4月1日現在、23の銀行が2021年の財務報告書を発表し、そのうち19の銀行が中小企業ローンの業務発展状況を詳しく紹介した。
財務報告書によると、5大銀行は、 Bank Of China Limited(601988) China Construction Bank Corporation(601939) Agricultural Bank Of China Limited(601288) Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) Bank Of Communications Co.Ltd(601328) を含め、期日通りに監督管理の要求を完成し、普恵型中小企業の貸付残高の増加幅はいずれも30%を超えた。
このほか、 Industrial Bank Co.Ltd(601166) Ping An Bank Co.Ltd(000001) Jiangsu Jiangyin Rural Commercial Bank Co.Ltd(002807) の増加幅は56.22%、35.70%、42.30%に達した。
五大行服务小微成果:残高戸数が大幅に増加し、金利が全体的に低い
2021年4月9日、中国銀保監は「中国銀保監会弁公庁の2021年に中小企業の金融サービスの高品質発展をさらに推進することに関する通知」を発表し、5つの大手銀行が普恵型中小企業ローンの年間30%以上の成長に努力することを要求した。
最終的な成績から見ると、多くの銀行が超過して任務を完成し、 Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) Bank Of China Limited(601988) Bank Of Communications Co.Ltd(601328) の普恵型中小企業ローン残高の増加幅は50%前後で、それぞれ:52.5%、53.15%、49.23%だった。
また、 Industrial Bank Co.Ltd(601166) Ping An Bank Co.Ltd(000001) Jiangsu Jiangyin Rural Commercial Bank Co.Ltd(002807) の増加幅も30%を超え、そのうち興業は56.22%に達し、現在発表されている年報銀行の中で最も増加幅が大きい。
普恵型零細企業の貸付残高を見ると、規模が1兆元を超えたのは China Construction Bank Corporation(601939) Agricultural Bank Of China Limited(601288) Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) で、そのうち China Construction Bank Corporation(601939) は1.87兆元で1位で、後者はそれぞれ1.32兆元と1.10兆元だった。
株式行の中で、規模が最も大きいのは China Merchants Bank Co.Ltd(600036) で、 Jiangsu Hengli Hydraulic Co.Ltd(601100) 兆元で、次いで China Minsheng Banking Corp.Ltd(600016) で、504815兆元です。
普恵小微顾客数を见ると、 China Construction Bank Corporation(601939) と Agricultural Bank Of China Limited(601288) がリードし、それぞれ193.67万世帯と192万世帯で14.23%と22.29%の増加幅を実现した。その基数が大きいため、増加幅は少ないが、増加の絶対数から見ると24.12万戸と35万戸である。
5行の増加幅が最も大きいのは Bank Of Communications Co.Ltd(601328) です。 Bank Of Communications Co.Ltd(601328) の普恵小微顧客数は5大行の中で最も少なく、21.22万世帯で、前年同期比43.49%増加した。注目すべきは、株式行の中で、 China Merchants Bank Co.Ltd(600036) 普恵小微取引先数はほぼ2倍になり、普恵小微取引先数は91.33万人で、年初より44.38万戸増加し、増加幅は94.53%に達した。 Industrial Bank Co.Ltd(601166) の増加幅も比較的大きく、2021年の普恵小微貸付戸数は15.33万戸で、前年末より6.25万戸増加し、増加幅は68.83%に達した。
金利から見ると、5行全体の加重平均金利は4%前後で、 Bank Of China Limited(601988) が最も低く、3.96%だった。他の行の多くは4.5%以上で、 Bank Of Zhengzhou Co.Ltd(002936) が最も高く、5.96%だった。
戸平均貸付残高はある程度銀行の普恵小微貸付の沈下程度を体現することができる。五大行の中で、 Agricultural Bank Of China Limited(601288) の戸平均貸付残高が最も低く、69.01万元だった。 Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) Bank Of China Limited(601988) Bank Of Communications Co.Ltd(601328) はいずれも百万を超え、それぞれ138.24万元、142.18万元、159.67万元である。19の銀行のうち、 Ping An Bank Co.Ltd(000001) の世帯平均貸付残高は45.35万元で最も低かった。
また、一部の銀行の戸平均貸付残高は低く、沈下の程度は高く、不良率は低いレベルを維持し、その高い風制御の基礎を体現している。例えば、 China Merchants Bank Co.Ltd(600036) の世帯平均貸付残高は65.82万元で、不良率は0.62%である。 Postal Savings Bank Of China Co.Ltd(601658) 戸平均貸付残高は56.15万元、不良率は1.66 Bank Of Qingdao Co.Ltd(002948) の戸平均貸付残高は50.82万元で、不良率は1.43%である。
