LNG輸送船の製造は世界の造船業の明珠と呼ばれ、これまで韓国の3つの造船企業に独占されてきた。中国は近年、世界の造船業界でシェアを伸ばしているが、LNG船の製造では韓国に敵わない。
4月12日、世界最大のLNG輸出国カタールは「百船計画」が中国のLNGトップ企業上海東中華と締結した最初の4隻のLNG船の注文が正式に発効したと正式に発表した。この4隻を合わせると、上海東中華は今年に入ってからすでに11隻のLNGの注文を受け、韓国の現代重工と並んで世界の各大船企業のトップに立っている。
この取引に詳しい業界関係者によると、上海東中華はカタールの「百船計画」で少なくとも16隻のLNG輸送船の建造契約を受ける見込みだという。
この注文は、中国側が協力の意向を提出してから、注文が正式に発効してから丸4年が経ちましたが、この4年間で何が起こったのでしょうか。中国はどのようにして韓国からこの貴重な注文を獲得したのだろうか。
中国船企業がLNG船世紀の注文を取った
4月12日、 China Cssc Holdings Limited(600150) グループ有限会社とカタールエネルギー会社は共同で公告し、「カタール百船建造計画——カタール北部ガス田拡張船舶購入プロジェクト」の第1陣の4隻の17.4万立方メートル液化天然ガス(LNG)輸送船の建造契約は即時に発効し、 China Cssc Holdings Limited(600150) 傘下の上海東中華、連合中船貿易は日本株式会社商船三井と正式に新船建造契約に署名した。
数日前、日本商船三井もカタールエネルギーと上述のLNG輸送船について一括賃貸船契約を締結した。
言い換えれば、中国側の上海東中華は造船側で、日本側の商船三井は船主で、船舶の建造、交付が完了した後、商船三井が日常運営を担当する。
LNGは液化天然ガスであり、地球上で最もクリーンな化石エネルギーとされている。LNG輸送船は専用の特殊船舶で、輸送過程で-163の低温を維持する必要があり、国際的に公認された高技術、高難度、高付加価値の「三高」製品であり、世界造船の「クラウンの上の明珠」に喩えられる。
今回の契約で注文したLNG輸送船4隻は、いずれも上海東中華が自主的に開発設計した第5世代の「長恒シリーズ」を採用した。
紹介によると、この17.4万立方メートルLNG輸送船の船型は、全長299メートル、型幅46.4メートル、型深さ26.25メートルで、カタールエネルギー会社の技術標準量のために作られ、高速性能がよく、航行排出が少なく、積載能力が強く、石油・ガスのバランスが柔軟であるなどの利点がある。
2021年末、この第5世代の「長恒シリーズ」は、米国の船級社(ABS)、フランスの船級社(BV)、英国のロースト船級社(LR)、DNVの4つの国際的な有名な船級社が発行した船型設計汎用認可(GDA)、入級事前認可(PCA)などの証明書を取得した。
上海東中華は中国LNG輸送船製造のトップ企業である。公開資料によると、2001年から上海東中華はフランスGTTと提携し、第1世代の「長青」シリーズ、第2世代の「長健」シリーズ、第3世代の「長安」シリーズ、第4世代の「長興」シリーズのLNG船を自主的に開発し、累計30隻以上の大型LNG輸送船(装備)などを交付した。
今年に入ってから、上海東中華はすでに累計11隻のLNG注文を収穫し、韓国の現代重工と並んで世界の各大船企業のトップに位置している。
今年1月6日、上海東中華と China Cssc Holdings Limited(600150) (香港)航運賃貸有限会社は17.4万立方メートルのLNG輸送船1隻の建造注文に再署名した。1月7日、中国海油中長期FOB資源関連LNG輸送船プロジェクトが正式に契約され、上海東中華は再び17.4万立方メートルの大型LNG輸送船6隻の注文を獲得し、関連契約の金額は75億元に達した。
上海東中華の過去のLNG受注はすべて国家レベルの協力あるいは「国船国造」の基礎の上で創立され、このカタールからの受注は上海東中華LNG輸送船の最初の市場化受注であり、この受注の完成品質と顧客満足度も、上海東中華のこの分野の未来の市場化のプロセスを決定しているという見方がある。
