上場企業が発表した公告は、百億級の私募調倉動作の「ベール」を明らかにした。
記者の不完全な統計によると、3月20日現在、計22社の百億級私募傘下の製品が33社の年報を公開した上場企業の上位10大流通株のリストに登場し、合計持株市場価値は200億元近くに達した。
调仓状况を见ると、景林资产は昨年第4四半期に新たに China Merchants Property Operation & Service Co.Ltd(001914) の上位10大流通株主に入り、高毅资产の邓晓峰氏が大笔加仓 Zijin Mining Group Company Limited(601899) 、新进 Wanhua Chemical Group Co.Ltd(600309) に入り、高所は昨年第4四半期以来「医薬茅」 Jiangsu Hengrui Medicine Co.Ltd(600276) を减持した。
高毅邓晓峰百億持倉露出
上場企業の年報が続々と発表されるにつれて、高毅資産首席投資官の鄧暁峰氏の一部の持倉が浮上した。
3月18日、 Zijin Mining Group Company Limited(601899) は2021年の年度報告書を発表した。 年報のデータによると、昨年末現在、邓暁峰が管理している3つの製品は合計9.4億株を保有しており、昨年第3四半期末より2080万株増加した。昨年末の終値で計算すると、持株市場は90億元を超えた。
公開資料によると、 Zijin Mining Group Company Limited(601899) は金銅などの金属鉱物資源の調査と開発と工程技術応用研究を主とする鉱業グループで、2021年に鉱物の銅、銀、亜鉛(鉛)、鉄精鉱の価格が一斉に増加し、鉱物の生産量は前年同期比で大幅に増加し、年間営業収入は221502億元で、前年同期比31.25%増加し、帰母純利益は156.73億元で、前年同期比140.8%増加した。しかし、今年3月以来、ニッケル強制空輸事件と市場の回復の影響で、 Zijin Mining Group Company Limited(601899) の下落幅は一時16%を超えた。
上海のある私募研究員は、これまでの回復が短期市場の感情が過度に悲観的になったことが多く、会社と業界の基本面に明らかな変化はなく、下落後、かえって性価格が上昇したと直言した。また、鄧暁峰の Zijin Mining Group Company Limited(601899) に対する予想は4月に公開される四半期報から明らかになった。
Zijin Mining Group Company Limited(601899) 、昨年第4四半期、邓暁峰が管理していた中国対外経済貿易信託有限会社-対外貿易信託-高毅暁峰鴻遠集合資金信託計画は新たに Wanhua Chemical Group Co.Ltd(600309) の上位10大株主リストに入った。
資料によると、 Wanhua Chemical Group Co.Ltd(600309) は世界をリードするMDI(ジフェニルメタンジイソシアネート)サプライヤーとTDI(トルエンジイソシアネート)サプライヤーで、2021年に会社の営業収入は145538億元を実現し、前年同期比98.19%増加した。帰母純利益は246億4900万元で、前年同期比145.47%増加した。
業績は目立っているが、注目すべきは、機構が Wanhua Chemical Group Co.Ltd(600309) の推定値に食い違いがあることだ。同社の年報によると、昨年第4四半期のスターファンドマネージャーの傅鵬博氏が管理していた睿遠成長価値基金も Wanhua Chemical Group Co.Ltd(600309) 4333万株を増やしたが、謝治宇氏が管理していた興全合潤基金は同時期に小幅な減持を選んだ。機構の相違の下で、 Wanhua Chemical Group Co.Ltd(600309) の株価はこの1年で揺れの下落傾向を示した。
景林資産抄底 China Merchants Property Operation & Service Co.Ltd(001914)
最近、頭部私募景林資産の昨年第4四半期の一部の倉庫調整操作も明らかになった。
公開資料によると、昨年第4四半期、景林グローバルファンドは依然として Chongqing Fuling Zhacai Group Co.Ltd(002507) を保有しており、同時に1016.8万株の China Merchants Property Operation & Service Co.Ltd(001914) を購入し、同社の10番目の流通株主になった。
