上場企業の2021年年報の密集公開に伴い、百億級私募の重倉持株状況が徐々に浮上している。4月2日現在、計33社の百億証券私募傘下の製品が96社の年報を発表した上場企業の上位10大流通株のリストに登場し、合計持株時価総額は501.72億元で、そのうち新進上場企業は38社だった。
注目すべきは、今年の市場の下落に対して、より多くの私募大男が見たのはチャンスだ。
百億級私募新進38株
上場企業の2021年年報の密集公開に伴い、百億級証券の私募の重倉持株状況が徐々に浮上している。私募排列網のデータによると、4月2日現在、計33社の百億証券私募傘下の製品が96社の年報を公開した上場企業の上位10大流通株のリストに登場し、合計株価は501.72億元だった。
データによると、このうち百億級私募の新規上場会社は38社、減持上場会社は9社、増持上場会社は8社、42社の上場会社の株式を保有している。4月2日までのデータによると、百億級私募が2021年末に持株市場価値の大きい株は主に Kweichow Moutai Co.Ltd(600519) 12155億元、 Zijin Mining Group Company Limited(601899) 9127億元、6 Sinopec Oilfield Equipment Corporation(000852) 924億元、China Stock Market News 19.06億元、688 Jiangxi Zhengbang Technology Co.Ltd(002157) 1億元、 China Resources Sanjiu Medical & Pharmaceutical Co.Ltd(000999) 91438億元、 Kbc Corporation Ltd(688598) 1193億元、 Ganfeng Lithium Co.Ltd(002460) 1022億元などがある。2021年第4四半期の百億級私募新進株のうち、持株市場価値が上位にランクインしたのは主に Wanhua Chemical Group Co.Ltd(600309) Guangzhou Grg Metrology&Test Co.Ltd(002967) Flat Glass Group Co.Ltd(601865) Wuxi Nce Power Co.Ltd(605111) Chongqing Fuling Zhacai Group Co.Ltd(002507) Avic Heavy Machinery Co.Ltd(600765) 、などである。現在、A株の上位10大流通株主のリストに登場した回数の多い百億級私募には、主に高毅資産、迎水投資、玄元投資などがある。
百億級私募玄元投資の持倉を見ると、傘下の玄元六度元宝8号は Xinjiang Zhongtai Chenical Co.Ltd(002092) 1904万株、玄元科新59号は Beijing Beilu Pharmaceutical Co.Ltd(300016) 467万株、玄元定10号は Willfar Information Technology Co.Ltd(688100) 211万株、玄元科新198号は Houpu Clean Energy Co.Ltd(300471) 2647万株、玄元元君1号は Shenzhen Crastal Technology Co.Ltd(300824) 300万株、玄元科新7号は Huabao Flavours & Fragrances Co.Ltd(300741) 9976万株を保有している。
迎水投资旗下迎水龙凤呈祥24号拥有 Changying Xinzhi Technology Co.Ltd(002664) 138941万株、迎水汇金16号拥有 Guangzhou Fangbang Electronics Co.Ltd(688020) 254万株、迎水冠通17号拥有 Hyunion Holding Co.Ltd(002537) 123699万株。注目すべきは、迎水投資の重倉の Hyunion Holding Co.Ltd(002537) が今年に入ってから63.94%上昇したことだ。
また、上海瓽仁私募基金傘下の瓽仁卓越長青は昨年末に Shanghai Mechanical & Electrical Industry Co.Ltd(600835) 268665万株、瓽仁卓越長青二期は Hualan Biological Engineering Inc(002007) 110599万株、瓽仁卓越長青二期は Livzon Pharmaceutical Group Inc(000513) 50949万株、 Beijing Supermap Software Co.Ltd(300036) 420万株を保有していた。千億級私募淡水泉傘下の淡水泉バランス5期保有 S.F.Holding Co.Ltd(002352) 2230万株、淡水泉バランス5期保有 Heilongjiang Agriculture Company Limited(600598) 235777万株、保有 Puyang Huicheng Electronic Material Co.Ltd(300481) 51945万株。
