最近、国家発展改革委員会、国家エネルギー局は「第14次5カ年計画」の新型エネルギー貯蔵発展実施案を印刷・配布し、エネルギー貯蔵産業は重ポンドの利益を迎えた。機構は、政策の推進の下で、未来の新型エネルギー貯蔵の商業モデルは徐々に構築され、成熟し、「14、5」期間中に大規模な発展を迎える見込みだと考えている。
アプリケーションシーンは絶えず豊富で、市場の需要は釈放する必要があります
「二重炭素」のビジョンの下で、エネルギー貯蔵は電力使用のピークを調節し、電力使用効率を高めるなどの面で、エネルギー構造の低炭素への転換を促進するのに重要な役割を果たす。今回、両部委員会が印刷・配布した実施案は発展目標と細分化の重点任務を明確にし、具体的には2025年までに新型貯蔵エネルギーが商業化初期から規模化発展段階に入った。2030年までに、新型エネルギー貯蔵は全面的に市場化して発展した。
世界的な新エネルギー発電の浸透率が大幅に向上するにつれて、新エネルギーの発展はエネルギー貯蔵の需要を生み出し、エネルギー貯蔵の応用シーンは主に電源側、ユーザー側、電力網側を含む。今回発表された実施案は、「第13次5カ年計画」以来、中国の新型エネルギー貯蔵は実質的な進歩を実現したと指摘している。電気化学エネルギー貯蔵、圧縮空気エネルギー貯蔵などの技術革新は大きな進歩を遂げ、2021年末に新型エネルギー貯蔵は累計400万キロワットを超え、「新エネルギー+エネルギー貯蔵」、通常の火力発電配置エネルギー貯蔵、スマートマイクロ電力網などの応用シーンが絶えず現れ、商業モデルが徐々に開拓され、国と地方レベルの政策メカニズムが絶えず完備し、エネルギー転換に対する支持作用が初歩的に現れた。
「十四五」期は中国が炭素ピーク目標を実現する肝心な時期と窓口期であり、新型エネルギー貯蔵発展の重要な戦略的チャンス期でもある。新型エネルギー貯蔵はエネルギー工業の新業態を生み出し、経済の新しいエンジンを構築する突破口の一つであり、産業配置を加速させることは重大なチャンスに直面している。国盛証券研報は、今回の政策は昨年の「新型エネルギー貯蔵の発展を加速させる指導意見」に続いて、「第14次5カ年計画」期間中の新型エネルギー貯蔵の発展に関する綱領的な文書だと指摘した。応用分野では、電源側が主な発展方向の一つになることが期待されている。同時に、電力網側とユーザー側も成長を加速させることが期待され、その後、電力網側のエネルギー貯蔵価格の誘導メカニズムとユーザー側のエネルギー貯蔵発展を奨励する価格メカニズムを完備させることが期待されている。
平安証券は、政策の推進の下で、未来の新型エネルギー貯蔵の商業モデルは次第に構築され、成熟する見込みで、「十四五」期間中に大規模な発展を迎えると考えている。世界の市场から见ると、応用シーンの豊かさと経済性が徐々に现れ、新型エネルギー贮蓄の発展は急速な発展期を迎える。 Citic Securities Company Limited(600030) は、異なる応用シーンの政策要求と貯蔵需要に基づき、2021年から2025年までの世界のエネルギー貯蔵市場はエネルギー転換と下流電力需要の建設リズムに伴い、大量のエネルギー貯蔵建設需要を解放する見込みだと考えている。
Huaan Securities Co.Ltd(600909) は、需要の端から見ると、太陽光発電、風力発電の加速とネットワークの背景の下で、発電の変動性に対応するために、エネルギー貯蔵システムを組み合わせる必要があると考えている。また、5 G基地局の建設需要もエネルギー貯蔵リチウム電気需要のさらなる放出を推進している。総合的には、2025年に世界のリチウム貯蔵電気の新規搭載機が163 Gwh(ジワ時)に達する見込みで、2021年から2025年までのCAGR(複合年平均成長率)は41%だった。
産業チェーンが成熟しつつある上場企業の密集配置
A株市場の人気概念の一つとして、エネルギー貯蔵は多くの上場企業が好む配置方向である。3月以降、すでに複数の上場企業がレイアウト計画を発表しています。 Wintime Energy Co.Ltd(600157) は公告を発表し、 China Yangtze Power Co.Ltd(600900) 、三峡グループなどと協力協定を締結し、河南省全省でエネルギー貯蔵プロジェクトとその他の新エネルギープロジェクトに共同出資する予定だと発表した。合弁会社は、2030年までに建設と運営管理に投資するエネルギー貯蔵プロジェクトとその他の新エネルギープロジェクトの総設備規模が1000万キロワットに達すると予想している。 Sunwoda Electronic Co.Ltd(300207) によると、子会社はどの市に80億元を投資し、20 Gwh動力電池とエネルギー貯蔵電池の生産基地を建設する計画だという。また、同社は現金を支払うことで、天啓鴻源の33.76%の株式を2.4億元で買収し、天啓鴻源に2.5億元を増資すると発表した。今回の株式譲渡と増資が完了した後、会社は新エネルギー発電所とエネルギー貯蔵分野で急速な開拓を実現する。
エネルギー貯蔵産業チェーンは設備、設置、運営の全段階をカバーし、主に上流設備メーカー、中流システムの集積と設置、下流端末顧客を含む。エネルギー貯蔵電池は上場企業の配置の重点分野の一つであり、高工産業研究院の統計によると、2021年の中国のエネルギー貯蔵電池の出荷量は48 Gwhで、前年同期比2.6倍増加した。中国の主要企业の出荷状况から见ると、 Contemporary Amperex Technology Co.Limited(300750) Byd Company Limited(002594) 、中天贮蓄エネルギー、30068がベスト4を占めている。このうち、リチウムイオン蓄電池の2大メーカー Contemporary Amperex Technology Co.Limited(300750) と Byd Company Limited(002594) は2021年に関連業務の高速成長を実現した。上記の企業のほか、30014 Shenzhen Kstar Science & Technology Co.Ltd(002518) Gotion High-Tech Co.Ltd(002074) などの企業もエネルギー貯蔵コースの投入を増やしている。
業績面では、記者が発表した時点で、エネルギー貯蔵概念株のうち21社が2021年の業績予告を発表した。
エネルギー貯蔵産業の投資提案に対して、国融証券の分析提案は3つの方面から主線を把握することを提案した:1つは動力電池とエネルギー貯蔵電池の同源であり、トップメーカーの生産拡大に伴い、コストが急速に低下する見込みで、トップメーカーは率先して利益を得ることができる。第二に、産業チェーンの中でコストが高い変流器の一環は急速な成長を迎える見込みだ。第三に、海外の家庭用エネルギー貯蔵需要が旺盛で、世界の家庭用エネルギー貯蔵のリーダーは注目に値する。