公開資料によると、 China Merchants Property Operation & Service Co.Ltd(001914) は招商局グループ傘下の不動産資産管理とサービスに従事するプラットフォーム企業である。今年に入ってから、不動産株が挫折した過程で、 China Merchants Property Operation & Service Co.Ltd(001914) の下落幅は30%に近づいた。
グレイ資産会長、創業者の張可興氏は、「『不動産不炒』の背景には、不動産の成長空間が徐々に縮小し、不確定要素が多いが、不動産サービス管理は不動産の下流として、多くの人に無視される機会である。中国の現在の不動産管理業界の集中度は依然として大きな向上の余地があり、昨年以来、不動産業界の影響を受け、不動産株の回復が大きく、一部のトップ企業は過小評価区間に入り、私たちは徐々に配置を始めた」。
しかし、上海のある私募基金の研究者は、「不動産は不動産の下流業界として、ある程度不動産と『共甘共苦』しているため、短期的には修復の機会があるかもしれないが、中長期的には空間が限られている」と指摘した。
高瓴減持薬茅「避ける」部分下落
年報を除いて、 Jiangsu Hengrui Medicine Co.Ltd(600276) が最近発表した「株式買い戻し事項の上位10大株主及び上位10大無制限販売条件株主の持株状況に関する公告」は、昨年第4四半期以来の減持動作を明らかにした。
この公告によると、3月11日現在、高瓴資本管理有限会社-HSM中国基金はすでに Jiangsu Hengrui Medicine Co.Ltd(600276) の上位10大株主リストに含まれていない。昨年第3四半期末、同基金は Jiangsu Hengrui Medicine Co.Ltd(600276) 40462万株を保有し、期末持株の時価総額は20億元を超えた。つまり、昨年第4四半期以来、 Jiangsu Hengrui Medicine Co.Ltd(600276) を減らした。
公開資料によると、 Jiangsu Hengrui Medicine Co.Ltd(600276) は革新薬業界のトップ企業だが、採掘圧力の下で、 Jiangsu Hengrui Medicine Co.Ltd(600276) の業績は昨年下落の兆しを見せた。定期的に発表された報告書によると、2021年の Jiangsu Hengrui Medicine Co.Ltd(600276) の第3四半期の売上高は201.99億元で、前年同期比4.05%増加した。帰母純利益は42.07億元で、前年同期比1.21%減少した。非純利益41.49億元の控除を実現し、前年同期比0.19%微増した。2021年初め以来、 Jiangsu Hengrui Medicine Co.Ltd(600276) の株価は「下落が止まらない」ようになり、今週金曜日までに60%近く下落した。
ここ1年来、革新薬とそれに伴って発展したCXOプレートの調整は激しく、この過程で、 Jiangsu Hengrui Medicine Co.Ltd(600276) のほか、高所から多くのCXOコースの標的を減らした。例えば、上場企業の公告によると、昨年8月25日現在、高瓴はすでに Hangzhou Tigermed Consulting Co.Ltd(300347) の上位10大流通株の株主リストから消えたが、昨年6月30日には750万株を保有し、第10位の流通株の株主になった。昨年9月24日、高瓴減持方は2197.4万株に達し、持株比率は5.57%から4.5%に下がった。
余裕投資基金の羅凌社長は、ここ3年間、医薬プレートの上昇幅が大きすぎて、一部の会社の推定値は百倍に上昇したが、今後多くの医薬企業の業績の伸び率が下がるため、推定値の回復は必然的な結果だと分析した。
また、多くの「模倣イノベーション」企業は低リスク、高収益のビジネスモデルを維持することが難しく、イノベーション薬業界のバブルは徐々に破裂し、トランプ期間に入った。「CXO業界は革新薬の発展に伴って発展している。羅凌氏は述べた。
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