炭酸リチウム価格は1年以上で9倍近く急騰した。最近、工信部などは座談会を開き、リチウム塩価格の理性的な回帰を共同で導くことを提案した。
工信部等が座談会を開催：リチウム塩価格の理性的回帰を導く
工信部の公式サイトによると、工信部はこのほど、発改委員会、市場監督管理総局、反不正競争局と共同でリチウム業界の運行と動力電池の上流材料の値上げ問題の座談会を開き、リチウム資源とリチウム塩製品の価格の大幅な上昇問題について十分な交流を行った。会議では、産業チェーンの上下流企業は需給の連携を強化し、協力して長期的で安定した戦略的協力関係を形成しなければならない。
今年の両会議の間、多くのリチウム企業の責任者も関連提案を提出した。全国政協委員、 Contemporary Amperex Technology Co.Limited(300750) 理事長の曽毓群氏は「できるだけ早く有効な措置を取って中国のリチウム資源の安定供給を推進することに関する提案」を提出した。彼は、現在のリチウム資源の需給情勢は厳しく、中国のリチウム資源の探査開発を加速させ、サプライチェーンの安全を保障しなければならないと述べた。同時に自主革新と科学技術の難関攻略を強化し、資源の循環と効率的な利用レベルを高めなければならない。
これに先立ち、工信部の辛国斌副部長は、動力電池などの生産ニーズを満たすことに着目し、中国のリチウムやニッケルなどの資源の開発を適度に加速させ、買いだめや物価の引き上げなどの不正競争行為に打撃を与えたと明らかにした。
2021年以降、リチウム塩の価格は上昇し続けている。 電池級炭酸リチウム、電池級水酸化リチウムはそれぞれ2021年初頭の5.2万元/トン、4.95万元/トンから51.5万元/トン、49.1万元/トンに急上昇し、上昇幅は890%、892%の順だった。 Huatai Securities Co.Ltd(601688) 分析によると、開発サイクルが3-5年に及ぶリチウム資源は供給端のボトルネックを形成し、下流の新エネルギー車の発展内の需要増加が著しく、需要剛性が高く、高成長の確定性が強く、需給のミスマッチがリチウム価格の中枢を主導して引き続き高位にあるが、投機目的で購入・買いだめするなどの炒め物要素があることは排除できない。
上海有色網は、2020年から2025年にかけて、世界のリチウム資源の放出速度が加速し、リチウム資源の生産量が5年間で複合成長率が31%に達すると予想している。
2022年リチウム資源プレートは引き続き熱い
近年、新エネルギー車とリチウム電池業界のプレートの急速な発展に伴い、リチウムは広く注目され、中国では戦略的新興産業鉱物とされている。オーストラリア、チリ、中国のリチウム鉱の生産量は世界の3位を占め、世界の総生産量の87.8%を占めている。リチウム塩の需要の中で、電池の割合は最大で、約7割で、その中で正極材料である炭酸リチウムと水素酸化リチウムが核心的な地位を占めている。技術とコストの優位性を備えているため、現在、中国のリチウム塩の生産能力は世界の総生産能力の7割前後を占めている。
2022年以来、上流のリチウム資源プレートは引き続き熱い。相場では、リチウム価格が高位を維持し続けている。 Shanghai Ganglian E-Commerce Holdings Co.Ltd(300226) のデータによると、 は3月16日現在、電池級炭酸リチウムの価格は年初より73.79%上昇し、電池級水素酸化リチウムの上昇幅は121.22%に達した。 業績では、2大リチウム資源のリーダーが「開門紅」を迎えた。 Ganfeng Lithium Co.Ltd(002460) 公告今年1月から2月にかけて経営が安定し、売上高、帰母純利益36億元、14億元を実現し、それぞれ前年同期比260%、300%増加した。 Tianqi Lithium Corporation(002466) リチウム精鉱物の販売台数はそれぞれ前年同期比39%、56%増加し、売上高は前年同期比366%増加した。リチウム化合物とその派生品の売上高は前年同期比492%増加した。
注目すべきは、リチウム塩の価格が高い企業が続いており、関連上場企業の業績も際立っているが、会社の株価と商品の価格は著しく乖離していることだ。 Everbright Securities Company Limited(601788) 指摘、2021年8月31日-2022年3月16日、電池級炭酸リチウム価格は累計350%上昇し、 Ganfeng Lithium Co.Ltd(002460) Tianqi Lithium Corporation(002466) の株価はそれぞれ41.2%と35.8%上昇し、上海深300指数27.6と22.1ポイントを上回った。今回のリチウム鉱株の株価は2021年9月から7カ月近く回復し、理論的には株価が反発する可能性は排除されていないと考えている。
リチウム資源株の年間業績は一般的に増加している
証券時報・データ宝はA株の年間業績増加率が50%を超える塩湖提リチウム/リチウム鉱概念株のリストを整理した。2月現在、21株の平均は10.6%上昇し、 Sinomine Resource Group Co.Ltd(002738) Jiangxi Special Electric Motor Co.Ltd(002176) Sichuan Yahua Industrial Group Co.Ltd(002497) の株価の累計上昇幅は35%以上だった。推定値の面では、概念株全体の推定値が高く、 Guangdong Dowstone Technology Co.Ltd(300409) Zijin Mining Group Company Limited(601899) Western Mining Co.Ltd(601168) 最新の転がり市場収益率は30倍未満である。
データ宝の統計によると、年報データまたは予告区間の中値で計算すると、 Chengxin Lithium Group Co.Ltd(002240) Jiangxi Special Electric Motor Co.Ltd(002176) Tibet Summit Resources Co.Ltd(600338) の純利益は前年同期比25倍以上増加した。 のうち、 Chengxin Lithium Group Co.Ltd(002240) と Jiangxi Special Electric Motor Co.Ltd(002176) は業績予告の中で、新エネルギー産業の急速な発展、下流のリチウム塩需要の強い増加を背景に、リチウム塩製品の価格の上昇が会社の純利益に与える大きな影響について言及した。千億の時価総額株のうち、 Ganfeng Lithium Co.Ltd(002460) Zhejiang Huayou Cobalt Co.Ltd(603799) Tianqi Lithium Corporation(002466) Zijin Mining Group Company Limited(601899) Qinghai Salt Lake Industry Co.Ltd(000792) の純利益は前年同期比2倍になった。
データ宝整理によると、A株には炭酸リチウムや水酸化リチウムを含む上場企業が18社あることが明らかになった。リチウム塩製品の価格上昇の牽引の下で、2021年の年間業績は一般的に比較的に良く、計11株の年間業績は2倍になった。機構の注目度は、 By-Health Co.Ltd(300146) 03799 Guangzhou Tinci Materials Technology Co.Ltd(002709) が上位で、格付け機関はいずれも20社以上。
