サードパーティの支払いは財務報告書の密集発表期に入り、「支払いが本源に戻る」と強調し続ける監督管理の背景の下で、受取機関も展業姿勢を調整し、新しいモデルを模索している。
Xgd Inc(300130) Xgd Inc(300130) .SZ)、高陽科技(0818.HK)、移カード(9923.HK)などの第三者支払機構(およびその親会社)がこのほど2021年の財務報告を発表し、全体の傾向から見ると、請求書を主な業務とする関連機構の取引量と収益は2021年に大幅に増加し続けている。また、オンラインでの取引がバーコード支払いに転向した背景には、受付戦略が反復に直面し、開拓と運営への投入がさらに増加し、粗利率が異なる程度に下落した。
マクロ面データも一定の圧力を屈折させた。4月2日、中央銀行が2021年の支払いシステムの運行データを発表したところによると、2021年末現在、インターネットの特約業者は279827万世帯で、前年末より96.48万世帯減少した。オンラインPOS機具は389361万台で、前年末より60.58万台増加した。成長はまだ続いているが、2020年の300万台以上の転換式の急増に比べて、成長率は一定の減速を遂げている。
疫病の繰り返しの不確実性、銀行のクレジットカードのカード管理の弾力性の変化を重ねて、および政策は“現金化”“コード化”などの違反業務の打撃に直面して、請求業界の2022年の業務相場をまだ明らかにしていません。ある請求機関の内部関係者は「中国経営報」の記者に伝えた。
取引量増加、粗利率普降
疫病が暴発した2020年に比べて、2021年の機関の業績は基本的に好転した。
カード移動財報によると、2021年、カード移動のワンストップ決済サービス収入は22.68億元で、前年同期比24%増加した。取引量は2兆12億元で、前年同期比45%増加した。
もう一つのランキングも上位の嘉聯の支払いで、親会社の Xgd Inc(300130) 財報によると、2021年の嘉聯の支払いで営業収入は約23.7億元で、前年同期比39.07%増加した。累計処理取引流水は約1.97兆元で、前年同期の取引流水より1.22兆元61.48%増加した。
同行付親会社の高陽科技財報によると、同社の支払い取引処理ソリューション業務の売上高は33.428億香港ドルで、2020年に比べて徐々に回復しているが、依然として疫病前のレベルに達していない。傘下の随行払い2021年の支払い取引額は約1兆6700億元で、前年より約14%増加した。
取引量は請求機関の市場規模を評価する主な指標である。記者が支払い機関の内部関係者から得た機関ランキングのデータによると、2021年、前述の3つの財報を発表した機関はいずれも請求機関の上位10位に入った。また、主要トップ10の主要機関の中には、 Lakala Payment Co.Ltd(300773) Lakala Payment Co.Ltd(300773) .SZ)、国通星宿場親会社 Newland Digital Technology Co.Ltd(000997) Newland Digital Technology Co.Ltd(000997) .SZ)、海科融通親会社 Beijing Cuiwei Tower Co.Ltd(603123) Beijing Cuiwei Tower Co.Ltd(603123) .SH)がまだ財務報告されておらず、受取機関の経営傾向をある程度観察することに影響を与えている。
中央銀行は常態化と疫病の影響を厳しく監督し、主にオフラインの小微市場向けの請求機関の圧力を倍増させた。支払い習慣の移行は、そのビジネスモデルに挑戦しています。ある北京の支払い機関の関係者は記者に、「オフライン取引がバーコード支払いに転化する傾向は止められない。従来のPOS展業方式を続ければ、能力は萎縮するしかない。そうしないと、薬を飲んで喉の渇きを止める業務しかできない。
前述の機構を例にとると、バーコード支払い業務をコードで受け付ける傾向が明らかになった。財報によると、2021年のQRコード決済取引額は前年比2倍以上増加し、2021年度末現在、月平均取引量は約1390億元だった。モバイルカードのアプリケーションベースの支払いサービス(バーコード決済)の取引量は前年同期比59.0%増加した。
支払い業界関係者によると、バーコード支払いは従来のPOS機の請求書に比べて、銀行カードの受付から支付宝と微信の支払いの受付に移行し、料金率はさらに低下し、非常に透明で、2%の料金率レベルでは、受付側の請求機関には価格交渉の余地がなく、基本的には平進平出で、従来の請求書に比べて利益空間が明らかに狭くなる。
粗金利の変化を明らかにした機関によると、シフトカード2021年のワンストップ決済(従来の請求書+バーコード決済)は、売上高の増加量が明らかになると同時に、粗利益が26.4%から16.7%に減少した。主に販売代理店や販売業者に支払われるコミッションの増加が原因だ。嘉聯の支払いは、請求業務の補助金が前年同期比約2億元増加したため、短期的には業務粗金利が前年同期比で下落した。
これに対し、移カード側は記者団に対し、「現在、市場全体の浸透率は依然として低く、会社は代理ルートの使用割合を高めることでルートネットワークを強化し、集約コード支払いの1日取引ペン数のピークは5000万件に近い」と話した。頭部効果発酵に伴い,業務の粗利益低下傾向が改善すると予想される。