融資額を見ると、中小企業への融資では、大手商業銀行や農村金融機関が主力軍だ。2月11日、中国銀保監局が発表した「2021年銀行業金融機関の普恵型小企業貸付状況(四半期)」によると、昨年の大手商業銀行と農村金融機関の年間普恵型小企業貸付はそれぞれ245088億元と233153億元で、それぞれ33.99%と32.33%を占め、他の2つの機関型株式制商業銀行と都市商業銀行の割合はそれぞれ17.64%と14.02%だった。
サービス小微:製品革新+技術革新
良質な金融製品は使用シーンを利用して金融機関と中小企業の橋渡しを構築することができ、それによって中小企業の高品質発展により良い金融サポートを提供することができる。
China Construction Bank Corporation(601939) 科学創中小零細顧客グループに焦点を当て、「創業者港湾」サービスモデルを完備させ、科学技術革新分野のサービス能力を向上させ、現在19の省・市に普及し、9000社以上の入湾企業に300億元以上の信用サポートを提供している。また、「小微速貸」などの新モデル製品も発売され、オンラインになってから累計252.49万世帯のサービスを提供し、信用サポート5.93兆元を提供している。
Bank Of China Limited(601988) 副総裁の王緯氏によると、 Bank Of China Limited(601988) は普恵金融専門ブランド「恵愿望」を創立し、ブランド項目の下で8大シリーズ、50以上の分野をカバーする製品システムを構築した。国の政策に積極的に対応し、「恵年越し」「随時恵」などの製品サービスを打ち出し、中小企業の発展に引き続き注目し、支持している。
オンライン化も普恵型マイクロローン業務の発展の大きな趨勢である。 China Zheshang Bank Co.Ltd(601916) 年末報告書によると、報告期末までに、マイクロローンのオンライン申請使用率は75%を超え、オンライン引き出し比は95%を超えた。 Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) オンラインで発行された一般貸付金が新規残高に占める割合は94%に達した。 Bank Of China Limited(601988) 昨年のオンライン個人経営貸付残高の伸び率は563.61%で、117.26億元に達した。
中小企業には多くの資金需要があるが、彼らは一般的に規範的な会計報告書を備えておらず、十分な抵当物がなく、伝統的な信用評価手段を使うことが難しい。融資業務が中小企業に深く入り込むにつれて、銀行は風制御と金融サービスの便利性、入手性の面でより高い技術挑戦に直面し、金融科学技術を通じて大量の信用評価、リスク管理を完成する必要がある。
今回発表された年報には、技術革新サービスの小微上での戦略的配置に言及する銀行も少なくない。
Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) は、個人携帯電話銀行のマイクロ普恵専門版、法人携帯電話銀行の普恵専門区を発売し、オンラインで額を測定し、急速に金を貸すなどの金融サービスを必要とし、ビデオ面談、顔認識などの技術手段を採用し、申請、審査・認可、契約、引き出し、支払い、返済の各段階の効率と風制御レベルを向上させる。また、「e企業ローン」の住宅ローンのシーンを拡大し、非住宅不動産を保有する小さな顧客に対するサービスの質を高めた。税務、電力、決済などの多次元データを総合的に運用し、中小企業の生産経営に信用ローンのサポートを提供する。
China Construction Bank Corporation(601939) 2021年にリスク警報システム(RAD)を利用して中小企業の不良顧客に対する警報カバー率が80%を超えた。リスク調査システム(RSD)は自動的に789712万件のオンライン業務を調査し、問題業務35.71万件を効果的に遮断する。
China Minsheng Banking Corp.Ltd(600016) 副総裁の袁桂軍氏は業績発表会で、科学技術がデジタル化発展戦略をリードすることに立脚し、スマート風制御システムの建設計画を実施したと紹介した。インテリジェント化審査・認可の面では、中小企業の住宅ローンインテリジェント分流審査・認可モデルを開発し、全プロセスの平均作業効率を約60%向上させた。自動化貸付の面では、サプライチェーン中小チェーンの顧客ラインで秒級貸付を自動化する。
小微特別債発行全体減少
昨年7月、中央銀行は「中小・零細企業の金融サービス能力向上プロジェクトを深く展開することに関する通知」を印刷・配布し、中小・零細企業の信用投入を拡大すると強調した。中小銀業界の金融機関が中小企業特別金融債券を発行することを奨励し、中小企業の信用資金源を拡大する。
金融債の発行は商業銀行の常態化融資ルートであり、銀行が資本を補充する重要な手段の一つでもあり、小微企業特別金融債は商業銀行が小微企業に融資する通常の操作である。
しかし、昨年、銀行業が発行した中小企業の特別債の規模は減少した。データによると、2021年に銀行業が発行した中小企業の特別債の規模は3420億元で、前年同期比7.76%減少した。
年報によると、2021年1月、 China Construction Bank Corporation(601939) は銀保監会と中央銀行の承認を得て、全国の銀行間債券市場で3年間の小型小型企業ローン特別金融債券を発行し、固定金利3.30%、発行規模は200億元で、資金を募集して中小企業ローンを発行した。
Bank Of Communications Co.Ltd(601328) も2021年4月に全国銀行間債券市場で400億元の小型企業ローン特別金融債券を発行し、3年期品種、額面金利3.4%で、資金を募集してすべて中小企業ローンの発行に使用した。
