2022年2月、中国のスマートフォンの出荷台数は1454.9万台で、前年同期比31.8%減少し、5 G携帯電話は1137.4万台で、前年同期比24.5%減少し、同76.5%を占め、5 G浸透率は低下した。2021年第4四半期の世界のスマートフォンの出荷量は前年同期比3.2%減少し、業界全体の回復態勢は依然として弱い。2022年以来、中国の携帯電話の出荷量は予想を下回っており、主に疫病期間中の国家経済の下落、成長率の減速による市場消費の低迷を受けていると同時に、スマートフォンの革新不足、ユーザーの交換周期の延長などの要素の影響を受けている。下半期の伝統的なシーズンが到来し、新機が集中的に発表されるにつれて、業界の景気は回復する見込みだ。
SEMIは2022年に世界の先端ウエハ工場の設備支出が前年同期比18%増加し、1070億ドルの歴史的な高値に達し、2023年には引き続き健康成長を維持すると予想している。ウエハ生産能力は2021年に7%増加したのに続き、今年の生産能力は8%増加し、2023年には6%増加する。
理想L 9はMini-LEDインタラクティブスクリーンを配置し、Mini LED車載表示は加速浸透:新しく発表された理想自動車SUV-理想L 9は車載表示の面で、HUD設計の安全運転インタラクティブスクリーンを組み合わせ、Mini LED技術とマルチタッチ技術を採用し、走行情報を表示すると同時にメータースクリーンタッチ式インタラクティブを実現する。このほか、昨年 Great Wall Motor Company Limited(601633) の「机甲龙」は尾部にMini LEDを搭载した外付けモニター技术で、3月末に納入予定の蔚来ET 7にも京东方HDR Mini LEDバックライトデジタルメーターを搭载。自動車のインテリジェント化の傾向は、車載ディスプレイの面積の増加需要を牽引する。自動運転の急速な発展に伴い、車載ディスプレイの需要は絶えず増加しているが、Mini LEDを搭載した車載ディスプレイは輝度が高く、寿命が長く、反応時間が速く、高低温度範囲が大きいなどの特徴があり、従来のLCDより明らかな競争優位性を備えており、Mini LED車載ディスプレイは浸透を加速させることが期待されている。
折り畳み式携帯電話の出荷台数は増加し、業界は発展の速い車線に入った。Omidaによると、2021年の折り畳み式スマートフォンの出荷台数は900万台に達し、前年同期比309%増加した。スマートフォンの出荷台数の下落を背景に、折り畳み式携帯電話は逆成長しており、現在、ファーウェイ、OPPO、小米など多くのメーカーが折り畳み式携帯電話市場を配置しており、将来的にはより多くのブランドが発売されるだろう。
CINNO Researchは2022年に世界市場で折り畳み式スマートフォンの販売台数が1569万台に達する見込みで、将来折り畳み機のコストが下がるにつれて、技術革新と製品の豊富さは折り畳み式携帯電話の市場需要をさらに拡大する。
投資提案:自動車電子分野は中国ODMとパワー半導体のリーダー Wingtech Technology Co.Ltd(600745) ;に注目する。半導体業界の周期が回復し、プレート Jcet Group Co.Ltd(600584) Tianshui Huatian Technology Co.Ltd(002185) 、 Tongfu Microelectronics Co.Ltd(002156) ;半導体材料プレート National Silicon Industry Group Co.Ltd(688126) Anji Microelectronics Technology (Shanghai) Co.Ltd(688019) ;半導体デバイスプレート Advanced Micro-Fabrication Equipment Inc.China(688012) Shanghai Hanbell Precise Machinery Co.Ltd(002158) 、 Edan Instruments Inc(300206) ;パワー半導体メーカー China Resources Microelectronics Limited(688396) ;液晶パネル関連会社京東方、TCLテクノロジー。超高精細表示とバックライトの二重駆動、MiniLED産業チェーンの持続的な発展力、注意することを提案します3 Jiangsu Leike Defense Technology Co.Ltd(002413) Zhejiang Founder Motor Co.Ltd(002196) 00703 Hc Semitek Corporation(300323) 3 Sichuan Haite High-Tech Co.Ltd(002023) Qingdao Choho Industrial Co.Ltd(003033) 00162 Wg Tech (Jiang Xi) Co.Ltd(603773) 。
リスクのヒント:疫病のコントロールは予想に及ばない。下流の需要は予想に及ばない。生産能力の拡張は予想に及ばない。科学技術分野の貿易摩擦が激化している。