嘉聯の支払い側はこれに対し、2021年、会社の補助金案は主に市場ルートに補助金を提供し、商店のオフライン消費類取引サービス料の値下げ、入金設備の無料投入、SaaSソフト・ハードウェア製品の無料提供などに使われた。現在、会社の請求サービスの粗利率の変動傾向は業界の平均レベルと一致している。
“本源に戻る”の下で付加価値業務の転向
請求機関の業務変化を推進する要因の中で、監督管理態度は重要な変数である。近年、中央銀行の第三者支払機関に対する「本源に復帰する」監督管理態度は絶えず明確であり、その一つの重点要求は、支払ツールとその他の金融製品の不適切な接続を遮断することである。これにより、支払い入口で他の付加価値サービスを重ねたさまざまな革新の中で、これまで数年にわたって盛んに行われてきた「支払い+金融」の立場が気まずい。
前述のいくつかの機関の財務報告の内容から見ると、請求物語のほかに、多元化の経営方向を放棄していないが、デジタル化の意思決定、デジタル化のマーケティング、プライベートドメインの流量運営などの付加価値業務に転向した。
請求機関については,バーコード支払い業務の受付への転換過程において,デジタル化業務はやむを得ないが,すべてのシーンが中小支払い機関に適しているわけではない.支払い機関のこれまでの悩みは主に、通路の位置づけがビジネスサイクルから排除され、産業転換に参加することが難しく、支付宝や微信支払いに比べて、中小支払い機関がC端への接触と理解に優位を占めていないことにある。
随行付側は記者に、「数年の模索を経て、商超、生鮮、母子などのいくつかの業界市場を比較的に確定した。これらのシーンのモバイル決済需要が完全に満たされていないため、開墾の余地がある」と話した。
「請求機関は産業インターネット遺伝子があり、核心陣地はB端商家であり、われわれが選択した探索方向の一つは商家の各経営データ分析を通じて、自己研究アルゴリズムモデルを利用して、商家に選品、補充、マーケティング戦略を含むデジタル化知能決定を提供し、先端マーケティングの顧客獲得と全体の運営効率を牽引し、料金モデルは効果に依存する。
現在、このアルゴリズムはすでに数万店の検証を経て、いくつかの3、4線都市の大型商超にサービスを提供している。効果的には、システム使用後の業者の欠品損失率を3分の2下げることができ、商品の回転日数を3分の1減らすことができる」と述べた。随行付側が明らかにした。
メカニズムによって選択されるシーンは異なります。嘉聯の支払い側は、「商家ソリューション側の試み嘉聯雲店は、スマートショップSaaSシステムを位置づけ、飲食情報化管理をめぐり、ユーザーを+スマート飲食ソフトウェア+スマートハードウェアに接続する」と明らかにした。注意しなければならないのは、嘉聯支払親会社の伝統的な業務であるPOS機ハードウェアの生産であり、この業務プレートは2021年に売上高が下落したが、請求機関の拓客に対して産業チェーンの上流のサポートを提供することができる。
カードを移動する側は記者に明らかにした:その付加価値サービスの面でも、スキャン注文、レジ管理、仕入れ保存管理、マーケティングと顧客保存、オンラインショップと配送、サービス追跡と信用評価などをカバーしている。財報によると、店への電子商取引サービスは主に会員がソーシャルネットワークとプライベートドメインで普及し、さらに新しいものを作ることを促している。
業界関係者によると、付加価値業務を推進する過程で、単純なバーコード支払い業務はお金を稼ぐことができないため、一部の支払い機関は実際に支払いツールをソリューション全体にパッケージしている。一部の業者では、意思決定ソリューションはすでに単独で販売することができ、支払いはかえって必要ではない。
しかし、業務の割合から言えば、付加価値業務は従来の業務に比べて大きな差がある。例えば、財報は支払い業務以外の付加価値業務の詳細な売上高のシフトカードを公開し、その商家ソリューションと入店電子商取引サービスは総売上高の約4分の1を占めている。もう一つの請求機関は記者に対し、「付加価値イノベーション業務ラインは近年、億元を超えたレベルに投入されており、来年には黒字のバランスが実現する見通しだ」と明らかにした。
転換は困難だが、必ず行わなければならない。一つの業界の共通認識は、次の政策も、請求機関が実際の業者を運営し、健康的な業務を行う傾向にあるということだ。今年3月1日から実施されている「中国人民銀行の支払い受付端末及び関連業務管理の強化に関する通知」(259号文)は、1台の銀行カード受付端末は1つの特約業者、すなわち「1機1ヤード」にしか対応できず、さらに現金化、セットコードなどの規則違反業務空間を圧縮することを規定している。
一方、クレジットカードの高成長態勢は続くのだろうか。2021年12月、銀保監会は明確に要求し、銀行業金融機関は直接または間接的にカードの発行数、顧客数、市場占有率または市場ランキングなどを単一または主要な審査指標としてはならない。従来のPOS事業の市場容量にも直接影響を及ぼす。
ある支払い業界のベテランは記者に、「これまでは価格戦をしていたが、賭けは業界の増量だったが、今は配当が消え、市場全体の取引量は相対的に一定だ」と話した。監督管理誘導機構は大真実の商店とバーコードの支払いを行うが、付加価値業務の探索には投入期間が必要であり、着実に投入するには毎年数千万元が必要であり、数年で数億元のコストが必要であり、機構にこの戦略的定力があるかどうか、転換の決意があるかどうか、どの家の選択も異なる。