高毅馮柳、邓暁峰重倉株浮上
中国の千億級の私募として、高毅資産、景林資産、淡水泉などの私募機関の最新投資動向が市場の注目を集めている。データによると、4月2日現在、 Chongqing Fuling Zhacai Group Co.Ltd(002507) と China Merchants Property Operation & Service Co.Ltd(001914) は昨年第4四半期の景林資産傘下の景林グローバル新進保有の重倉株として、そのうち新進保有 Chongqing Fuling Zhacai Group Co.Ltd(002507) 68813万株、新進保有 China Merchants Property Operation & Service Co.Ltd(001914) 101676万株である。
また、高毅傘下の有名な基金マネージャー馮柳が管理している高毅隣山1号遠望基金は2021年末に重倉が8株を保有している。私募排列網の不完全な統計データによると、3月31日現在の統計データによると、高毅資産の最新重倉株式市場の値は229億元に達し、そのうち医薬株式市場の値だけで45億元に達した。
4月2日現在の統計データによると、馮柳が2021年末に重倉が保有している株は主に医薬、半導体、家電などの分野をカバーしている。具体的には、馮柳重倉は6500万株6 Sinopec Oilfield Equipment Corporation(000852) 000万株688 Guangzhou Echom Sci.&Tech.Co.Ltd(002420) 0万株 China Resources Sanjiu Medical & Pharmaceutical Co.Ltd(000999) 92350万株 Jiangsu Kanion Pharmaceutical Co.Ltd(600557) などを保有している。
馮柳重倉の3株の医薬株はいずれも漢方薬株である。注目すべきは、 China Resources Sanjiu Medical & Pharmaceutical Co.Ltd(000999) 99今年の上昇幅は悪くない。この株は今年に入ってから29.91%上昇し、 China Resources Sanjiu Medical & Pharmaceutical Co.Ltd(000999) は昨年第4四半期の上昇幅が21%を超えた。 Beijing Tongrentang Co.Ltd(600085) は昨年第4四半期の上昇幅が43%を超えた。
高毅傘下のもう一人の有名なファンドマネージャーの邓暁峰が管理している製品の重倉株は主に Zijin Mining Group Company Limited(601899) 、China Stock Market News、 Wanhua Chemical Group Co.Ltd(600309) などがあり、そのうち Zijin Mining Group Company Limited(601899) は邓暁峰の「心水株」であり、 Zijin Mining Group Company Limited(601899) の上位10大流通株主の中で、邓暁峰が管理している高毅暁峰2号致信基金、高毅暁峰鴻遠基金、高毅-暁峰1号叡遠基金がその中に位置し、合計 Zijin Mining Group Company Limited(601899) 941億株を保有している。昨年第3四半期末より2080万株増加した。また、高毅暁峰鴻遠基金はChina Stock Market News 5137万株、高毅暁峰鴻遠基金は新たに Wanhua Chemical Group Co.Ltd(600309) 1216万株を保有している。高毅暁峰鴻遠基金新進保有 China Avionics Systems Co.Ltd(600372) 1100万株、高毅暁峰鴻遠基金新進保有 China Jushi Co.Ltd(600176) 2099万株、高毅暁峰鴻遠基金保有 Aecc Aero-Engine Control Co.Ltd(000738) 567万株。
私募排排排網が発表した4月の私募自信指数によると、私募ファンドマネージャーの自信指数は先月、一時下落した後、今月上昇し、1年ぶりの高値を記録した。4月の株式主観多頭戦略型私募基金の平均倉庫は67%で、4月の相場に対する見方は43.68%の基金マネージャーが楽観的で、具体的な操作では、そのうち27%の基金マネージャーが増倉を計画している。
今年の市場の下落に対して、より多くの私募大男が見たのはチャンスだ。3月23日、景林資産総経理の高雲程氏は珍しく、今年第1四半期は企業の基本面、推定値、市場流動性が最も困難な時かもしれないが、3月以来市場の調整が続くにつれて、市場推定値の底の確率はすでに現れ、後続の企業業績の底もそれに伴い、今の前に立って見ると、重倉がコア競争力を長期にわたって強化している会社を購入し、長期にわたって保有するタイミングが到来していると述べた。3月31日、有名なファンドマネージャー、睿郡資産管理パートナー兼首席研究官の董承非氏は生放送で、「真冬が過ぎ、春が寒くなった」と現在の市場を形容した。
