2021年の銀行のクレジットカードの発行量は緩やかな増加のリズムを維持している。累計カード発行量を見ると、上位5位は工行、建行、農行、中行、招行だった。8つの銀行は2021年にクレジットカードの不良率が低下した。このうち、 China Minsheng Banking Corp.Ltd(600016) と Ping An Bank Co.Ltd(000001) 2社はいずれも不良資産残高と不良率の「ダブルダウン」を実現した。
同時に、各銀行もクレジットカードと客群の接続を強化し続け、クレジットカードの在庫市場を活性化させている。在庫競争が激化するにつれて、在庫ユーザーを掘り起こし、顧客構造を最適化することがクレジットカード業務の転換の鍵となっている。
成長を維持
主要カード発行銀行の2021年の年報が続々と発表されるにつれて、クレジットカードの成績もすべて登場した。各行のクレジットカード業務データから、各行のクレジットカードの発行量は緩やかな増加のリズムを維持し、主要指標は続々と回復していることが明らかになった。
カードの発行規模はクレジットカード業務を測定する重要な指標の一つである。国有大手銀行、株式制銀行のカード発行状況を見ると、累計カード発行量では、工行、建行、農行、中行、招行がそれぞれ上位5位にランクインした。
このうち、工行の累計発行部数は1億6300万枚で、各銀行のトップに位置しているが、成長幅は末端で1.87%だった。累計発行部数の低い郵便貯蓄銀行は12.93%で成長率1位だった。株式銀行では、 China Citic Bank Corporation Limited(601998) が1013239万枚のカード発行量で首位を占めている。建行、中行、交行と招行のカード発行量の増加率はいずれも3%を超えず、 China Citic Bank Corporation Limited(601998) は9.4%、 Ping An Bank Co.Ltd(000001) は9.2%、 China Everbright Bank Company Limited Co.Ltd(601818) は8.5%、 Agricultural Bank Of China Limited(601288) は7.69%、 Industrial Bank Co.Ltd(601166) は5.1%である。
消費額から見ると、4兆元を超えるのは招行1社だけで、平安、建行、交行は3兆-4兆元の間にあり、中信、光大、興業、民生、工行、農行はいずれも2兆-3兆元の間にある。
成長率の面では、建行、工行、中行と China Zheshang Bank Co.Ltd(601916) の消費額が前年より減少し、 Beiqi Foton Motor Co.Ltd(600166) 01998 Postal Savings Bank Of China Co.Ltd(601658) といずれも14%以上の成長を実現し、招行は9.73%増加し、 Ping An Bank Co.Ltd(000001) は9.8%増加し、恒豊銀行は53.08%でトップだった。
開示された不良率から見ると、 China Minsheng Banking Corp.Ltd(600016) クレジットカードの不良率は2.95%と高いが、前年より0.33ポイント低下した。 Agricultural Bank Of China Limited(601288) クレジットカードの不良は0.99%と前年度末より0.56ポイント低下した。
China Minsheng Banking Corp.Ltd(600016) 、交通銀行、 Ping An Bank Co.Ltd(000001) Postal Savings Bank Of China Co.Ltd(601658) 、招行、 China Citic Bank Corporation Limited(601998) 、建行と農行の8つの銀行は2021年にクレジットカードの不良率が低下した。このうち、 China Minsheng Banking Corp.Ltd(600016) と Ping An Bank Co.Ltd(000001) はいずれも不良資産残高と不良率の「ダブルダウン」を実現した。
Industrial Bank Co.Ltd(601166) では、クレジットカードの不良率が0.13ポイント小幅に上昇した。2021年の業績発表会で、ベンチャー投資管理部の鄒積敏総経理はクレジットカードの不良が向上したと述べた時、「クレジットカードの不良を二重に下げることができたが、私たちは自発的に処理を遅らせた。主に二つの原因がある。一つは、COVID-19疫病の予防とコントロールをサポートし、消費者の権益を保護し、疫病の影響を受けた顧客に対して適切に処置を緩め、顧客が疫病が緩和された後に主に返済することを奨励するためである。二つ目は、昨年のクレジットカードの期限超過認定基準が厳しくなることを考慮して、顧客に一定の適応期間を与える必要がある」
クレジットカードの不良率というデータについて、 China Merchants Bank Co.Ltd(600036) は、 China Merchants Bank Co.Ltd(600036) が60日以上のクレジットカードローンを全面的に不良と認定し、監督管理の要求に基づいてクレジットカードローンの期限超過認定時点を次の請求書の日から今回の請求書の返済締め切り日に繰り上げ、期限超過と不良の認定をさらに厳しくしたと明らかにした。
複数の銀行のクレジットカードの不良率が下落したことは、銀行がカードを持っている顧客の精細化運営を強化し、クレジットカードのリスク管理にさらに力を入れていることを示している。
クレジットカードのお客様グループ構造の最適化
「現在、クレジットカードのお客様の品質を大幅に調整しています。」招行副総裁の汪建中氏は業績会で、一部の客群に対して低価格の政策を実施し、6%から9%の金利で非常に良い効果を得たと明らかにした。自動車の分割など、注文類の製品の投入を増やした。
China Everbright Bank Company Limited Co.Ltd(601818) 副総裁の斉晔氏も、「わが銀行は良質な消費者グループにさらに焦点を当て、重点製品を反復的にアップグレードし、オンラインインターネットプラットフォームとオフライン消費シーンのカード環境を完備させ、顧客獲得、アクティブな顧客品質効果を向上させる」と指摘した。2021年に新たに導入された顧客の中で良質な顧客が65%を占め、年初より著しく向上した。オンライン取引量は前年同期比40%以上増加した。
Ping An Bank Co.Ltd(000001) 謝永林氏は発表会で、クレジットカードの参入の敷居と額管理を大幅に引き締めたと明らかにした。
これまで銀行のクレジットカード業務は「馬圏を走る」時代を経験し、高額の信用、過度の信用などの問題に伴い、資産品質リスク、信用リスクが徐々に暴露され、業務発展は転換に直面してきた。ここ2年、客観的な環境の影響を受けて、多くの銀行はクレジットカードの分野で安定した発展戦略を採用し、資産構造の最適化を通じて、消費信用不良率の上昇による経営リスクを防ぐ。
現在、クレジットカードは増量市場から徐々に在庫市場に転換しているが、転換の難点はどのように在庫ユーザーを活性化し、運営を精細化して各カード行の発力点になるかにある。注目すべきは、2021年の銀行クレジットカードの配置から見ると、若い客層と「新市民」層がますます銀行の発展力の重点の一つになっていることだ。
顧客構造を持続的に最適化するため、招行はクレジットカードの顧客獲得組合モデルを再構築し、同時に若い顧客の需要を洞察し、若い顧客獲得と経営システムを構築するため、昨年5月に大学卒業生向けのクレジットカードを発売した。
China Everbright Bank Company Limited Co.Ltd(601818) 副総裁の斉晔氏によると、 China Everbright Bank Company Limited Co.Ltd(601818) クレジットカード業務は消費の増加、新市民へのサービスなどを契機に、若い消費型良質な顧客の導入に焦点を当て、若い顧客の製品、シーン、ブランド、タッチなどの建設を改善し、若い顧客の割合を高める。
平安クレジットカードは金融の国境を越えた遊び方を模索し、国潮の特色を持つテーマカードを発売し、ユーザーをシーンに参加させ、サービス生態の閉ループを構築した。