この取引に詳しい業界関係者によると、上海東中華はカタールの「百船計画」で少なくとも16隻のLNG輸送船の建造契約を獲得する見込みで、これは中国のLNG全産業チェーンの構築過程でマイルストーンの意義を持つ事件だけでなく、中国のLNG輸送船の建造プロジェクトの新紀元を切り開いた。
虎口奪食
この注文は容易ではない。
カタールが初めて生産拡大を発表してから4年が経ち、中国とカタールが意向協定を締結してから2年が経った。
2019年初め、カタール石油会社は、2024年に建設された4本の液化天然ガス生産ラインの輸送需要を満たすために、最大60隻のLNG船を国際入札で発注すると明らかにした。その後、カタールは今後100隻以上のLNG船を建設すると発表し、カタールの「百船計画」はこのように名付けられた。
カタールは中東地域に位置し、豊富な天然ガス貯蔵資源を持ち、採掘が非常に容易で、世界初の液化天然ガス生産と輸出国である。2019年、オーストラリアは市場を上回り、世界LNG最大の輸出国となった。カタールは市場シェアを維持するため、早くも生産拡大と船購入を発表した。
Agora(博衆智合)エネルギー転換フォーラム中国区総裁、国際エネルギー署中国協力部主任を務めた塗建軍は時代財経に対し、LNGの需給契約は中長期協定を主とし、上下流は通常一緒に縛られると明らかにした。「上流には一定の生産規模があり、下流には相対的に固定された顧客があり、中流にはLNG船で輸送する必要があるに違いない。一部が現物市場に進出したほか、実際には大部分の生産能力は下流の顧客とロックされている」。
カタールはこの世紀の大単が出ると、すぐに国際造船界の注目を集め、多くの造船企業がこのプロジェクトに興味を示した。このうち、韓国の3つの造船所は、カタールのLNG船の注文が韓国の3大船企業が請け負う可能性があるという市場観察者がいた。
2019年、韓国の3大船企業の1つである大宇造船の鄭設立CEOは、カタールが保有するLNG船のほとんどが韓国の3大船企業が建造したと述べ、カタールが韓国を新しいLNG船の建造の第一選択と見なすことを望んでいる。
韓国の造船所は近年、LNG船の新造市場を独占しており、世界130件近くの新造船契約のうち、韓国の3大船企業は90%近くを占めている。
韓国は自信満々だが、ストーリーはすぐに転換を迎えた。
2019年11月、カタール天然ガス会社の代表団は韓国訪問を終えた後、すぐに北京に転じ、 China Cssc Holdings Limited(600150) 工業グループと接触した。
一方、 China Cssc Holdings Limited(600150) グループ傘下の中船貿易連合上海東中華は2019年2月、カタールに正式に協力意向を表明した。
2020年4月、カタールエネルギー会社は率先して China Cssc Holdings Limited(600150) グループと200億元のLNG船建造プロジェクト協定を締結し、中国の船企業がこれまでに締結した金額が最大の新造船協定を達成した。
2021年10月、 China Cssc Holdings Limited(600150) グループ有限会社傘下の China Cssc Holdings Limited(600150) 工業貿易有限会社と上海東中華は、17.4万立方メートルの液化天然ガス(LNG)輸送船4隻の建造を正式に受注した。
2022年4月12日、カタール側はこの注文が正式に発効したと発表した。
上海東中華は韓国から「虎口奪食」することができ、塗建軍は2つの原因があると考えている。「一つは上流のLNG生産国の立場から、カタールは実際にLNG船の建造がある国に独占されることを望んでいないので、異なる国の造船所の間で競争態勢を維持することを喜んでいる。そうすれば、自身にもっと多くの選択の余地ともっと大きな交渉の空間がある。だから未来のカタールはおそらく中韓日3カ国のLNG産業チェーンの各方面と協力関係を維持し続けるだろう」。
