上海は中国の半導体産業の重鎮である。疫病の影響で、上海や長江デルタのディスプレイパネル、ノートパソコン、チップなどの企業はどうですか。
現在、小型パネル、偏光板などの供給が減少しており、現地や周辺のカラーテレビ工場、ノートパソコン代工場、回路基板工場なども操業を停止している。同時に、疫病も端末需要の全線を減速させ、需給の減少は互いに相殺される。
疫病の予防とコントロールと経済社会の発展を統一的に推進するために、上海は長江デルタの各都市と協力して力を入れている。上海市委員会常務委員会、常務副市長の呉清氏は4月19日に行われた上海市疫情予防・コントロール記者会見で、三省一市は長江デルタ地区で重点産業チェーンサプライチェーンとその異郷関連供給企業「ホワイトリストプール」制度の試行・確立を急いでおり、共に障害を保ち、長江デルタ全産業チェーン式協同再生産を推進していると明らかにした。
中国電子視像業界協会の董敏副事務総長は第一財経記者の取材に対し、半導体ディスプレイメーカーは一般的に1ヶ月以上の在庫を調達し、現在、上海と周辺の疫病は中大サイズディスプレイパネルの供給に大きな影響を与えないと予想している。
「上海は長江デルタ地区の疫病予防とコントロールを含み、全国の輸送力を4月に7割前後に低下させ、サプライチェーンの効率の低下と物流コストの上昇をもたらした」。群智コンサルティング総経理の李亜琴氏は第一財経記者に、各地のパネル、半導体企業の大部分が閉ループ管理を行い、生産は基本的に影響を受けず、物流が阻害され、納期が遅れているが、大面積の欠品をもたらすことはないと分析した。
スモールサイズパネル短期納入遅延
奥維睿沃(AVCRevo)の研究報告によると、深天馬( Tianma Microelectronics Co.Ltd(000050) .SZ)と Everdisplay Optronics (Shanghai) Co.Ltd(688538) Everdisplay Optronics (Shanghai) Co.Ltd(688538) .SH)は上海のパネル工場で、いずれも6世代以下の生産ラインであり、小型パネルの供給が影響を受け、閉ループ生産も挑戦に直面している。
このうち、天馬は上海で3つの生産ラインがあり、4.5世代液晶パネルライン、5世代液晶パネルライン、5.5世代OLEDパネルラインを含む。この3つのラインのパネルは主に携帯電話、車載、医療、工業制御分野に用いられている。現在、この3本の線はいずれも閉ループ生産の状態にある。
また、上海には4.5世代OLEDパネルライン、6世代OLEDパネルラインがあり、主に着用、携帯電話、タブレット、車載、医療、工業制御などの分野に使用されています。オビ睿沃の研究報告によると、従業員の着任が不揃いで、材料が不足しているなどの原因で、この2つの線の50%の生産能力が影響を受けているという。
深天馬の関係者は第一財経記者に対し、「短期的には上海産業基地の生産経営が大きな圧力に直面している。
「個別原材料の供給、ローカル物流の制限、および安全上の考慮による生産調整により、短期間で製品の納品に一定時間の遅延が予想される」これらの深天馬関係者によると、天馬は既存の生産ラインの配置を積極的に利用し、柔軟な運営調整を行い、疫病の影響を受けていない地域の生産ラインの潜在力を絶えず掘り起こし、増産の機会を高め、一定の補完を行っている。天馬はサプライヤー、顧客との積極的な連絡を維持し続け、注文の進捗状況を集中的にフォローします。会社のチームは最大限の努力を尽くして困難を克服して、できるだけ疫病が生産経営に与える影響を下げて、そして疫病が緩和した後に急速に回復します。
業界関係者によると、第一財経、 Everdisplay Optronics (Shanghai) Co.Ltd(688538) の工場は現在管理制御区にあり、一部の生産製造人員の居住地は閉鎖制御区にある。上海の2つの生産ラインにはそれぞれ3つの主要なプロセスセグメントがあり、前の2つのARRAY、OLEDプロセスセグメントは全自動生産ラインであり、今回の生産停止の影響をほとんど受けていない。最後のプロセスセグメントはモジュールセグメントであり、人員が相対的に密集しているため、疫病の影響を受け、しばらく一時停止した。また、市里区の防疫政策に合わせて、一部の生産製造用の材料が到着し、顧客製品の出荷にも影響を受けている。現在、 Everdisplay Optronics (Shanghai) Co.Ltd(688538) はすでに所在区に復工復産関連申請を提出し、月末から続々と復工生産を開始する見込みである。
大サイズ表示材料供給減少
中大サイズ表示では、奥維睿沃の研究報告によると、恒美光電は蘇州昆山の2本の偏光板生産ラインで、生産能力は主にテレビパネルに供給され、昆山の静的管理は物流輸送を中断させた。中電系、恵科、シャープ、華星、京東方は恒美光電の取引先だが、現在パネル工場には在庫が消化できるが、静的管理の後続は材料の供給に影響を与える恐れがある。
