上場証券会社は業績開示密集期に入った。3月30日、証券業界は歴史的な瞬間を迎え、純利益が100億元を超える証券会社や10社を超え、2020年より2倍になった。
2021年上場証券会社の業績一覧
財聯社の記者の統計によると、2021年までに純利益100億元の証券会社のリストが基本的にロックされ、9位にランクインした。2020年にはわずか5社の100億円の純利益証券会社に比べて、 China International Capital Corporation Limited(601995) China Merchants Securities Co.Ltd(600999) 、銀河証券および China Securities Co.Ltd(601066) はいずれも「新しい顔」である。
また、 Guosen Securities Co.Ltd(002736) 速報によると、同社の帰母純利益の上限は105億元と予想され、新ランキングへの進出も期待されている。
A株の上場証券会社「成績表」(業績速報を含む)は累計34部発表され、 Chinalin Securities Co.Ltd(002945) Huaxi Securities Co.Ltd(002926) First Capital Securities Co.Ltd(002797) のほか、残りの証券会社の営業収入、純利益はいずれも前年同期比プラス成長を実現し、そのうち複数の証券会社の売上高と純利益の伸び率は30%を超えた。
データ統計によると、34の証券会社の営業収入は合計5842億元、帰母純利益は合計1712億元だった。このうち、上位10位の証券会社の営業収入、帰母純利益はそれぞれ3944億元、1276億元に達し、全体の売上高、純利益のいずれも7割前後を占め、頭部効果はさらに明らかになった。
「マタイ効果」は中小証券会社の展示業の次の道を再び試す。今回の営業収入、帰母純利益はいずれも上位4社の Citic Securities Company Limited(600030) Haitong Securities Company Limited(600837) Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) Huatai Securities Co.Ltd(601688) などの証券会社の営業収入は2005億元に達し、34社の証券会社の合計の3割近くを占め、帰母純利益の合計は643億元に達し、34社の証券会社の合計の4割近くを占めている。
今年の証券会社の年報開示は4月29日まで続くという。
TOP 10順位シャッフル
2021年の上場証券会社の売上高及び帰母純利益トップ10のランキング状況
現在発表されている年報と速報の状況を見ると、34の証券会社のうち、営業収入ランキングの上位10の証券会社は Citic Securities Company Limited(600030) Haitong Securities Company Limited(600837) Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) Huatai Securities Co.Ltd(601688) 、銀河証券、 Shenwan Hongyuan Group Co.Ltd(000166) Gf Securities Co.Ltd(000776) China International Capital Corporation Limited(601995) China Securities Co.Ltd(601066) Citic Heavy Industries Co.Ltd(601608) 、銀河証券、 Gf Securities Co.Ltd(000776) 60999;帰母純利益ランキング上位10位の証券会社は、 Citic Securities Company Limited(600030) Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) Huatai Securities Co.Ltd(601688) Haitong Securities Company Limited(600837) China Merchants Securities Co.Ltd(600999) 、 Gf Securities Co.Ltd(000776) China International Capital Corporation Limited(601995) 、銀河証券、 China Securities Co.Ltd(601066) Shenwan Hongyuan Group Co.Ltd(000166) Shenwan Hongyuan Group Co.Ltd(000166) 、証券の順だった。
2020年に比べて営業収入上位10位に順位が変更された。 Citic Securities Company Limited(600030) Haitong Securities Company Limited(600837) Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) Huatai Securities Co.Ltd(601688) は前の4つの位置に座っています。3つの証券会社の順位が上昇し、銀河証券は元の8位から5位に上昇し、 China International Capital Corporation Limited(601995) も9位から8位に上昇し、 China Securities Co.Ltd(601066) は10位から9位に上昇した。3つの証券会社の順位が下落し、 China Merchants Securities Co.Ltd(600999) 後退3名、 Gf Securities Co.Ltd(000776) 後退2名、 Shenwan Hongyuan Group Co.Ltd(000166) 後退1名となった。
