上流原材料の緊縮の影響で、中国の一部のパネル企業は生産危機に陥っている。
オビ睿沃のデータによると、最近、一部のパネル原材料サプライヤーで生産能力の削減現象が発生した。恵科、シャープ、華星、京東方などのパネル企業はまだ在庫があるが、原材料が不足し続けるとパネルの供給に影響し、産業チェーン全体に圧力を伝える。
「証券日報」の記者によると、台積電上海、蘇州高創電子などのパネル原材料サプライヤーの工場はすでに操業を再開し、他の企業も操業再開の準備をしている。
業界関係者によると、今後、パネルの価格は回復するか、下半期に着用、車載類消費電子製品もある程度値上げされるという。
上流工場は閉ループ生産を開始
奥維睿沃報告によると、現在、パネル上流のサプライヤー恒美光電L 1、L 2の生産ラインは全面的に操業を停止している。
恒美光電は偏光板、光学機能膜を経営するパネル表示材料サプライヤーで、2つの工場を持っており、そのうち偏光板の生産能力は昆山工場に集中し、主に京東方、TCL華星、恵科などのパネル企業に供給されている。
「恒美光電は虹光電、シャープ、恵科、TCL華星、京東方の偏光板供給比重をそれぞれ50%、23%、20%、10%、5%占めている。核心原材料サプライヤーとして、恒美光電は影響を受け、ある程度供給が緊迫している」。迪顕情報コンサルティング副社長の易賢恐氏は証券日報の記者に明らかにした。
同時に、パネルサプライチェーン上の液晶、バックライトモジュールメーカーの生産能力も波及している。現在、 Infovision Optoelectronics (Kunshan) Co.Ltd(688055) セットのモジュール工場はすでに減産しており、友達昆山モジュール工場も操業停止状態にあるという。
「モジュール工場は労働集約型業界に属するため、相対的に深刻な減産現象が発生している」。WitDisplayのチーフアナリスト、林芝氏は述べた。
また、電子部品プリント基板PCBの面では、台積電、台光電子、欣興、南電などの消費電子部品企業も異なる程度の減産が現れ、主に携帯電話、ネットワークとサーバー、表示などのメーカーに供給されている。複数の工場は4月2日から操業を停止している。
4月19日、台積電上海工場の関係者は「証券日報」の記者に対し、「現在、工場は再生産され、閉ループ生産を取っているが、人員が減少したため、生産能力に一定の影響を受けているが、基本的な供給を完了することができる」と述べた。南電の内部関係者によりますと、現在も操業再開の通知を待っており、準備作業を進めており、閉ループ生産を計画しているということです。
「現在、パネル工場には在庫のある材料が生産を維持できると同時に、他の偏光板工場で生産能力を補充できるが、モジュールや部品の供給が不足している問題は短期的な現象にすぎない」。易賢はまじめに思っている。
あるサプライチェーン関係者によると、短期的な操業停止は機械全体の生産出荷に影響を与え、管理制御の開放に伴い、機械全体の工場の後続は生産スケジュールの調整を通じて、生産量を向上させることができるという。
端末価格または回復
このホイールの上流原材料の供給は緊迫しており、波及したパネル生産ラインは主にG 6以下の生産ラインであり、着用、車載、工業制御などの分野に関連している。
記者によると、 Everdisplay Optronics (Shanghai) Co.Ltd(688538) のG 4.5およびG 6 OLEDライン、および天馬のG 5 LCDラインおよびG 5.5 OLED生産ラインはいずれも上海に位置し、関連製品は着用、車載、医療及び工業制御などの分野に応用されている。現在、和輝広電の2つの生産ラインは従業員の減少、材料不足などにより、50%の生産能力が影響を受けている。天馬は閉ループ生産を採用し、生産能力も一定に弱まっている。
また、友达G 6 LCDライン、竜騰G 5.5LCD、 Visionox Technology Inc(002387) G5.5 OLED、夢顕- Visionox Technology Inc(002387) OLEDマイクロディスプレイの生産ラインはすべて昆山にある。このうち、友达製品はハイエンドNB、曲面MNTパネルの生産ラインに応用され、4月8日から操業を停止し、会社は在庫を調達し、顧客への影響を低減していると発表した。他の3つの生産ラインはそれぞれ車載、ハードスクリーン、着用などの分野に応用され、関連工場は現在閉ループ生産を採用している。ディスプレイメーカーの蘇州高創は3日ぶりに操業を再開した。
天眼調査アプリによると、現在、江蘇省浙江省上海の3省には600社以上の経営範囲に「液晶パネル、LCD、OLED」を含む企業があり、全国で10%以上を占めている。集邦コンサルティング統計データによると、中国大陸のパネル工場のディスプレイパネルの市占率は2021年に52%に上昇した。パネル産業チェーンメーカーの再稼働状況はサプライチェーンに重要な影響を及ぼす。
パネルの生産供給問題について、京東方は最近、投資家のインタラクティブプラットフォームで、DDIC(表示駆動チップ)は業界全体で供給が偏っている状態にあるが、会社の各生産ラインの運営状況は良好で、材料不足が生産に影響を与える状況はなく、原材料の現地化、国産化を積極的に推進していると明らかにした。友達側も、在庫を消化し続け、サプライチェーンのリスクに対応すると明らかにした。
「全体の小型パネルの生産能力は半分近く削減された。しかし、恵科、シャープ、華星、京東方などのパネル工場は事前に買いだめ戦略を取っており、すでに警報を出している。同時に、電子消費需要が減速し始め、供給側は一時的に影響を受けていない。企業は依然として一定の在庫が需要の変化に対応できる。現在、全体的な影響はまだコントロールできる」オビ睿沃社長の陳慧氏は述べた。
易賢恐氏は、現在のパネルメーカーの在庫レベルは2週間で、減産現象が維持されれば、5月までに深刻な供給の影響が予想されているが、現在の企業のいくつかの復工復産措置と結びつけて、影響はまだコントロール可能な範囲内にあると考えている。「市場の需要が繰り上げられ、供給が厳しくなるなどの影響で、パネル工場の減量が続き、価格が下落し続ける状況で下落幅が縮小し、パネルと消費電子価格が回復する可能性がある」。
