水素エネルギー産業の中長期発展計画は間もなく発表され、業界の発展予想を改善し、市場感情を触媒するのに役立つ。
水素エネルギー政策体系の絶えず完備に伴い、業界の発展は急進ボタンを押すことが期待されている。各サブ産業チェーンが先発優位性と技術優位性を備えている会社に引き続き注目することを提案します。
産業のトップレベルの設計は間もなく着地し、多次元政策体系は徐々に完備している。国家発展改革委員会のウェブサイトは通知を発表し、3月23日に記者会見を行い、水素エネルギー産業発展中長期計画(20212035)を紹介し、計画は水素エネルギー業界の発展のトップレベルの設計として、産業発展目標、応用見通しと発展経路を明確にし、昨年8月末に燃料電池モデル応用政策と地方政府の水素エネルギー産業計画を共同でスタートさせ、水素エネルギー業界の政策体系はすでに徐々に完備している。業界の「ゲームルール」と政策体系の確立は、規模化、技術リードのトップ企業の抜擢を奨励し、投資家の水素エネルギー産業発展に対する自信を強化し、産業の長期的な予想を高めるのに役立つ。
2022年の業界発展は急進ボタンを押す見込みだ。2021年にモデル応用政策の実施に伴い、水素エネルギー企業は補助金金額と製品の価格設定をより明確にし、燃料電池車産業チェーンの注文が著しく増加した。産業中長期計画と「二重炭素」目標の激励の下で、地方政府と国有企業も水素エネルギープロジェクトと「炭素削減」応用の定着を積極的に推進する見込みだ。燃料電池車の2022年の新増量は8 Tcl Technology Group Corporation(000100) 00台に達する見込みで、その中で水素エネルギーの重いカードは補助金の金額にしても応用シーンにしても明らかな普及優勢がある。中汽協の統計データによると、今年の2カ月前の燃料電池車の販売台数は前年同期比2倍以上増加した。2022年の客車/重カード/物流車の販売台数はそれぞれ10003500/4500台に達すると予想されています。また、水素製造、電解槽及び貯蔵/輸送/加産業チェーン設備の出荷量も車両放出量に伴って加速し、産業発展は早送りキーを押すことが期待されている。
水素エネルギー車だけでなく、緑水素と工業分野の応用や新たな突破が現れた。2022年の緑水素の普及はさらに深まる見通しで、一方、新エネルギー発電所の増加に伴い、エネルギー貯蔵需要や一部の緑水素製造プロジェクトの増加を推進する。一方,工業分野におけるグリーン水素需要も増加する見込みである。2022年の電解槽設備の販売台数は1 GWを突破する見込みで、市場規模は30~50億元に対応している。水素エネルギーの新技術の応用は主に工業の炭素削減分野に現れ、これらの技術は2021年に急速に進展し、例えば水素エネルギー冶金、天然ガス混合水素発電など、2022年の応用の新しい突破も新しいコースを生み出すことが期待されている。
リスク要因:肝心な技術の進展が遅い;産業支援政策の定着は予想を下回った。
投資戦略。2021年の水素エネルギープレート相場は主に政策駆動のため、業界発展計画の公布または水素エネルギー産業チェーン関連会社に新たな触媒をもたらし、株価の新たな上昇を推進した。配置企業の増加と政策効果の現れに伴い、業界産業化の加速の予想もより明確になった。我々は水素エネルギー産業チェーンの各段階において積極的に配置し、優位性のある会社に注目することを提案する。燃料電池スタック、システム関連の Beijing Sinohytec Co.Ltd(688339) Shenzhen Center Power Tech.Co.Ltd(002733) Shanxi Meijin Energy Co.Ltd(000723) Dongfang Electric Corporation Limited(600875) Dongfang Electric Corporation Limited(600875) 、水素エネルギー再カード分野の Weichai Power Co.Ltd(000338) 、プロトン交換膜などの重要な材料分野関連の東岳グループ、 Pan Asian Microvent Tech (Jiangsu) Corporation(688386) 、貯蔵設備の一環に関連する Beijing Jingcheng Machinery Electric Company Limited(600860) Fujian Snowman Co.Ltd(002639) Moon Environment Technology Co.Ltd(000811) 3 Xinjiang Beiken Energy Engineering Co.Ltd(002828) 、緑水素生産と応用に関する Ningxia Baofeng Energy Group Co.Ltd(600989) 。
