上場銀行の2021年の年報が続々と発表されるにつれて、不動産業界のリスクレベルが明らかになった。
中国証券報・中証牡牛座記者が29日、複数の銀行の年報をまとめたところ、全体的に2021年末現在、不動産業の不良債権残高、不良債権率は2020年末より上昇していることが分かった。業界関係者によると、商業銀行が不動産業の調達計画を強化したことと関係があるという。
不動産業界のリスクレベルについて、複数の銀行管理層は業績説明会でリスクの開放が限られており、リスクは全体的にコントロール可能であり、将来的には保障的な賃貸住宅プロジェクト、住宅企業の良質なプロジェクトの買収合併に対する支持をさらに強化すると表明した。
不良率は全体的に上昇している
中国証券報・中証牡牛座記者の整理によると、現在すでに Bank Of Communications Co.Ltd(601328) China Merchants Bank Co.Ltd(600036) Industrial Bank Co.Ltd(601166) China Citic Bank Corporation Limited(601998) 1 Ping An Bank Co.Ltd(000001) Bank Of Suzhou Co.Ltd(002966) の6つの銀行が年報で住宅ローンの状況を明らかにしている。
上場銀行の不動産業不良貸付状況
データソース：各銀行2021年年報
Bank Of Communications Co.Ltd(601328) を例にとると、2021年末現在、 Bank Of Communications Co.Ltd(601328) 不動産業の不良債権残高は52.60億元で、2020年末の47.11億元より上昇した。しかし、不良債権率は2020年末の1.35%から1.25%に低下した。
画像の出所: Bank Of Communications Co.Ltd(601328) 2021年年報
Ping An Bank Co.Ltd(000001) 年報によると、2021年末現在、不動産業の不良率は0.22%で、2020年末より0.01ポイント上昇したが、平均貸付不良率1.02%をはるかに下回った。
画像の出所: Ping An Bank Co.Ltd(000001) 2021年年報
その他の株式銀行については、2021年末現在、不動産業の不良債権率は2020年の0.3%から1.41%に上昇した。 Industrial Bank Co.Ltd(601166) 不動産業の不良債権率は1.08%で、2020年末より0.16ポイント上昇した。 China Citic Bank Corporation Limited(601998) 不動産業の不良債権率は3.63%で、2020年末より0.28ポイント上昇した。
China Citic Bank Corporation Limited(601998) 年報によると、不動産業界の景気低下などの影響で、個別の住宅企業の返済能力が影響を受け、債務リスクが上昇した。
画像の出所： China Merchants Bank Co.Ltd(600036) 2021年年報
画像の出所: Industrial Bank Co.Ltd(601166) 2021年年報
画像の出所： China Citic Bank Corporation Limited(601998) 2021年年報
しかし、上場銀行の不動産業ローンの不良率が著しく上昇したこともある。 Bank Of Suzhou Co.Ltd(002966) 年報によると、2021年末現在、不動産業の不良債権残高は5.14億元、不良債権率は6.65%だったが、2020年末以上の2つのデータはそれぞれ888020万元、1.36%だった。
これに対し、中国証券報・中証牡牛座記者は投資家として Bank Of Suzhou Co.Ltd(002966) 投資家専用線に電話をかけ、従業員は昨年下半期以来の不動産全体の情勢と関係がある一方で、同銀行がリスクを抱えているという態度で、不動産業界への調達計画に力を入れていると答えた。
画像の出所: Bank Of Suzhou Co.Ltd(002966) 2021年年報
リスク総体コントロール可能
現在の住宅リスクプロジェクトの進展について、各銀行の態度はいずれも楽観的で、業務の発展が慎重で、担保資産が十分で、リスクは全体的にコントロールできると表明した。
Ping An Bank Co.Ltd(000001) 副総裁の郭世邦氏はこのほど、不動産リスクは全体的にコントロールできると述べた。宝能は最も主要な不動産のために危険な業務を出すことができて、しかし現在宝能と司法の和解に達して、裁判所はすでに調停書を出して、その中の金額の最大の54億元の宝能城のプロジェクトはすぐに司法のオークションの執行の一環に入ることができます。販売が順調であれば、2022年には大額の下落が予想される。
China Citic Bank Corporation Limited(601998) 副総裁の胡罡氏によると、この不動産ローン業務は以下の4つの特徴を示している。1つは、比較的慎重な態度を取っており、特に顧客に対する選択である。第二に、保証の面では、既存の不動産は公の顧客の99%に担保がある。三つ目は地域分布で、一二線都市の不動産ローン残高は合計90%を超え、そのうち一線都市が5割を超えた。第四に、不動産ローンの調達を高め、貸付比率が6%を超え、公全体の貸付比率より倍になった。
Industrial Bank Co.Ltd(601166) リスク管理部の鄒積敏社長によると、この不動産業務の90%以上は自営資産であり、信用許可が厳しく、財テク業務のリスク伝染を遮断している。不動産自営資産業務の約90%は一二線都市と三大都市圏の中心都市に分布し、資産推定値は比較的安定しており、違約率と違約損失率はいずれも小さい。
「現在、 Industrial Bank Co.Ltd(601166) 潜在的なリスクの公営不動産プロジェクトは約200億元であるが、資産の減損額はすでに計上されている」。鄒積敏氏によると、 Industrial Bank Co.Ltd(601166) は200億元の買収合併額を特別に手配し、同銀行と協力している良質な開発者に積極的に紹介し、価値のあるプロジェクトと問題の開発者を脱線させ、「保交楼」の中でリスクの隠れた危険性を解消した。
不動産業の発展を引き続きサポートする
各銀行は、不動産業務を引き続き支援し、個人住宅ローン、保障賃貸住宅、住宅企業の買収合併などの分野で力を入れると明らかにした。
郭世邦氏は、不動産事業に関する将来の計画について、一般商品住宅の開発を引き続き支援し、保障住宅と賃貸住宅の開発を積極的に支援し、良質企業が実施する良質な不動産プロジェクトの買収合併を選択的に支援すると紹介した。
不動産プロジェクトの買収合併支援には、前期の複数の株式銀行のほか、AMC機関、国有大手銀行も最近仲間入りした。3月25日、碧桂園グループは Agricultural Bank Of China Limited(601288) 広東省支店と戦略協力契約式を行い、200億元の買収合併と保障性賃貸住宅戦略協力協定と200億元の住宅ローン戦略協力協定を締結し、双方は今後、全面的な戦略協力関係をさらに深化させる。