昆山には複数のPCB(回路基板)メーカーも操業を停止し、欣興、南電、景碩、楠梓電、金像電、博智、台光電などが含まれており、現地の規定に基づいて4月19日まで沈黙期間を延長している。
上海に本社を置く Amlogic (Shanghai) Co.Ltd(688099) Amlogic (Shanghai) Co.Ltd(688099) .SH)は、中国をリードするマルチメディアスマート端末SoCチップサプライヤーです。カラーテレビチップに焦点を当てた威視芯半導体(合肥)有限会社の曹エピソードCEOは、第一財経記者に対し、晶晨がチップ設計を行い、一般的に台積電が代行しているが、今回の疫病は波及していないはずだと分析した。威視コアが設計したチップは、中国台湾の聯電が代行し、中国大陸で封止され、サプライチェーンは今回の疫病の影響を受けていない。VST 3100チップ製品は時間通りに量産される見通しだ。
曹エピソードによると、威視芯には上海にも従業員がおり、今回は従業員の在宅勤務モデルをスタートさせ、従業員はVPNを通じて会社のネットワークに安全に接続し、日常的に使用する機器や設備などを従業員の家に運んだ。一部の設備は大きくて貴重なので、上海以外の協力者も関連テストを手伝うように手配しました。
上海や周辺の消費電子機器製造業もこの疫病に波及した。ソニーは浦東にあるカラーテレビの生産工場が操業を停止し、アップルのiPhone、MacBookの製造を代行した和碩が上海市と江蘇省昆山市にある工場(上海昌碩と昆山世碩)も数日操業を停止した。
良いニュースは、4月15日、筆電代工場広達コンピュータの子会社である達功(上海)コンピュータが操業を停止してから数日後、厳格な防疫を前提に復工復産を申請し、現在一部の生産能力はすでに復工している。天風国際証券アナリストの郭明広達上海F 3工場は主にMacコンピュータの新機を生産している。広達は上海で約4万人の従業員と8つの工場があり、そのうちF 1とF 3工場は徐々に再稼働しており、18日には5%の従業員が再稼働し、22日には15%に上昇する見通しだ。
消費電子端末需要低下
生産側の生産能力が影響を受け、同時に端末需要が疫病の影響を受けても減速している。
あるカラーテレビ企業の責任者は第一財経記者に、今回の上海疫病は、上海と周辺地域でオフライン販売ができないと明らかにした。上海や周辺の物流が停止し、この地域のオンライン販売が配送できなくなり、停滞状態にある。
疫病が繰り返されるため、みんなの消費心理が慎重になり、大皿が影響を受けた。
奥維睿沃2022年第1四半期の中国のテレビのオフライン監視データによると、上海の今年第1四半期のオフラインテレビの販売台数は前年同期比49%減少した。オビ睿沃氏は、疫病が今年の「6・18」の販促にも圧力をもたらすと予想している。
もう一つの調査研究機関の群智コンサルティングは2022年の消費電子需要の予想を下方修正し、今年の中国のテレビ出荷量は4000万台を突破し、3990万台に達すると予想している。今年の中国のディスプレイの出荷量は前年同期比4.1%減少し、3550万台に達し、予想より150万台減少する。今年の世界の携帯電話の出荷台数は13億台で、年初より5000万台減少する見通しだ。
李亜琴氏は、2022年は後疫病期にあり、消費電子需要が弱まり、第2四半期は在庫除去期にあり、物流効率が低下し、需給双方の低下が相殺されたと考えている。しかし、消費電子製品によって、具体的な状況は異なる。
新エネルギー自動車は高速成長期にあり、上海は自動車産業チェーンの重要な基地であり、上海の閉鎖制御は4月の全国の自動車生産量を前年同期比15%~20%減少させ、供給影響主導による下落を予想し、第2四半期の中国の自動車販売台数を前年同期比11%減少させる見通しだ。群智コンサルティングは今年の中 Shanxi Guoxin Energy Corporation Limited(600617) 自動車需要を4ポイント引き下げ、昨年と同じ水準になると予想している。
ノートパソコンの多くの生産工場は上海と江蘇昆山にあり、ノートパソコン代工場は第2四半期に閉鎖制御の影響を受けて140万~150万台の出荷を減らすと予想されているが、需要が低下したため、欠品は発生しない。
携帯電話のパネル生産は長江デルタの疫病の影響を受け、第2四半期には500万枚の出荷量を失う見通しだが、ロシアとウクライナの衝突と疫病の影響で需要が不足することはない。
上海と長江デルタの再生産は徐々に推進されている。李亜琴氏は、物流問題が解決されなければ、効率を高めることは難しいと考えている。結局、貨物輸送が出ないか、出荷が遅くなるだろう。だから、輸送力を保障することが重要で、物流は製造業の血管動脈です。将来の需要には不確実性があり、原材料と物流コストは上昇圧力に直面しているため、関連企業は慎重で安定した経営で、盲目的に拡張してはいけないと提案した。
