3月30日、 Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) Agricultural Bank Of China Limited(601288) Postal Savings Bank Of China Co.Ltd(601658) が2021年の年度業績報告を発表するにつれて、国有6大行の年報がすべて発表された。
上場銀行乃至A株上場企業のリーダーとして、国有6大銀行は金融サービス実体経済の本源を守ると同時に、利益が全面的に増加し、資産品質が集団的に安定している業績答案を提出した。証券日報の記者統計によると、2021年通年、国有6大行の合計で親会社の株主に帰属する純利益(グループ口径、以下同)は前年同期比11.85%増加した。また、昨年末現在、6つの銀行の不良債権率はいずれも2020年末より異なる幅で下落した。
国有六大行”合储”超万亿元
不良債権率普降
2021年、国有6大銀行の営業収入はいずれもプラス成長を実現した。具体的には、 Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) の営業収入は8609億元で、前年同期比7.6%増加し、売上高は他の5つの銀行をリードした。 Postal Savings Bank Of China Co.Ltd(601658) の営業収入は前年同期比10%を超え、11.38%に達し、伸び率がリードしている。
同時に、国有6大銀行の昨年の純利益は集団的に上昇し、年間合計1兆2700億元の純利益を実現し、前年同期比11.85%増加し、6つの銀行の増加幅はいずれも10%以上だった。
Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) は「最もお金を稼ぐ」銀行を続けている。2021年、当行は純利益348338億元を実現し、前年同期比10.27%増加した。 Postal Savings Bank Of China Co.Ltd(601658) は母の純利益が最も少なく、761.70億元にすぎないが、同行の母の純利益の伸び率は18.65%に達し、伸び率ランキングの首位に立った。
近年、各商業銀行の中間業務は大幅に増加し、業績の成長を牽引する重要なエンジンとなっている。証券日報の記者は、国有6大銀行の昨年の非利息収入は前年同期比で大幅に増加し、非利息収入の割合はいずれも2020年より異なる程度に増加したことに気づいた。 China Construction Bank Corporation(601939) 2021年の非利息収入は2000億元の大台を突破し、218826億元に達し、前年同期比で21.60%増加した。 Bank Of Communications Co.Ltd(601328) 非利息収入の割合が最も大きく、4割近くを占めています。
融資と立て替えの影響で、国有6大銀行の昨年の資産規模はさらに1階建てで、いずれも2020年末より異なる幅で増加した。
また、データによると、 Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) China Construction Bank Corporation(601939) Agricultural Bank Of China Limited(601288) の資産規模が上位3位にランクインした。2021年末現在、 Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) China Construction Bank Corporation(601939) の資産総額はいずれも30兆元を超え、それぞれ35.17兆元と30.25兆元である。 Agricultural Bank Of China Limited(601288) その後、資産総額は29兆元を突破し、2020年末より6.9%増加した。
業績が上昇すると同時に、国有6大行は積極的に多種の措置を取ってリスクを効果的に防ぎ、解消し、資産の質も積極的に良い局面を呈している。6つの銀行の不良債権率はいずれも2020年末より低下し、銀保監会が公開した同時期の商業銀行の1.73%の平均値を下回った。
昨年末現在、 Postal Savings Bank Of China Co.Ltd(601658) の不良債権率は0.82%にとどまり、2020年末より0.06ポイント低下し、資産の質は業界のリードを維持し続けている。 Bank Of Communications Co.Ltd(601328) の不良債権残高は967.96億元で、不良債権率は1.48%で、それぞれ2020年末より9.02億元減少し、0.19ポイント低下し、不良債権残高、不良債権率の「二重下落」を実現した。
資産の質が改善されたため、国有6大銀行の2021年の計上・調達戦略も全体的に同調し、6つの銀行のうち4つの資産減価償却損失(信用減価償却損失)は2020年より異なる程度に低下した。 Bank Of China Limited(601988) の資産減価償却損失は104220億元で、前年同期比12.43%減少した。また、マイナス損失の減少幅も10%を超えています。
同時に、 Agricultural Bank Of China Limited(601288) Bank Of Communications Co.Ltd(601328) は外部環境がさらに複雑で厳しいことを考慮し、安定した慎重な計画を堅持し、昨年は計画の準備に力を入れた。 Bank Of Communications Co.Ltd(601328) 資産減損損失は686.91億元で、前年同期比9.83%増加した。 Agricultural Bank Of China Limited(601288) 信用減損損失は165886億元で、前年同期より小幅に1%近く増加した。
Bank Of China Limited(601988) 研究院の原暁恵研究員は「証券日報」の記者に対し、上場銀行の利益の伸び率は比較的良好なレベルを維持し、資産の質も全体の安定を維持し、リスクの相殺能力が比較的良いと予想している。また、一部の上場銀行では金利差が縮小し、純金利収入が低下する可能性があり、金利市場化、資金コストの上昇など多くの要因が協力して影響した結果だ。
資本充足率全面向上
普恵金融ローン大幅増加
2021年、国有6大銀行は純利益の増加を通じて資本の内生蓄積能力を牽引すると同時に、外因性資本の補充力も引き続き増加している。特に6つの銀行は、永続債、2級資本債の発行リズムを加速させ、資本充足率の良好なレベルを維持するのに有利だ。
年報によると、6つの銀行の資本充足率はいずれも2020年末より増加した。昨年末現在、 Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) 資本充足率は18.02%に増加し、前年同期比1.14ポイント増加した。
2021年、国有6大銀行は実体経済へのサービスに全力を尽くし、国の発展の大局に積極的に溶け込み、普恵金融、先進製造業、グリーン金融などの重点分野への支持を強化した。
昨年末現在、国有6大銀行の普恵金融貸付はいずれも大幅に増加し、普恵小企業の貸付残高の割合はいずれも上昇傾向を続けている。
具体的には、昨年末現在、 Agricultural Bank Of China Limited(601288) 普恵小企業の貸付残高は1.32兆元に増加し、2020年末より38.8%増加した。 Bank Of China Limited(601988) 普恵型中小企業ローンの新規増加は過去最高を更新し、その普恵型中小企業ローンの残高は8815億元で、2020年末より53.15%増加し、全行の各ローンの増加率を上回った。 Postal Savings Bank Of China Co.Ltd(601658) 普恵型中小企業の貸付残高は960602億元で、全行の各貸付割合に占める割合は14%を超え、国有大行の前列に安定している。
