ここ数年来、基金はますます全国民の財テクの重要な手段となり、個人投資家は絶えず公募基金への投資を増やし、多くの牛散も大きな手書きで配置されている。
場内で取引されているETF(取引型開放式指数基金)、LOF(上場型開放式基金)などの上場基金会が年報で10大所有者の情報を公開したことで、証券時報の記者はこのほど、多くの個人投資家が上場基金を抱えていることを発見し、上場基金の10大所有者の中にも現れた。
22位牛散保有基金
均超億元
データによると、上場ファンドの10大所有者のうち個人投資家は、合計247人が千万元を超え、ファンド市場の牛散となり、そのうち22人が2021年末にファンドの市場価値が億元を超え、名実ともに「基」億元の世帯となった。
銭中明、邵常紅、楊凱、高徳栄、成汝翠と余子貴など14人が上場基金を保有している数は10匹を超え、そのうち銭中明が上場基金を保有している数が最も多く、合計84匹の上場基金を保有している。
百嘉基金の取締役で副総経理の王群航氏は記者に対し、このような状況が発生したのは、市場の高速、規範、多層発展後の必然的な現象だと述べた。
記者は、これらの基金の牛散が1匹の基金の金額が5000万元を超えたのは29匹で、証券、半導体、スマートカー、金などの概念テーマと恒生科学技術、スタンダード500、ナスダック100、創業板などのワイドベース指数基金をカバーしていることに気づいた。
王群航氏によると、株式市場の発行登録制の背景には、構造的な相場の特徴がますます顕著になり、一致した製品形式で対応する必要があるという。投資ファンドは場外通路であれ、場内通路であれ、典型的な優位性の一つは「比類のない、良好な流動性」であり、衝撃コストがなく、すぐに成約を実現することは、すべての大資金の最も好きなことである。以上の背景に基づいて、より高い専門的な投基素養を持ち、資金力が十分な一部の個人投資家として、異なるスタイル、テーマを持つ基金を大口で購入することは、非常に合理的なことだ。
牛散重倉が購入したファンドのタイプを見ると、権益系ファンドが多く、次いで通貨型ファンドが続いている。
7500億近くの規模の天弘残高宝2021年年報によると、この通貨基金の上位10大所有者はいずれも個人で、最も多く購入した基民は2.22億元を購入し、天弘残高宝の最新7日の年化収益率は2.03%で、この基民は毎日横になって1.2万元を稼いだと言える。このほか、李威、李素珍、顧あでやか、顧加好と楊珍秀などの10人余りも千万ドル以上を費やして貨幣基金を購入し、主に中融日盈A、易方達保証金A、大成添益E、鵬華添利B、嘉実快速線H、招商保証金快速線Aなどがある。データによると、上記の通貨基金の7日間の年化収益率は一般的に1.8%-2.5%の間である。
大牛散投84匹基金
基金の数と種類が増えるにつれて、基民たちも複数の基金を購入することで資産配置を始めた。これらの多くの基金の牛散の中で、84匹の基金を手にした牛散が現れた。
データの統計によると、銭中明という大戸投資家は、35匹のETFと49匹のLOFの上位10人の所有者リストに登場した。2021年末現在、銭中明が上記84基金を保有している時価総額は1億4000万元近くで、単独基金の保有時価総額は少なければ数万元、多ければ数千万元に達する。
具体的に見ると、銭中明氏は創業板基金と科創板基金に興味を持っており、2021年末までに市場価値を最も多く保有しているのは万社科創板2年定開、華夏創業板2年定開、万社創業板2年定開基金で、持倉市場価値はそれぞれ168936万元、154.6万元、1197.2万元に達した。また、易方達科創板、富国科創板、大成創業板など多くの同類製品を保有している。
それと同時に、銭中明のETFの持倉も分散しており、35個のETFの中には上海深300 ETF、中証500などの幅広い基類ETFが含まれているだけでなく、金融不動産ETF、娯楽メディアETFなどの細分化業界ETFがあり、低変動ETF、高配当ETFなどのSmart Beta製品もある。
銭中明のような「広撒網」式の基民はまだ多く、2021年末現在、6人の基金牛散も15匹以上の上場基金のトップ10の所有者リストに登場している。また、中国基金業協会が発表した2020年度の「全国公募基金投資家状況調査報告」によると、10.8%の投資家が基金を保有しているのは15匹を超え、そのうち5.6%の投資家が20匹を超えた。
ある業界関係者によると、単一株、単一標的に対して、基金製品はすでに分散投資、組合せ投資を行っているという。「卵を同じかごに入れない」と提唱しているが、分散しすぎると変動を低減しながら収益を平凡化する。
上場企業株主
成”土豪基民”
同時に、上場ファンドのトップ10の所有者リストにも、驚くべき「土豪基民」が登場した。データの統計によると、2021年末現在、22人の投資家が基金の時価総額が億元を超え、そのうち最大1人が7億元に達した。
この7億元の基金を買った「土豪基民」は塗建華だ。2021年末現在、弘毅遠方国証民間企業が100 ETF、弘毅遠方国証消費100 ETFの2つの基金をリードしている上位10大所有者のリストに登場し、持倉市価はそれぞれ7.05億元、90万元で、合計約7.056億元を保有している。このうち、弘毅遠方国証民間企業が100 ETFをリードした昨年末の規模は7.08億元だったが、塗建華の一人の保有割合は99.51%に達した。
しかし、注目に値するのは、塗建華が直接現金で国証民間企業を100 ETFリードしているのではなく、保有している Glodon Company Limited(002410) 株で買い替えたことだ。公開資料によると、塗建華は Glodon Company Limited(002410) の創始者の一人であり、会社の取締役、技術総監も務めている。2010年に Glodon Company Limited(002410) が上場した時、塗建華は実際に会社の15%の株式を保有し、当時会社の2番目の株主だった。その後、2016年~2021年の間に、 Glodon Company Limited(002410) の株価は高歌猛進の上昇段階に入り、上昇幅は800%を超え、塗建華もこの間、収益を減らし、現金化し続けた。
しかし、大規模な減少が株価に衝撃を与える可能性があるなど、2019年に上場企業の株主がETFの買い替えを通じて減少したことが一世を風靡した。2019年7月、 Glodon Company Limited(002410) は公告を発表し、5%以上の株主を持つ塗建華氏は、弘毅遠方国証民企業が100 ETFをリードするシェアの購入に参加し、1127万株 Glodon Company Limited(002410) の株式で弘毅遠方民企業が100 ETFをリードする約3.7億部の基金シェアを購入する予定だ。
しかし、2019年10月、監督管理層は類似の超比例買い替えを規範化し、その後、塗建華は集中競売取引を通じて減持し、2021年末現在、彼が保有している Glodon Company Limited(002410) の株式は3.72%しか残っていない。
しかし、塗建華は弘毅遠方の国証民間企業で100 ETFをリードしても利益が豊富だ。2020年4月1日現在、弘毅遠方国証民間企業が100 ETFをリードして設立以来の純価値は54.21%上昇し、塗建華がこの時点で保有している場合、その浮盈は2億元を超える。
