このレポートのガイド:
運営者の投資構造は集団的に転換し、デジタル化の転換が重点となっている。デジタル光学モジュールの景気は大幅に回復した。米国裁定 Zte Corporation(000063) は5年間のコンプライアンス観察期間を終了した。
要約:
運営者の投資構造は集団的に転換し、デジタル化の転換が重点となっている。3大事業者は2022年の資本支出状況を相次いで発表し、3つの要点がある。5 G投資は適切に減少し、 China Telecom Corporation Limited(601728) 5 Gネットワーク投資は340億元に達し、前年同期比10.5%減少した。第三に、クラウドネットワーク資源の建設に傾斜し、中国移動は2022年に計算力ネットワークに480億元を投資し、国の「東数西算」プロジェクトの配置を実行し、 China Telecom Corporation Limited(601728) 産業デジタル化の投資は前年同期比62%増加する見込みで、そのうちIDCは65億元を投入し、計算力は140億元を投入し、60050は東数西算ネットワークの投資を適度に増加する。
デジタル光学モジュールの景気は大幅に回復した。LightCountingは最近完成したサプライヤーの調査によると、2021年のQ 4光モジュールの出荷量が新記録を更新し、第1四半期の販売は20億ドルに達し、全体的に37%増加し、そのうちイーサネットとWDM光モジュールの売上高は40%前後増加した。税関のデータによると、主要光モジュール輸出省(四川、江蘇)は2022年1、2月に前年同期比20%以上増加し、四半期ごとに上昇する見通しだ。
米国裁定 Zte Corporation(000063) は5年間のコンプライアンス観察期間を終了した。最近、米国の本裁定 China Telecom Corporation Limited(601728) 設備メーカー Zte Corporation(000063) は、2017年の監査後の5年間のコンプライアンス観察期間の終了を許可されるべきだ。会社は5年間、コンプライアンスの仕事に比較的質的な変化があり、高品質の運営に基礎を提供した。同時に、これは市場が産業チェーンの安定性に対する懸念に積極的である。
投資提案:1):新基礎建設台:クラウドインフラ建設が新たなサイクルに入る。推荐 Zte Corporation(000063) Suzhou Tfc Optical Communication Co.Ltd(300394) Shenzhen Frd Science & Technology Co.Ltd(300602) 0 Henan Shijia Photons Technology Co.Ltd(688313) Fujian Star-Net Communication Co.Ltd(002396) など、受益标は Huagong Tech Company Limited(000988) Unisplendour Corporation Limited(000938) などです。2):大応用歌劇:自動車、スマートホームなどの爆点応用が強い。推荐 Shenzhen H&T Intelligent Control Co.Ltd(002402) Shenzhen Topband Co.Ltd(002139) China Telecom Corporation Limited(601728) 60050、60050、中国移动、 Guangdong Aofei Data Technology Co.Ltd(300738) Beijing Sinnet Technology Co.Ltd(300383) Shanghai Baosight Software Co.Ltd(600845) Shenzhen Longtech Smart Control Co.Ltd(300916) Shenzhen Kexin Communication Technologies Co.Ltd(300565) Quectel Wireless Solutions Co.Ltd(603236) Meig Smart Technology Co.Ltd(002881) など。3):新エネルギー賦能:エネルギー革命の下で通信企業の新成長曲線。推荐 Hengtong Optic-Electric Co.Ltd(600487) Shenzhen H&T Intelligent Control Co.Ltd(002402) 6881 Shenzhen Universe (Group) Co.Ltd(000023) 35、受益标の Jiangsu Zhongtian Technology Co.Ltd(600522) Wenzhou Yihua Connector Co.Ltd(002897) Shenzhen Envicool Technology Co.Ltd(002837) など。
リスク提示:「東数西算」と5 Gの着地プロセスは予想に及ばず、クラウドコンピューティングの発展は予想に及ばず、流量類業務と産業インターネット応用の発展は予想に及ばない。
