3月には疫病が発生したが、証券会社の投資銀行は直接融資を支援する上で依然として良い成績を収めた。
China Stock Market News Choice金融端末のデータによると、発行者の報告書の統計によると、3月に18の証券会社がIPOの販売業務を完了し、合計534億4100万元の資金を募集した。20社の証券会社が増発で摘発され、合計470.11億元の資金を募集した。また、3月には配株引受がありません。証券会社の投資銀行は3月に株式募集資金1004億5200万元を実現した。
IPO引受： Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) 推薦家数最大 Dongxing Securities Corporation Limited(601198) 成黒馬
China Stock Market News Choice金融端末のデータによると、3月のケーキは18の証券会社によって分けられ、それぞれ: Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) Haitong Securities Company Limited(600837) China International Capital Corporation Limited(601995) China Securities Co.Ltd(601066) 、民生証券、華泰連合、 Shenyang Commercial City Co.Ltd(600306) 0030 Dongxing Securities Corporation Limited(601198) China Greatwall Securities Co.Ltd(002939) 60958、60958 Huaxi Securities Co.Ltd(002926) 、大和証券(中国)、モルガン大通証券(中国)、945 Changjiang Securities Company Limited(000783) 引受推薦、 Central China Securities Co.Ltd(601375) 、安信証券と China Industrial Securities Co.Ltd(601377) 。
このうち、3月には Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) がIPO分野で最大の勝者となった。抗疫センターの上海に本社を置くが、8社のIPOの販売を完了し、そのうち4社が連席主の販売を行っている。8項目はそれぞれ普源精電、銘利達、中復神鷹、天益医療、泰恩康、富士莱、和元生物、万制御智造である。
本社は同様に上海にある Haitong Securities Company Limited(600837) の表現も俗っぽくなく、4つのIPOの主な販売を完成し、そのうち1つは共同販売である。 China International Capital Corporation Limited(601995) も4つのIPOの主な販売を完了し、同じうち1つは共同販売である。
China Securities Co.Ltd(601066) 、民生証券、華泰連合はいずれも3社の主な販売を完了し、そのうち1社が共同で販売している。 Citic Securities Company Limited(600030) は独立して3つの主な販売を完成して、東興と万里の長城はそれぞれ2つの主な販売を完成しました。
特筆すべきは、今月の単独募金総優勝は純資本ランキング5位の中信、海通などの頭部証券会社が獲得しなかったことだ。
2022年3月17日、 Dongxing Securities Corporation Limited(601198) が推薦した騰遠コバルト業は深セン証券取引所の創業板に上場し、公開発行された株式数は314869万株で、発行価格は173.98元/株だった。騰遠コバルト業の今回の発行募集資金の総額は54.78億元に達し、発行費用を差し引いた募集資金の純額は52.04億元だった。
騰遠コバルト業が2022年3月14日に発表した募集説明書によると、同社は21.98億元の資金を募集し、年間2万トンのコバルト、1万トンのニッケル金属量シリーズ製品の異郷インテリジェント化技術の改造とアップグレード、原補助材料の関連生産プロジェクト(2期)と補充流動資金に使用し、最終的に30.06億元を超えた。 Dongxing Securities Corporation Limited(601198) はこの単で2.45億元の販売と推薦収入を獲得した。
IPOが獲得した総引受収入では、3月に18の証券会社がIPO分野で32.33億元の収入を分けた。このうち Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) は合計6.45億元で1位、 China International Capital Corporation Limited(601995) は4.84億元で2位だった(発行者募集書が連席主販売業者のそれぞれの費用を開示していない場合、東財は算数によって平均的に分配する)。2月には全業界で6億9500万元のIPO主な販売収入しか得られず、3月には証券会社のIPO分野で豊作を迎えた。
増発:20の証券会社が「ケーキ」を分けて食べていることが注目されている。
増発面での競争はさらに激しくなり、3月には20の証券会社が増発分野で樹立し、上場企業の470.11億元の増発を支援した。しかし、再融資が証券会社に与える収入はIPOよりずっと少ない。上場企業が公告した発行費用によると、20の証券会社は合計3億3800万元の販売または財務顧問の収入を得た。
China Stock Market News Choice金融端末の統計データによると、 China Securities Co.Ltd(601066) は「一騎絶塵」で、6つの上場企業の増発に現れ、いずれも独立主販売または独立財務顧問を務めている。 Citic Securities Company Limited(600030) は3社の上場企業の主な販売に現れ、いずれも独立主の販売または独立財務顧問を務めている。華泰連合、 Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) 、安信証券が提出した成績表はいずれも3社が増発したが、いずれも1社が連席で販売された。
特筆すべきは、3月の増発が頻繁に発生し、その中にはベンチマークの意味を持つ大きなプロジェクトが少なくないことだ。
Citic Securities Company Limited(600030) 財務顧問を務める Guangxi Liugong Machinery Co.Ltd(000528) 重大資産再編は最も注目されている増発プロジェクトである。関連資料によると、昨年12月24日、 Guangxi Liugong Machinery Co.Ltd(000528) は証券監督管理委員会が会社の株式吸収合併を承認した Guangxi Liugong Machinery Co.Ltd(000528) の限られた承認を受けた。取引案によると、上場企業は Guangxi Liugong Machinery Co.Ltd(000528) グループ、招工服貿易などの取引相手側に株式吸収合併 Guangxi Liugong Machinery Co.Ltd(000528) 有限を発行し、標的資産の価格は74.28億元である。今回の取引後、 Guangxi Liugong Machinery Co.Ltd(000528) 有限は取り消し、上場会社は存続会社として、 Guangxi Liugong Machinery Co.Ltd(000528) 有限のすべての資産を引き継ぎ、同業競争と関連取引が減少し、上場会社の独立性が強化される。
Guangxi Liugong Machinery Co.Ltd(000528) の公告によると、吸収合併が完了した後、会社の2022年の営業収入目標は335億元で、そのうち中国の営業収入は267億元で、国際営業収入は68億元である。この標的資産が74.28億元に達するプロジェクトも、証券会社の投資銀行が今年3月に増発分野で完成した最大の1つとなっている。ただし、 Guangxi Liugong Machinery Co.Ltd(000528) は財務コンサルタントの費用の詳細を開示していないため、不明な Citic Securities Company Limited(600030) はジオメトリを取得できます。
China Securities Co.Ltd(601066) が主な販売を担当する Fu Jian Anjoy Foods Co.Ltd(603345) の定増も異常に目立っている。
公告によると、今回の定増は3月10日に完成し、定増発行価格は116.08元/株に達し、19人の特定対象者に488849万株を発行し、募集資金総額は56.75億元だった。各発行費用を差し引いた募集資金の純額は56.34億元である。主に会社の主な業務に関連する生産能力の新設と拡張、技術のアップグレード改造、情報化建設、流動資金の補充などに用いられる。
Fu Jian Anjoy Foods Co.Ltd(603345) 今回の定増は多くの基金の参加を引きつけ、最終的に招商基金は4.25億元で366.47万株を購入し、泓徳基金は4.12億元で355.36万株を購入し、嘉実、財通基金もそれぞれ4.04億元、4.02億元で340万株以上を購入した。南方、富国、中欧、華安基金も異なる程度に定増に参加した。主な代理店を担当した China Securities Co.Ltd(601066) は3972万元の収入を得た。
