4月11日、太陽光発電産業指数は10カ月近くぶりの安値を更新し、市場資金は依然として懸念されており、疫病は物流サプライチェーンに影響を与え、さらに下流の組立機の成長率に不利な影響を及ぼしている。
第一財経はこのほど、疫病下の産業チェーンについて調査・報道を行い、記者は前後して半導体、太陽光発電などの市場関心度が上位にある産業チェーンの現状を調査・研究し、4月11日に「半導体指数がここ1年ですべての上昇幅を回復した!企業調査:疫病がどのように産業チェーンを騒がせたのか」を発表した。
太陽光発電産業の調査研究の中で、記者はすでに上場企業が疫病の管理制御に協力して属地工場の生産活動を一時停止したことを発見し、これは短期経営に一定の影響を与える。同時に、一部の長江デルタとその他の地域の光伏上場企業は、業績はまだ疫病の影響を受けていないが、物流サプライチェーンの不調は一部の業務プロセスに牽引をもたらしていると明らかにした。
物流供給は依然として難題
近年の急速な発展に伴い、中国の太陽光発電業界の規模は年々拡大し、太陽光発電コンポーネントの生産量は15年連続で世界トップに位置し、多結晶シリコンの生産量は11年連続で世界トップに位置し、新規組立量は9年連続で世界トップに位置し、累計組立量は7年連続で世界トップに位置している。2022年は太陽光発電の需要の大年で、第1四半期の“オフシーズンは薄くありません”、需要は大いに予想を上回ります。3月以来、全国の多くの疫病が繰り返し、吉林省、上海市の疫病予防とコントロールの情勢は依然として厳しい。より厳しい防疫政策が多く打ち出されるにつれて、太陽光発電産業が受けた疫病の衝撃は市場の注目を集めている。
最近、 Shanghai Hiuv New Materials Co.Ltd(688680) Shanghai Hiuv New Materials Co.Ltd(688680) .SH)は公告を発表して、会社の正常な生経営に必要な原料、補助材料の輸送も一定の制限を受けているため、会社の上海金山区にある工場はすでに最近臨時的な生産停止を実施して、具体的に正常な生産経営を回復する時間は所在地の政府の疫情管理の進展によって相応の手配をします。
公開資料によると、 Shanghai Hiuv New Materials Co.Ltd(688680) は主にハイエンドフィルム製品に従事し、主な製品は透明EVAフィルム、白色増効EVAフィルム、多層共押出しPOEフィルム及びガラスフィルムなどのフィルム製品である。その中で、コンポーネントの一環に用いる光起電力フィルムは産業チェーンの中流の一環であり、コンポーネントパッケージの重要な材料であり、 Cecep Solar Energy Co.Ltd(000591) 電池コンポーネントに対してパッケージと保護の役割を果たし、コンポーネントの光電変換効率を高め、コンポーネントの使用寿命を延長することができる。
Shanghai Hiuv New Materials Co.Ltd(688680) の光起電力パッケージ用フィルムの主な取引先は Longi Green Energy Technology Co.Ltd(601012) Longi Green Energy Technology Co.Ltd(601012) .SH)、晶科エネルギー(688223.SH)、 Trina Solar Co.Ltd(688599) Trina Solar Co.Ltd(688599) .SH)、韓華新エネルギーなどの下流頭部部品メーカーを含む。
工場の操業停止について、 Shanghai Hiuv New Materials Co.Ltd(688680) は、今回の疫病の影響で当地域の臨時操業停止は、一部の製品の生産と納品を遅らせる見通しで、会社の短期業績に一定の不利な影響を及ぼすと明らかにした。
業績速報によると、 Shanghai Hiuv New Materials Co.Ltd(688680) 2021年の営業総収入は31.04億元で、前年同期比109.54%増加した。帰母純利益は2億5700万元で、前年同期比15.34%増加した。
光伏産業チェーンのリングが相殺され、各段階の物流サプライチェーンは下流の設備の進度に関係している。 Shanghai Hiuv New Materials Co.Ltd(688680) の操業停止会は下流のコンポーネントメーカーの業務展開に影響を与えますか?第一財経記者は一部の太陽光発電の頭部企業に連絡した。