帰母純利益の上位10位も同様に変化した。4つの証券会社の順位は上昇し、 Haitong Securities Company Limited(600837) は4位から3位に上昇し、6099999は7位から5位に上昇し、 China International Capital Corporation Limited(601995) は10位から7位に上昇し、銀河証券は9位から8位に上昇した。4つの証券会社の順位は下がって、 Huatai Securities Co.Ltd(601688) は3位から4位に下がって、 Gf Securities Co.Ltd(000776) は5位から6位に下がって、 China Securities Co.Ltd(601066) は6位から9位に下がって、 Shenwan Hongyuan Group Co.Ltd(000166) は8位から10位に下がった。全体的に見ると、 Gf Securities Co.Ltd(000776) Shenwan Hongyuan Group Co.Ltd(000166) の営業収入、純利益の順位はいずれも下落した。
成長率の面では、34の証券会社の中で、 Guolian Securities Co.Ltd(601456) Zheshang Securities Co.Ltd(601878) 、銀河証券、 Central China Securities Co.Ltd(601375) Citic Securities Company Limited(600030) Soochow Securities Co.Ltd(601555) Guoyuan Securities Company Limited(000728) Western Securities Co.Ltd(002673) China Securities Co.Ltd(601066) China International Capital Corporation Limited(601995) Soochow Securities Co.Ltd(601555) Guoyuan Securities Company Limited(000728) Western Securities Co.Ltd(002673) China Securities Co.Ltd(601066) China International Capital Corporation Limited(601995) が営業収入の増加率の上位10位を順次占めている。このうち、 Guolian Securities Co.Ltd(601456) Zheshang Securities Co.Ltd(601878) 、銀河証券の営業収入の増加幅は58.1%、54.4%、51.5%に達した。
Central China Securities Co.Ltd(601375) Orient Securities Company Limited(600958) Founder Securities Co.Ltd(601901) Shenyang Commercial City Co.Ltd(600306) 01456 China International Capital Corporation Limited(601995) Everbright Securities Company Limited(601788) 、銀河証券、 Soochow Securities Co.Ltd(601555) Guoyuan Securities Company Limited(000728) の順に母の純利益の伸び率の上位10位を獲得した。このうち、 Central China Securities Co.Ltd(601375) は392%の純利益で「一騎絶塵」を増やし、次いで Orient Securities Company Limited(600958) 9726%、 Founder Securities Co.Ltd(601901) 6619%だった。「券業一兄」 Citic Securities Company Limited(600030) は巨大だが、55%の増加幅を実現した。
図は2021上場証券会社の純利益の伸び率状況の一覧である。
财联社の记者は、 Boc International (China) Co.Ltd(601696) Gf Securities Co.Ltd(000776) China Securities Co.Ltd(601066) Sealand Securities Co.Ltd(000750) First Capital Securities Co.Ltd(002797) Huaxi Securities Co.Ltd(002926) Chinalin Securities Co.Ltd(002945) などの证券会社の2021年の纯利益の増加幅はいずれも10%以下で、利益の増加率は相対的に遅いことに気づいた。
China Securities Co.Ltd(601066) 百億の純利益陣営に突入
34件の「成績表」をよく見て、何年も一緒に走った後、トップ証券会社の1つの China Securities Co.Ltd(601066) はついに純利益100億証券会社のリストに登録することに成功した。
年報によると、2021年の営業収入は298.72億元で、前年同期比27.93%増加し、上場企業の株主に帰属する純利益は102.39億元で、前年同期比7.67%増加し、上場企業の株主に帰属する非経常損益を差し引いた純利益は102.10億元で、前年同期比7.49%増加し、加重平均純資産収益率は15.80%に達した。財聯社の記者は、 China Securities Co.Ltd(601066) の売上高と純利益が2年連続で高くなったことに気づいた。
マネージメント、富管理および資本管理業務は China Securities Co.Ltd(601066) 2021年の業務の主な収入源となったが、投資業務は下落した。具体的には、同証券会社の富管理業務部門の営業収入は63.84億元で、前年同期比17.36%増加し、取引と機関の顧客サービス業務の営業収入は合計89.87億元で、前年同期比4.35%増加し、資本管理業務の営業収入は合計17.89億元で、前年同期比9.43%増加し、投資業務の営業収入は55.28億元で、前年同期比5.39%減少した。
富管理の転換については、2021年、 China Securities Co.Ltd(601066) 代理売買証券業務の純収入市場が3.40%を占め、前年同期比2.41%増加し、業界9位に位置し、代理株式基金の取引量市場シェアは3.56%で、前年同期比7.55%増加した。重点金融製品の販売台数は1077億元で、代理販売金融製品の純収入市場シェアは4.70%で、前年同期比11.64%増加し、業界6位に位置した。新規顧客は115.36万戸で、顧客資金口座の総数は102315万戸に達し、市場は3.44%を占め、業界10位に位置している。顧客託管証券の市場価値は5.59兆元で、市場シェアは7.91%で、業界2位に位置している。また、 China Securities Co.Ltd(601066) ファンド投資顧問業務試験は累計9.18万戸を契約した。
