2020年には多くの銀行がクレジットカード分野で戦略的に縮小し、カードの発行と受信は例年より慎重になり、不良率も客観的な環境のために高まっている。1年後の2021年、銀行のクレジットカード事業は「元気を取り戻した」のだろうか。
21世紀の経済報道記者は13の上場国有大手銀行と株式制銀行の年報を整理したところ、多くの銀行のカード発行量の桁数が緩やかに増加しているのに対し、多くの銀行の不良債権残高と不良率が低下していることが明らかになり、クレジットカードが戦略的に収縮し続けた後、資産の質が好転したことを示した。
2021年の完全な業績はまだ公表されていないため、本文は比較した銀行に組み入れて、工、農、中、建、交の5軒の国有大行と Postal Savings Bank Of China Co.Ltd(601658) 、および招行、興業、中信、平安、光大、民生、浙商の7軒の株式制銀行を含む。
多くの銀行のカード発行量は5%を超えない
2020年には客観的な環境要因により、クレジットカードのオフライン取引が減少し、各銀行もクレジットカードの発行リズムを調整した。2021年には緩やかな成長のリズムが続き、13の銀行のうち7社の累計カード発行量は年初より5%を超えない。
依然として5%以上の成長幅を維持しているのは、 Postal Savings Bank Of China Co.Ltd(601658) 12.93%)、 China Citic Bank Corporation Limited(601998) 9.4%)、 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 9.2%)、 China Everbright Bank Company Limited Co.Ltd(601818) 8.5%)、 Agricultural Bank Of China Limited(601288) 7.69%)、 Industrial Bank Co.Ltd(601166) 5.1%)である。
カード発行量の増加幅が最も低いのは大行中の工行で、成長率は1.87%である。しかし、累計発行部数は1億6300万枚で、13の銀行のトップだった。建行、中行、交行の3つの大手銀行のカード発行量も年初より3%を超えず、「小売の王」と呼ばれる招商銀行のクレジットカード発行量の増加幅も2.9%ではない。
累计発行部数のデータを见ると、上位5位は工行、建行、农行、中行、招行だった。 注目すべきは、 China Citic Bank Corporation Limited(601998) が2021年に招商銀行に続いて2番目に「億級」のカードを実現した株式制銀行となり、現在の株式銀行のうち2つだけが億を突破していることだ。
消費金額を見ると、4兆元を超えるのは招行1社だけで、3兆-4兆元の間に平安、建行、交行の3社があり、中信、光大、興業、民生、工行、農行はいずれも2兆-3兆元の間で、中行、 Postal Savings Bank Of China Co.Ltd(601658) は1兆-2兆元の間で、 China Zheshang Bank Co.Ltd(601916) は1兆元を下回っている。
注目すべきは、13の銀行のうち4つの銀行の消費額が前年より減少し、建行、工行、中行、 China Zheshang Bank Co.Ltd(601916) を含め、このうち China Zheshang Bank Co.Ltd(601916) は15.45%下落したことだ。消費額が2桁の増加を実現したのは3社で、それぞれ6 Shenwan Hongyuan Group Co.Ltd(000166) 01998 Postal Savings Bank Of China Co.Ltd(601658) 、いずれも14%を超えた。募集銀行は9.73%増加し、小売への転換に力を入れている Ping An Bank Co.Ltd(000001) は9.8%増加した。
貸越残高の1つから見ると、8000億元を突破したのは2つだけで、建行と招行だった。前年末比成長率が最も高かったのは Postal Savings Bank Of China Co.Ltd(601658) で、20%を超えた。このほか、農業銀行、招商銀行ともに2桁の成長を実現した。
21世紀の経済報道のクレジットカード業務に対する質問に対し、 Bank Of Communications Co.Ltd(601328) は、2、3年の経営調整を経て、クレジットカード業務は昨年から徐々に回復的な成長を実現していると答えた。年初以来、クレジットカード業務の発展は引き続き良い傾向にあり、消費額とカードローン残高の伸び率はいずれも前年同期より速い。2022年にはクレジットカードの消費規模を拡大し、融資の増加量が前年を上回る見通しだ。
招行は年報の中で、2022年を展望し、中国外の疫病の発展による短期的な衝撃に鑑み、同業の各機関が共債リスクの識別と清算をさらに加速させるなどの要素を重ね、消費信用業務の短期リスク管理に一定の圧力があると予想している。
少数の銀行はクレジットカード業務の収入を明らかにした。
