係者によると。
また、 Tibet Mineral Development Co.Ltd(000762) の関係者によると、現在、同社のリチウム精鉱の生産状況は正常で、同社は昨年第4四半期に一定のリチウム精鉱在庫を残して今年第1四半期に販売した。
現在、会社の各生産基地は正常に秩序正しく生産経営されており、生産は飽和状態にあり、生産が満タンである。業績については、 Tianqi Lithium Corporation(002466) 側は今年1~2月のリチウム精鉱の営業収入が前年同期比約366%増加し、リチウム化合物とその派生品の営業収入が前年同期比約492%増加すると予想している。
炭酸リチウムの値上げ傾向または減速
需給関係の緊張は炭酸リチウムの値上げの重要な要素である。最近の炭酸リチウム価格の「高騰」が続いている状況については、主に新築生産能力がまだ生産されていないことや、海外のリチウム鉱の開発が引き締まっていないことなどが原因だが、業界関係者によると、一部の炭酸リチウム企業が続々と点検を終えたことに加え、企業の新たな生産能力の上昇や青海地区の気温の回復による生産増加量により、3月の炭酸リチウムの供給量が大幅に上昇する見通しだ。炭酸リチウム価格の上昇幅は縮小するだろう。
3月に入ってから、もともと上昇傾向にあった炭酸リチウムの価格は上昇を続けているが、これまでの上昇幅より明らかに縮小している。炭酸リチウムの上昇幅が縮小している状況について、A株の炭酸リチウム生産企業関係者は、確かに減速傾向にあるが、新生産能力と下流需要から見ると、炭酸リチウム価格の高位運行は今年の「主旋律」になったと明らかにした。
「各メーカーの拡大生産プロジェクトは今年も完全に生産を達成できず、炭酸リチウムの需給がバランスを保っている状態や、年間を貫くことになる」。前述の関係者によると、リチウム鉱の開発には手続きからプロジェクトの実施まで多くの時間がかかり、炭酸リチウムの生産速度は下流の新エネルギー車の成長率にはるかに及ばないという。「下流調達のフィードバックから見ると、高位運行は2022年の炭酸リチウム相場のキーワードになるだろう」。
実際、下流需要の高成長率も上流炭酸リチウム産業に大きな挑戦をもたらした。百川盈孚の統計によると、2021年の中国の炭酸リチウムの見かけ消費量は30.34万トンだった。このうち、中国で生産された24万トンのほか、8万トン近くの炭酸リチウムが輸入で補充された。このように、リチウム資源の開発を加速させることは保障中の Shanxi Guoxin Energy Corporation Limited(600617) 産業の発展に重要な意義を持っている。
炭酸リチウムの爆発的な販売場面は、リチウム鉱の上流で儲けたが、緊張した需給関係もリチウム資源の希少さを反映している。これに対して、炭酸リチウム企業はリチウム資源の配置の具体的な計画を立てている。
チベット鉱業を例にとると、同社が最近発表した「5年間計画」は、今後3年間で炭酸リチウムの埋蔵量レベルを2百万トンに増やす塩湖リチウムプロジェクトを買収合併することを目標としている。 Tianqi Lithium Corporation(002466) 理事長の蒋衛平氏はこのほど、四川リチウム鉱資源のグリーン開発を加速させ、できるだけ早く資源の優位性を生産能力の優位性に転化させ、リチウム電気産業の発展を「さらに前進」させることを提案した。
