業界の近況
技術は風光発電を全面的な平価時代に推進し、そのコストは依然として大きな最適化空間があり、収益率は絶えず良い。電力伝送インフラ投資は絶えず増加し、ネット端電力の送出制約は秩序正しく緩和されている。電力市場化のプロセスの加速と電力情報の日増しに完備し、貯蔵エネルギーの市場参加を推進する程度が深まり、そのコスト回収メカニズムが持続的に完備しているため、高割合の再生可能エネルギー発電による調節圧力は次第に火力発電から自身の貯蔵調節に移行している。2022年に上流の生産能力が徐々に放出されるにつれて、太陽光発電のコストはさらに低下し、その設置規模と配置エネルギー貯蔵規模は予想を上回る見込みで、太陽光発電とエネルギー貯蔵関連産業のトップ企業の投資機会を期待している。
コメント
中国の初月の設置量は予想を超え、2022年の中国の太陽光発電需要の増加を期待している。国家エネルギー局は2月の再生可能エネルギー開発建設情勢分析会1で、1月の全国風力発電の新増設機量が12 GW(市場予想を超えた)を超えたと指摘した。地上発電所のコンポーネント入札の進度が早まり、今年に入ってからコンポーネント入札量は36 GWに達し、昨年同期は15 GWにすぎず、今年の電力企業の強い新エネルギー開発の訴えを体現している。私たちは2022年の基礎状況を見て、中国の需要は同45%から80 GWに増加した。
工商業の電気価格は市場化され、新エネルギー発電の収益率は良好になった。2021年7月から、電力需給情勢の緊張に伴い、各地で市場化された取引価格の「浮上しない」という規定が徐々に取り消され、取引価格が石炭の基準価格に基づいて10%まで上昇することを許可された。2021年10月、国家発展改革委員会は「石炭発電のインターネット価格の市場化改革をさらに深化させることに関する通知」を発表し、すべての石炭発電量のインターネット価格を秩序正しく開放し、市場取引の電気価格の上下の浮動範囲を拡大すると同時に、労働者と商業ユーザーがすべて電力市場に入ることを秩序正しく推進し、労働者と商業カタログの販売価格を取り消すことを提案した。
変動式再生可能エネルギー発電の割合が向上し、システムの柔軟性資源の需要が急速に増加している。中電連のデータによると、2021年末現在、全国の風光発電設備の市場全体に占める割合は約26.7%、発電量の割合は約11.7%で、2020年同期よりそれぞれ2.7 ppt/2.2 ppt増加した。このうち、内モンゴル、山東、山西、新疆、青海、寧夏、甘粛、東北の3省などはいずれも全国平均を上回った。現在までに2022年のエネルギー貯蔵プロジェクトの計画規模が20 GWh以上であることを統計している。
評価と推奨事項
我々は太陽光発電及び電気化学エネルギー貯蔵市場の高成長性をよく見て、我々は推薦する:1)リチウム電気及び材料:
推荐30014 Yunnan Energy New Material Co.Ltd(002812) Guangzhou Tinci Materials Technology Co.Ltd(002709) Shenzhen Dynanonic Co.Ltd(300769) Shenzhen Dynanonic Co.Ltd(300769) Shenzhen Dynanonic Co.Ltd(300769) Shanghai Putailai New Energy Technology Co.Ltd(603659) Shanghai Putailai New Energy Technology Co.Ltd(603659) Guangzhou Great Power Energy&Technology Co.Ltd(300438) (未覆)と Pylon Technologies Co.Ltd(688063) (未覆);2）光起電力蛇口： Zhejiang Chint Electrics Co.Ltd(601877) Trina Solar Co.Ltd(688599) Ja Solar Technology Co.Ltd(002459) 3）インバータ：3 Anhui Fuhuang Steel Structure Co.Ltd(002743) 00763 Jiangsu Goodwe Power Supply Technology Co.Ltd(688390) 4）熱管理：注目することを提案する： Shenzhen Envicool Technology Co.Ltd(002837) （カバーしていない）、 Shenzhen Cotran New Material Co.Ltd(300731) （カバーしていない）。
リスク
風光発電機は予想に及ばず、電力市場化の推進は予想に及ばず、エネルギー貯蔵政策の推進は予想に及ばない。