招商銀行のクレジットカード業務収入は867.54億元で、前年末より5.13%増加した。このうち利息収入は596億4500万元で、前年末より5.87%増加した。クレジットカードの非利息収入は271億9000万元で、前年末より3.57%増加した。光大クレジットカードの業務収入は441億5000万元で、前年末より2.71%減少した。 China Zheshang Bank Co.Ltd(601916) クレジットカードの業務収入は11.85億元で、前年末より11.83%減少した。
リスク指標逐次回復
2020年の年報業績によると、多くの銀行のクレジットカード業務の資産品質が下落し、不良資産総額と不良率が上昇した。2021年にはこの状況が逆転した。
記者の整理によると、クレジットカードの不良データを発表した10の銀行のうち2つの不良率はわずかに上昇し、他の8つはいずれも不良率の低下を示した。このうち、 Agricultural Bank Of China Limited(601288) China Citic Bank Corporation Limited(601998) の不良率はいずれも0.5ポイント以上低下した。また、2021年の不良率が最も低かった「成績優秀生」は農行(0.99%)、建行(1.33%)、招行(1.65%)だった。 China Minsheng Banking Corp.Ltd(600016) の不良率は2.95%と最も高かったが、前年より0.33%減少した。
招行副総裁の朱江濤氏は不良率について業績報告会で、監督管理の要求に基づき、クレジットカードの期限切れの認定は次の請求書の日付から今回の請求書の返済締め切り日に前置され、平均約8日繰り上げられ、このような要素を復元した後、「 ローンでもクレジットカードでも、注目(ローン)と期限切れ(ローン)の額率は年初よりいずれも低下し、実質リスクは低下傾向にある。クレジットカードの早期資産品質指標から見ると、リスク指標は疫病前のレベル に回復した。今年のクレジットカードの期限切れの規模はいくつかの変化があります。主に、私たちが期限切れの認定時点が変化した後、大小の月と祝日の分布などの要素の影響で、クレジットカードの期限切れの規模は月間で少し変動する可能性があります。」
Industrial Bank Co.Ltd(601166) はクレジットカードの不良率0.13ポイントの反発が現れた。リスク管理部の鄒積敏総経理は業績報告会で、「わが銀行の資源によって、クレジットカードの不良を完全に『二重降下』することができる。
第二に、2021年のクレジットカードの期限切れ認定基準が厳しくなることを考慮して、お客様に一定の適応期間を与える必要があります。」
彼はもう一つのデータを提供した:2021年末現在、 Industrial Bank Co.Ltd(601166) クレジットカードの不良債権の生成率、新たに発生した不良金額はいずれも前年同期比で著しく下落した。2021年、クレジットカードの不良債権の生成率は4.17%で、前年同期比1.82ポイント低下した。新たに発生した不良額は176億元で、前年同期比51億元減少し、22.43%減少した。そのため、彼は Industrial Bank Co.Ltd(601166) クレジットカードの全体的なリスクはコントロールでき、資産の品質は良い傾向に変わっていないと述べた。2022年を展望すると、疫病が緩和された後も消費は依然として大きな成長空間があり、クレジットカードの資産品質管理は新たなチャンスと新たな挑戦に直面している。
高品質消費者グループに焦点を当てる
招行副総裁の汪建中氏は業績会で、クレジットカードは短期的にリスクを厳格にコントロールし、中期的に資産形態を調整し、長期的に客群を調整することを堅持し、戦略全体は昨年、一昨年に非常に良い効果を得たと明らかにした。クレジットカードの客群の品質を大幅に調整し、一部の客群に対して低価格の政策を実行し、(年化)6%から9%の金利を実行する。自動車の分割など、注文品の投入を増やした。
China Minsheng Banking Corp.Ltd(600016) 副総裁の林雲山氏も業績会で、外部環境に応じて重点客群の経営選択を調整したと明らかにした。クレジットカードの面では、ミレニアム世代の顧客、女性の顧客、高学歴などのターゲット顧客を含め、消費安定型の顧客を重視し、決済シーンのある顧客経営も重視している。消費安定型の顧客の割合は88%に達し、前年より2.4ポイント上昇した。
China Everbright Bank Company Limited Co.Ltd(601818) 副総裁の斉晔氏も、光大氏は良質な消費者グループにさらに焦点を当て、重点製品を反復的にアップグレードし、オンラインインターネットプラットフォームとオフライン消費シーンのカード環境を完備させ、顧客獲得、アクティブな顧客効果を向上させると指摘した。2021年に新たに導入された顧客の中で良質な顧客が65%を占め、年初より著しく向上した。オンライン取引量は前年同期比40%以上増加した。
また、新市民に良質なクレジットカードサービスを提供し、顧客価値の向上に貢献することを提案した。若い消費型の良質な顧客の導入に焦点を当て、若い顧客の製品、シーン、ブランド、触達などの建設を完備させ、若い顧客の割合を高める。
