0001 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 00.SZ)は3月24日、投資家の交流活動の記録で、液晶パネルの価格は第2四半期に安定して回復する見込みだと述べた。生産能力利用率の調整においては,今後需要の変動に直面し,規模と利益のバランスを追求する見通しである。
「パネル工場の戦略は転換を迎えた」。オビ睿沃(AVC Revo)の研究報告によると、現在の需要は低迷しており、ロシアとウクライナの危機で工場全体が注文を切り、パネル工場の新生産ラインの登り速度が減速し、減産を考慮し、パネル価格のさらなる下落を防止している。
2021年には大型液晶パネルの価格が上半期に引き続き上昇し、下半期には欧米の補助金の下落、海運コストの上昇、需要部分の貸越などの原因で急速に下落した。 Tcl Technology Group Corporation(000100) によると、現在32、43インチのパネル価格はほぼ下落を止めており、北米の税金還付、中国の618などの需要シーズンが到来するにつれて、第2四半期のパネル価格は安定的に回復する見込みだ。
Tcl Technology Group Corporation(000100) また、液晶パネルの在庫は2022年第1四半期に2週間以下に下落し、TCL華星は第1四半期に満生産となった。現在の需要の短期的な下落に直面して、液晶パネルの生産能力の国別移転が終わりに入って、業界の競争構造が再構築された後、生産能力の利用の面では、今後需要の変動に直面して、規模と利益のバランスを追求する見通しだ。
オビ睿沃の研究報告によると、2022年第1四半期の中国のテレビ小売市場の販売台数は前年同期比9%以上下落し、北米市場の第1四半期のテレビ販売台数は前年同期比15%以上減少した。市場需要が楽観的でない状況の下で、ロシアとウクライナの危機が勃発し、東欧市場のテレビ需要の大幅な減少をもたらした。
ロシア戦争が長引くと、オビ睿沃氏は東欧市場に350万台のテレビ出荷規模の減少をもたらすと予測した。東欧市場では三星電子とLG電子が大きなシェアを占めている。戦争の波及を受けて、三星電子の出荷計画が圧力をかけ、在庫圧力が上昇したため、三星電子は一部のパネル購入計画を切り捨てざるを得なかった。
三星電子は3、4、5月に購買量を大幅に削減すると予想しており、一部の需要は6月までスクロールしているが、短期間にリストを切ることはパネル工場に出荷圧力をもたらす。LG電子もパネル工場に注文切りの意図を伝えた。また、ロシアとウクライナの危機で上流の原材料価格が大幅に上昇し、世界のインフレを押し上げ、世界のテレビ全体の販売にも不利になった。
「減産しなければ、パネル工場は在庫増加の圧力に直面し、損失する可能性がある」と、オビ睿沃社長の陳慧氏は第一財経記者に分析した。TCL華星蘇州工場は4月から年末修理を開始することを考慮している。また、TCL華星深セン第2条11世代線の最新計画第2四半期の月間生産能力は8万枚の基板を維持する。
坂の登り速度が鈍化したのは恵科の綿陽と長沙の8.6世代線で、今年第4四半期の月産能力はそれぞれ20万枚の基板に上昇する予定だったが、現在の状況では達成しにくい。京東方、LGD、シャープ、台系パネル工場も同様に減産計画を伝えている。
群智コンサルティングの3月上旬のテレビパネル価格研究でも、ロシアとウクライナ情勢の影響で、世界のテレビ需要の減少幅が拡大する見通しだとしています。3月の32インチパネルの価格は短期的に下落を止める見込みで、他のサイズのパネルの価格は依然として下落傾向を維持している。
3月25日14時02分現在、 Tcl Technology Group Corporation(000100) は1.01%から4.88元/株、京東方( Boe Technology Group Co.Ltd(000725) .SZ)は0.7%から4.23元/株に下落した。 Tcl Technology Group Corporation(000100) は最近株式買い戻し計画を開始し、買い戻し総額は4.5億元を下回らず、5.5億元を超えない。3月23日、 Tcl Technology Group Corporation(000100) はすでに約5807万元を投資し、会社の0.08%の株式を買い戻した。