資本管理業務については、中国証券業協会の統計口径に基づき、 China Securities Co.Ltd(601066) 受託資産管理規模427272億元、資産管理業務純収入10.12億元である。このうち、同社の自主管理型製品の規模は385814億元で、資産管理の総規模の90.30%を占め、前年同期比21.63ポイント増加した。
China Securities Co.Ltd(601066) 投資業務は収入が下落したにもかかわらず、まだ圏点がある。2021年、 China Securities Co.Ltd(601066) 株式融資と債務融資はいずれも良い成績を収めた。一方、同社の株式融資プロジェクト、主な販売金額はそれぞれ業界2位、3位だった。このうち、IPOの主な販売家と販売金額はそれぞれ業界2位、3位である。株式再融資主の販売家数と主な販売金額はいずれも業界2位に位置している。データによると、 China Securities Co.Ltd(601066) は2021年に科創板、創業板、北交所の推薦家数で1位を維持した。
一方、2021年、同社の債務融資業務債券の販売家数と規模は再び過去最高を更新した。合計で主な販売項目2467件を完成し、主な販売規模は1.53兆元で、いずれも7年連続で業界のトップ2に位置している。このうち、会社の債権者の販売家数は699件で、主な販売規模は4572.2億元で、いずれも7年連続で業界1位を占めている。
China International Capital Corporation Limited(601995) 投行と富管理のハイライト
China International Capital Corporation Limited(601995) は初めて純利益百億陣営に進出し、2021年の営業収入は301.31億元で、前年同期比27.35%増加し、帰母純利益は107.78億元で、前年同期比49.54%増加した。2021年、 China International Capital Corporation Limited(601995) 各業務ラインは協同発展し、国際化、地域化、デジタル化の重要な戦略が持続的に効果を発揮し、市場の地位をさらに固めた。
年報によると、2021年、 China International Capital Corporation Limited(601995) は累計4.2兆元の直接融資を完了し、科学技術企業の株式融資を4100億元近く支援し、中資企業の海外融資を1200億ドル近く支援し、グリーン債の発行を1200億元近く完了し、リスク債務規模の2兆元近くの解消に参加した。
富の管理と投行の面では、 China International Capital Corporation Limited(601995) のハイライトが十分です。富管理の面では、過去1年間、 China International Capital Corporation Limited(601995) この業務は全面的な統合を完了し、製品配置業務は飛躍的な成長を実現し、製品保有量は3000億元を突破し、前年同期比90%近く増加し、引き続き買い手の投資モデルチェンジを推進し、「微50」の低敷居配置類製品を革新的に発売し、買い手の投資資産は800億元近く、前年同期比180%以上増加した。
投行業務では、 China International Capital Corporation Limited(601995) が引き続き優位を出しています。このうち、A株IPOの販売規模は2位、A株の再融資の販売規模は2位、香港株IPOのグローバルコーディネーターの販売規模は1位だった。国内債券の販売規模は第5位で、国内の転換可能債券の販売規模は第2位で、中資企業の海外債券の販売規模は第1位で、インフラの公募REITs、炭素中和債券などの革新分野で多単棒プロジェクトを完成した。買収合併業務は中国の買収合併市場で8年連続で1位となった。
銀河証券総資産が初めて5000億 を突破
100億ドルの純利益を実現したのは銀河証券だ。
年報によると、銀河証券の2021年の営業収入は358.79億元で、前年同期比51.07%増加し、上場企業の株主に帰属する純利益は103.49億元で、前年同期比42.87%増加し、総資産規模は5605億元に達し、初めて5000億元を突破し、加重平均純資産収益率は12.29%に達し、5年ぶりの高値を更新した。
具体的には、各業務ラインでは、銀河証券が富管理の転換を加速させ、仲介業務は2021年に125.09億元の収入を実現し、前年同期比16.40%増加し、同社の「業績乳牛」の役割を果たした。過去1年間、同社は累計115.75万世帯を開設し、前年同期比6.72%増加した。金融製品の保有規模は1846億元で、2020年末より18%増加し、金融製品の販売額は1488億元(水星、天天利、金自来などの現金類製品を含まない)で、前年同期比12%増加した。
銀河証券先物仲介業務も2021年に爆発した。当期銀河先物の営業収入は151.19億元で、前年同期比109.14%増加した。純利益は7億6600万元で、前年同期比112.35%増加した。
同時に、信用、投資、投資管理業務においても、銀河証券の表現が際立っている。データによると、2021年末現在、同社の顧客株の質押規模は188億元で、2020年末より45億元減少し、減少幅は19%で、平均履行保障割合は355%で、同社の顧客融資融券残高は938億元で、2020年末より15%増加し、平均維持保証割合は286%だった。
2021年、銀河証券の自営業とその他の証券取引サービスは営業収入50.38億元を実現し、前年同期比82.53%増加した。このうち、銀河証券債の質押式オファー買い戻し業務規模と顧客数は市場第1位を維持し、2021年の未満期残高は171.9億元に達し、投資家数は74.6万人だった。派生金融資産の規模も2021年末に19.45億元に達し、前年同期比123.8%増加した。
投資業務では、銀河証券も新記録を樹立した。データによると、2021年の銀河証券の引受債券は合計583件で、引受金額は計229833億元で、引受金額は前年同期比90.46%増加し、業界ランキングは13位で、社債の引受規模は10年来史上最高水準で、地方政府債、金融債の引受規模はいずれも業界トップ10に入った。