\u3000\u3000「また、中国の造船業界のここ数年来の努力も欠かせない。中国の関係各方面の集団協力と強力な難関攻略を経て、中国は基本的にLNG船を製造する核心技術を攻略した。中国の造船所の造船周期は現在韓国より少し長いかもしれない。特に韓国の造船業と比べて一定の差があるが、LNG上流生産大国カタールの立場に立って、造船周期、コスト、品質、政府関係を総合的に比較するなど多くの要因があり、自分の利益に最も優れた購買決定を下したに違いない」と話した。
注目すべきは、中国は現在、世界最大のLNG輸入国である。エネルギーコンサルティング機構IHS Markitが発表した報告書によると、2021年の中国のLNG輸入は8140万トンに達し、前年同期比18%増加した。日本のLNG輸入量は7500万トンで、前年とほぼ横ばいだった。IHS Markitによると、これは1970年代初め以来、中国が世界最大のLNG輸入国となり、日本が2位に後退したことを示している。
「中国はカタールの天然ガスの大顧客である。カタールの観点から言えば、彼らは中国の頭部船舶メーカーとの協力をロックし、LNG上流の生産能力の拡張による船運需要を満たすことができるだけでなく、同国が将来中国と良好な二国間関係を維持するのにも有利である」。塗建軍は指摘した。
2020年4月に契約を締結してから今年4月に契約が正式に発効するまで、この注文は丸2年を経た。上海・東中華に近い関係者は時代財経について、「以前は枠組み協定に署名したが、意向的で法的拘束力がなかった。カタールが造船を確定してから、上海・東中華と具体的なビジネスの詳細を話し合った後、正式に契約に署名した。中にはいくつかの時間ノードがあり、最終的には契約の署名時間を基準にした」と話した。彼は、現在注文が発効し、正式な契約があると指摘した。
塗建軍も、2019年初め、カタールエネルギーがLNG輸送船100隻の建造を発表した壮大な計画は、すぐに国際造船界の注目を集めたと明らかにした。2020年3月、カタールエネルギーは世界の造船業に公開入札を要請した。「疫病の間、両国の人員は互いに往来することができず、実地調査、契約交渉、相応の投資決定に一定の影響を及ぼすため、最近になって初めて初めて造船契約の発効を正式に発表した。時間が経つにつれて、将来より多くの造船契約が発表されるだろう」。
同時に塗建軍も、契約締結後、法律上発効したが、重大な抵抗できない地政学的危機が発生しない限り、取引双方は着実に推進すると指摘した。
世界の造船業にとって、カタールLNGの広大な市場は間違いなくより多くの新しい注文をもたらすに違いない。
今年3月、ドイツのロバート・ハベック副首相兼経済・気候保護部長は20人以上の企業家からなる代表団を率いてカタールの首都ドーハを訪問し、カタールがドイツにより多くのLNGを輸出することを求めた。ドイツ側は、カタールと長期エネルギー協力協定を結んだと明らかにした。
塗建軍は、現在、ロシアとウクライナの衝突により、世界のLNGの需給バランスがさらに緊張しており、ドイツはパイプラインの天然ガス輸入分野でロシアに高度に依存しており、現在、ロシアの天然ガス供給停止の潜在的なリスクに直面せざるを得ないと指摘した。
\u3000\u3000「ヘッジエネルギーの供給が突然中断するリスクのため、ドイツとEUの他の加盟国はアメリカ政府と協力して、より多くのアメリカLNGをヨーロッパに運び、ロシアのパイプライン天然ガスの代わりにできるだけ多くのアメリカLNGを輸送しようと努力している。ドイツ政府から言えば、本国の2つのLNG埠頭の建設とフロートLNG船の購入を奨励することも加速している。また、ドイツもLNG生産大国カタールと直接協力して、政府間で段階的に達成しているLNG調達の意向を示し、ドイツとカタールのエネルギー会社が契約交渉を具体的に推進する」と述べた。
ロシアとウクライナの衝突の下で、ヨーロッパはLNG船を急いで必要とし、中韓両国は現在大量の注文を持っているが、製造サイクルを考慮すると、一時半に新たに注文する船はまだ市場に進出しにくい。「今後、中国、韓国、さらには日本の造船所がより多くの注文を受ける見通しだ」。塗建軍説。