あるヘッドコンポーネント工場の業務責任者は第一財経記者に対して次のように述べた。「疫病は太陽光発電産業チェーンに影響を与える。特に物流輸送において、現在、蘇錫常地区は物流業に対して外地進出の『3+11』管理制御を行い、3日間隔離、11日間の健康モニタリングを行っている。我々の工場で使用するものは緊急物資ではないが、日常経営活動の効率を低下させている。中国の設備への影響の程度はまだ未知であるが、影響があるに違いない」。
Longi Green Energy Technology Co.Ltd(601012) の担当者は記者に対し、「会社の仕入れ先が多く、現在疫病の明らかな影響を受けていない」と話した。
疫病は物流産業チェーンを乱し、運転が遅れて価格が上昇した
2021年、シリコン材料の価格が大幅に上昇し、コンポーネントなどの一環のメーカーはコスト圧力を招くことができず、年間太陽光発電の新規組立需要が予想に及ばない。
今年第1四半期、太陽光発電設備の需要は好調だった。同時に、シリコン材料、シリコンシート、コンポーネントなどの各段階の企業は生産能力の大拡張を行い、太陽光発電業界協会の統計によると、新計画と拡張生産の生産能力は2021年の年間2.77倍である。市場は2022年の太陽光発電産業の発展に対して高い予想を抱いている。
しかし、現在、疫病の繰り返しは物流が阻害され、産業チェーンの運転が遅れ、シリコンシート、コンポーネント、電池などの多段階の供給が滞り、回転効率が低く、さらに産業チェーンの潜在的な値上げリスクを引き起こし、最終的には下流の需要の伸び率が下落した。
シリコン業分会の情報によると、江蘇省浙江省上海地区の計4つの専門化シリコン企業が生産を停止し、2つの企業が結晶化を停止し、1つの企業が最近再生産し、1つの企業のスライスの一環が影響を受けて停滞した。シリコン業分会は、4月のシリコンシート生産量が約1 GWから2 GWに減少すると予想している。
「大シリコンシートの生産能力はもともと需要に追いつかず、シリコン材料の新規生産能力も解放されていない。出荷がスムーズではなく、倉庫が滞ると、スライス輸送が難しくなり、供給が不足し、さらにシリコンシート企業の値上げ意欲が高まり、コンポーネントや電池の一環に対して価格上昇の連鎖反応が生じる。値上げは最終的に端末機の需要増加に影響を与える」。あるTMT業界のアナリストは第一財経記者に言った。
先週(4月4日~10日)の太陽光発電産業チェーンの価格を見ると、サプライチェーンの遅れの影響が現れている。このうち、シリコン材料の価格は小幅に上昇し、主に新規生産能力の低下が遅い。 シリコンチップの価格は全線で上昇し、特に供給が需要に追いつかない大サイズのシリコンチップの上昇幅は明らかで、コンポーネントの価格はほぼ安定しているが、一部のコンポーネント企業は値上げを試みている。
「一方、シリコン材料は生産能力の着地速度に制約され、12週間連続で上昇し、中下流には一定のコスト圧力がある。疫病がサプライチェーンに与える影響はシリコンチップの供給不足を激化させたため、シリコンチップの一環は率先して全線値上げした」。前述のアナリストは、「一部のコンポーネントメーカーが生産、輸送に一定の影響を受けているのは、主に物流配送業者が数日の隔離を経験しなければならないためだ。上流のシリコン材料、シリコンシートの価格が上昇し続けると、コンポーネントの価格が上昇し、下流に伝達される」と述べた。
注目すべきは、これまで上海港から出荷された太陽光発電製品の大部分が長江デルタ地区から来ていることだ。現在、港は正常に作業されているが、多くの地域が閉鎖管理されているため、長江デルタの多くの地域が上海ブランドのトラックに引き返すことを勧めたり、48時間以内に核酸陰性報告の走行を要求したりし、貨物輸送効率に大きな影響を与えている。
あるコンポーネント企業の幹部は記者に対し、「光伏企業が輸出する港ごとに異なり、当社は Ningbo Zhoushan Port Company Limited(601018) である。多くの企業が上海港から貨物を発送しているが、最近、上海港から発送する予定の貨物を調整したり、水運、鉄道輸送を通じて物流の時効性を最大限に保障したりしており、関連部門も助けを提供している」と話した。
