動向の概要:
今週(2022.3.212022.3.25)、SWメディアプレート指数は0.77%下落し、上証指数は1.27%下落し、恒生科学技術指数は0.84%下落し、恒生中国企業指数は0.54%上昇し、恒生指数は0.86%上昇し、ナスダック中国科学技術株指数は0.42%上昇した。
重要なイベントの追跡:
バイトのジャンプがPicoの今年の販売目標を高め、Picoの出荷量が大幅に向上する見込みだ。先日、マーケティング効果が予想をはるかに上回ったため、バイトジャンプは傘下のPicoのVR製品の2022年の販売目標を180万台に引き上げ、これまでの目標は100万台前後だったという情報があった。IDCによると、2020年にPicoは中国VR市場シェア1位となり、バイトジャンプはPicoの買収を通じてVRコースでのカードポジションを達成した。バイト買収後、Picoは Wuxi Online Offline Communication Information Technology Co.Ltd(300959) のマーケティングに力を入れ、バイトジャンプ傘下の火山の小さなビデオ、今日のトップ記事、震え音などの製品は大きなトラフィックサポートを提供し、2022年の春節期間中、各ルートのスターが加持し、「2022年の宝蔵の正月用品」、「VRでPicoを選ぶ」などの言葉が震え音に突き刺さり、PicoNeo 3はトップキャスターの李佳琦と羅永浩の生放送室に上陸した。オフラインでは、Picoが大型デパートやショッピングモールにオフライン体験店、セルフサービス機などを配備し始めた。バイトジャンプの強力なサポート+産業発展のチャンスの下で、2022年のPico端末の出荷量は大幅に向上する見込みだ。
中国のクラウドコンピューティング産業は急速に発展し、トップメーカー間の格差は徐々に縮小する。Canalys報告書によると、2021年の中国大陸の勢いは強く、クラウドインフラサービス市場は45%増加し、合計274億ドルに達した。2021年第4四半期は前年同期比33%増の77億ドルに達した。このうち、アリクラウドはリードを維持し、2021年のクラウド市場の第1位に位置している。華為雲とテンセント雲は2位と3位に分かれている。百度AI雲は4位だった。企業のデジタル化の転換プロセスの強力な推薦に伴い、中国大陸のクラウドインフラ市場には依然として巨大な空間がある。Canalysは2026年までに、中国大陸のクラウドインフラ市場の規模は850億ドルに達し、5年間の複合年間成長率は25%に達すると予想している。アリ雲、ファーウェイ雲、テンセント雲などのヘッドプレイヤーは資金、資源、生態などの面で優位を備え、迅速に市場シェアを占め、2021年、中国クラウドコンピューティング業界の上位4大メーカーの市場シェアは80%に達した。上場企業の年報によると、2021(自然)年、テンセントの金融科学技術と企業サービス業務の収入は1722億元で、前年同期比34.4%増加した。アリ雲の収入は723.58億元で、前年同期比29.2%増加した。またテンセントは2021年の年報で、市場環境の変化を考慮して、IaaSとPaaSの発展の重心を再設定しており、単純に収入の増加を追求するのではなく、著しい収入を追求するのではなく、SaaSの業務規模の拡大を優先していると述べた。クラウドコンピューティング市場のトップメーカー間の市場シェアの格差は徐々に縮小すると予想されています。
リスク提示:監督管理政策の変化、マクロ経済の大幅な変動、業界の成長率は予想に及ばず、疫病は細分化業界に影響を与えることを繰り返している。
